В результате анализа информации, полученной в ходе симпозиумов, конференций, семинаров, участия в зарубежных и отечественных выставках, мониторинга специализированных печатных изданий, экспертами компании Abercade Consulting сделана предварительная оценка российского рынка термнопластавтоматов.

В результате анализа информации, полученной в ходе симпозиумов, конференций, семинаров, участия в зарубежных и отечественных выставках, мониторинга специализированных печатных изданий, экспертами компании Abercade Consulting сделана предварительная оценка российского рынка термопластавтоматов.

 

Новые оборудование на российских предприятиях составляет по количеству единиц 15‑20 %, по мощности производства — 20‑25 %.

Опрос 600 предприятий Центрального, Волго-Вятского и Уральского регионов России, проведенный экспертами консультационного центра «Ирбис», позволяет сделать более точную оценку.

Так, возраст около 45 % парка оборудования на обследованных предприятиях (10 % которых относятся к пищевой отрасли) находится в пределах 10‑20 лет, а около 25 % оборудования служит уже более 20 лет. Последняя группа оборудования для переработки пластмасс, несомненно, требует скорейшей замены.

Таким образом, можно утверждать, что в России в ближайшие годы будет существовать достаточно большой потенциальный спрос на оборудование для переработки пластмасс, вследствие необходимости обновления существующего станочного парка.

 

В России литьевые машины производят шесть заводов: ГП «Красмашзавод», (Красноярск), ОАО «Савма» (Кимры, Тверская обл.), ОАО «Тульский НИТИ», ОАО «Жуковский опытный завод технологического оборудования» (пос. Жуковка, Брянская обл.), ГУП «Высокогорский механический завод» (Нижний Тагил, Свердловская обл.) и СП «Сувенир» (Ульяновск). Большинство предприятий имеют мощный производственный и научно-технический потенциал, однако их мощности загружены крайне слабо. Серийное производство отечественных ТПА практически отсутствует, ассортимент крайне узок. Российские заводы работают в большинстве своем под заказ. Технические характеристики российских ТПА приведены в таблице 1. В России не производятся ТПА для производства ПЭТ-преформ, многоцветных и многослойных изделий, крупногабаритных деталей, отсутствуют быстроходные ТПА, с системами управления с обратной связью и др.

ТПА производства Высокогорского механического завода имеют низкое качество и малый ассортимент. Отсутствует должное техническое развитие производства, завод имеет слабую службу маркетинга.

Красноярский машиностроительный завод выпускает ТПА — аналог оборудования Одесского ПО «Прессмаш», снятого с производства. ТПА имеют высокий вес, плохой дизайн, несовершенную систему управления. Достоинство — сравнительно низкая цена.

ТПА производства Ульяновского завода имеют хорошее качество за счет использования зарубежной гидравлики и систем управления машиной. Машины — приемлемого веса с хорошим дизайном. Однако предприятие имеет низкий объем производства и узкий ассортимент.

Хмельницкое ОАО «Термопластавтомат» — наиболее передовое предприятие с высоким техническим уровнем производства. ТПА имеют хорошее качество благодаря применению зарубежных комплектующих. Положительная тенденция предприятия — восстановление б/у машин.

ТПА производства Барановичского завода (Беларусь) имеют хорошие технические характеристики, но малый объем выпуска и небольшой ассортимент.

За последние 5‑7 лет в России организованы современные производства относительно новых видов продукции: ПЭТ-преформ, элитной упаковки, в т. ч. для парфюмерии, одноразовой посуды, пищевой тары (контейнеров для рыбы, мяса, фруктов, молочных продуктов). Термопластавтоматы для ПЭТ-преформ в России не производятся. Объем импорта такого оборудования в 2000 г. составил порядка 12,4 млн долл. США. В настоящее время преформы производят около 17 предприятий.  

По экспертным данным, на сегодняшнем российском рынке представлено оборудование более 50 зарубежных производителей. Около 30 компаний осуществляют более или менее регулярные поставки ТПА в Россию. Однако лишь немногие производители имеют сложившиеся системы дистрибьюции и сервисного и инженерного обслуживания.

1. «Маннесман Демаг Пластсервис», представитель Demag Ergotech (Германия), самый крупный дистрибьютор ТПА в России. Компания использует модульный принцип построения оборудования.

2. Представительство компании Arburg (Германия). Arburg — один из лидеров в малом классе литьевых машин для пластмасс.

3. Представительство Sandretto (входит в состав концерна Cannon) предлагает высокоскоростные модели, ТПА специального назначения.

4. Компания «Балитех», прямой представитель Министерства торговли КНР.

5. General Plastics Gmbh (Австрия) — поставщик ТПА из Европы.

6. ГК «Нитар» — поставщик отечественного и импортного оборудования, в т. ч. б/у. Возможно изготовление ТПА под конкретный заказ.

