PepsiCo покупает ОАО "Лебедянский"

Крупнейшие акционеры ОАО "Лебедянский" (LEKZ) достигли с PepsiCo соглашения с дополнительными условиями о продаже за $1,357 млн принадлежащих им 75,53% акций, исключая бизнес по производству детского питания и минеральной воды.

PepsiCo планирует передать права на приобретение 75,53% акций совместному предприятию PepsiCo и The Pepsi Bottling Group (PBG), в котором PepsiCo будет иметь контрольный пакет.

Предложение PepsiCo/PBG подразумевает оценку сокового бизнеса "Лебедянского" в размере $1,797 млн за 100% акционерного капитала и $2,012 млн за стоимость бизнеса (Enterprise Value), включая скорректированный чистый долг - $216 млн на 31 декабря 2007 г.

Помимо прочих положений, дополнительным условием соглашения является выделение бизнесов по производству детского питания и минеральной воды, которые PepsiCo/PBG не приобретают. Таким образом, после приобретения PepsiCo/PBG 75,53% акций OAO "Лебедянский" будет включать только соковый бизнес.

После завершения сделки PepsiCo/PBG через свое совместное предприятие сделают остальным акционерам обязательное предложение о выкупе акций. 

Дополнительно акционеры ОАО "Лебедянский" получат в новом бизнесе по производству детского питания и минеральной воды количество акций, соответствующее количеству акций, принадлежащих им в ОАО "Лебедянский" на дату закрытия реестра к общему собранию акционеров (OCA). 

Ожидаемая дата закрытия реестра – 28 марта 2008 г. Право голосовать на OCA и получить акции в новом бизнесе по производству детского питания и минеральной воды будут иметь только те акционеры ОАО "Лебедянский", которые будут находиться в реестре акционеров на дату его закрытия.

Заседание совета директоров ОАО "Лебедянский" состоится в срок до 28 марта 2008 г с целью созыва ОСА, где будет поставлен на голосование вопрос о принятии необходимых решений для разделения бизнесов. ОСА состоится в течение 80 дней после заседания совета директоров.

Сделка по приобретению 75,53% акций ОАО "Лебедянский" должна получить одобрение соответствующих государственных регулирующих органов РФ.

Ожидается, что разделение бизнесов и приобретение PepsiCo/PBG 75,53% акций сокового бизнеса ОАО "Лебедянский" будут завершены в 3-м квартале 2008 г.

После разделения акции новой компании не будут котироваться на каких-либо биржевых площадках.

Четыре продающих акционера выразили намерение сконцентрироваться на дальнейшем развитии бизнеса по производству детского питания и минеральной воды, имеющего существенный потенциал дальнейшего роста. 

Развивать бизнес по производству детского питания и минеральной воды будет новая команда менеджеров, о которой будет объявлено позже. Ожидается, что совет директоров новой компании возглавит Юрий Борцов. 

Опубликовано: 20.03.2008 / Размещено: 20.03.2008
Источник: ПРАЙМ-ТАСС