7. «Пластавтоматик» — официальный представитель LG Cable в СНГ. Основным видом деятельности является поставка и обслуживание инжекционно-литьевой техники. LG Cable также занимается поставкой запчастей к ТПА других марок из Южной Кореи, Японии, Германии и Индии.

8. Chen Hsong Traiding — торговое представительство корейских производителей Jinhwa Machinery, Jysolutec, Yudostar и Hanse.

9. «Российская технологическая компания» — поставщик нового и б/у оборудования западного производства.

10. ООО "Станкопласт Холдинг" — поставщик нового оборудования фирмы Chen Hsong, б/у термопластавтоматов, экструдеров, вспомогательного и перерабатывающего оборудования из Европы и Юго-Восточной Азии.

11. Международная инжиниринговая компания "Концетто". В холдинг "Концетто" входят предприятия по производству пищевого оборудования (Польша), выдуву ПЭТ-бутылок, производству запасных частей и капитальному ремонту пищевого оборудования (Москва), производству изделий из пластмасс.

12. Bellco GmbH относится к той же группе фирм, что и Dr. Boy GmbH, и занимается исключительно капитальным ремонтом ТПА фирмы Boy.

13. Merkur GmbH представляет в России немецкие и швейцарские фирмы, производящие оборудование.

14. Представительство фирмы Bertoll (Будапешт) — поставщик ТПА венгерского производства.

15. Sinoma — поставщик широкой гамы китайского оборудования.

16. «Эленги» — представитель польских заводов — производителей ТПА.

17. «Ягма-Плюс» — поставщик нового и б/у оборудования из Германии.

18. «Рид» — продажи и обслуживание ТПА Хмельницкого и Одесского заводов.

19. ВНИИТЭМР — дистрибьютор ОАО «Савма».

Поставщики ТПА в регионах:

1. "Станки и технологии" (Челябинск) — поставщик нового и б/у оборудования.

2. «Ларта» (Беларусь) — представитель консорциума Larta Engineering Group GmbH. Большинство предлагаемых машин были выпущены в середине 1980-х гг.

3. «Химмашторг» (Ростов-на-Дону) — поставки б/у оборудования из Германии.

4. «Интерурал» (Екатеринбург) — поставщик ТПА «Урал» Высокогорского завода.

5. «МакДизайн» (Саратов) — дистрибьютор индийской компании Plastic industries Engineering Corporation. Поставляет ТПА, машины для выдува ПЭТ, экструдеры.

6. «Итакон» (Казань) — продажа российских и украинских ТПА.

7. «Пумори-Инжиринг» (Екатеринбург) – поставщик ТПА Battenfeld.

8. «Симплекс» (Нижний Новгород) — официальный представитель Demag Ergoteh в Волго-Вятском регионе.

Специалисты НПО «Пластик» классифицируют потребителей ТПА следующим образом:

1. Производители одноразовой посуды. Крупнейший представитель — ЗАО «Бистропласт (Москва). Используется немецкое, итальянское португальское оборудование. Объем производства — более 1 тыс т.

2. Производители технических изделий, главным образом деталей для автомобильной промышленности. Крупнейшие представители — ЗАО “Техоснастка” (Москва), ОАО ”Пластик” (Сызрань), АООТ “Карболит” (Орехово-Зуево), ОАО “Пластик” (Узловая, Тульская обл.).

3. Производители товаров бытового назначения (тара, ведра, тазы, ковши, и т. д.). Крупнейшие представители: АОЗТ “Полимербыт” (Москва), ОАО “Любучанский завод пластмасс”, ЗАО “Диапазон” (Москва), АО “Дзержинское ПО «Пластик»”, завод им. «Комсомольской Правды» (Санкт-Петербург), АО “Ливныпластик” (Ливны, Орловская обл).

4. Производители ПЭТ-преформ. Всего 15 предприятий.

5. Производители элитной упаковки, в том числе для косметики. Крупнейший представитель — ПК «Современная полимерная упаковка» (Москва).

6. Производство детских игрушек.

7. Производство технических изделий для машин и приборостроения. Крупнейший представитель — ОАО «Московский подшипник».

В 1999 г. крупнейшими компаниями — покупателями оборудования для переработки пластмасс в пищевой отрасли были ОАО «Минеральные воды Кабардино-Балкарии», ООО «Атлантис Пак» (мясная промышленность) и ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»», в упаковочной — ЗАО «Полипак», ООО «Ван Леер СПМ» и ОАО «Полимиз». На долю этих компаний пришлось около 15 % всего импорта оборудования. Три крупнейшие компании — покупатели пищевой отрасли импортировали оборудования на 17 млн долл. США, три компании упаковочной отрасли — на 5,3 млн долл. США.

По отдельным видам машин список пищевых компаний — покупателей оборудования более разнообразен. Наибольшим спросом у пищевиков пользовались экструдеры и машины выдувного литья. Наиболее крупными покупателями экструдеров в 1999 г. были ООО «Атлантис Пак» (мясная промышленность), ОАО «Минеральные воды Кабардино-Балкарии», ОАО «Комбинат молочный «Ставропольский»». Машины выдувного литья пользовались спросом у следующих пищевых компаний: ОАО «Минеральные воды Кабардино-Балкарии», ОАО «Юг Руси» (растительные масла), ОАО «Амур-пиво» и ОАО «Томское пиво», ЗАО «Данон». Машины для вакуумного литья и термоформования приобрели АООТ «Красный Восток» (производство пива), ОАО «Комбинат молочный «Ставропольский»».

В первой половине 2000 г. наибольшую активность в закупке оборудования проявляли пивобезалкогольные компании: ЗАО «Московский пивобезалкогольный комбинат «Очаково»», ОАО «Пивоваренная компания «Тульское пиво»», ОАО «Ярославское пивобезалкогольный комбинат», ОАО «Клинские напитки», производители молочных продуктов — ОАО «Лианозовский молочный комбинат» и ОАО «Завод детских молочных продуктов», а также ООО ПКФ «Атлантис-Пак» (мясные продукты) и ООО «Балтимор-холдинг». Вышеперечисленные компании закупили оборудования на 6 млн долл. США, что составило 8,5 % всего стоимостного объема импорта. Что касается компаний упаковочной отрасли, как крупных, так и небольших, то их количество в списке импортеров по всем видам оборудования и в 1999 г. и в первой половине 2000 г. достаточно велико.

Термопластавтоматы, работающие на российском рынке можно разделить на три группы — отечественные, азиатские и европейские. Отечественные (в т. ч. и украинские) машины имеют низкую стоимость — в среднем 20 тыс долл. США. Они предназначены в основном для выпуска несложной продукции — как правило, тары.

Азиатское оборудование — оптимальный вариант для производителей товаров народного потребления. Относительно недорогие (30‑40 тыс долл. США) машины способны обеспечивать высокое качество несложных изделий. Термопластавтоматы от производителей Юго-Восточной Азии господствуют в пищевой и упаковочной отраслях. Они способны обеспечить наименьший срок окупаемости. После пяти лет работы на азиатских ТПА пользователи обычно расширяют и усложняют производство, что неизбежно связано с покупкой европейского оборудования.

Оборудование европейских производителей используется в высокотехнологичных производствах. Данные машины незаменимы в автомобилестроении, оборонной, медицинской, оптической, электронной, радиотехнической отраслях, в любом производстве, где используется литье из конструкционных пластмасс. Оно имеет высокую степень производительности, надежности и, следовательно, цену. Западные фирмы имеют глубокие технологические разработки как в конструкции рабочих органов оборудования, так и в технологических процессах (например, в производстве ПЭТ-преформ). Эти практические результаты позволяют фирмам западных стран постоянно увеличивать количество технологических процессов, пока недоступных фирмам Юго-Восточной Азии.

При наличии суммы, которая позволяет делать выбор между новым азиатским и старым европейским оборудованием, приоритет отдается второму.

По мнению экспертов, из трех вариантов, имеющихся на рынке России, предложение фирм Юго-Восточной Азии имеют все возрастающее значение. В настоящее время наблюдается рост объемов производства полимерных материалов и изделий из них. В основном рост потребления пластмасс идет за счет пищевой и упаковочной промышленности, где и востребовано азиатское оборудование. Учитывая, что по объему потребления пластмассовой продукции на душу населения Россия отстает в данных отраслях от развитых стран более чем в 10 раз (от США — в 20 раз), развитие производства пластмассовых изделий является одним из самых рентабельных секторов в экономике.

Развитие полимерного производства связывается также с налаживанием отечественного производства гранулята, что сделает изделия из пластмасс более дешевыми и расширит сферы их применения.

В 2000 году было ввезено большое количество дешевого азиатского оборудования. В 2001 г. данный сектор расширялся, но главной его тенденцией стало удорожание оборудования. Возможности производителей возросли, возросли и требования к упаковке и, соответственно, к оборудованию. Эта тенденция, по мнению экспертов, преобладала и в 2002 г.

Спрос на азиатское оборудование обуславливается также развитием малого и среднего бизнеса в России, который преобладает именно в пищевой и упаковочной отрасли. Азиатское оборудование для данного сегмента — оптимальный вариант соотнесения возможностей и потребностей.

Таким образом, спрос на азиатское оборудование будет увеличиваться, вместе с тем будет увеличиваться и требования к нему. Наиболее востребованными будут термопластавтоматы стоимостью в пределах 40 тыс долл. США.

В сегменте азиатского оборудования потребителями четко различается три группы предложений: из Южной Кореи, Тайваня и Китая.

Наиболее дорогими и надежными являются ТПА производства Южной Кореи, поставляемые LG Cable и «Чангсун Трейдинг» — представителем Jinhwa Machinery, Jysolutec, Yudostar и Hanse, и компанией Dong Shing Hydraulics. Эти ТПА производятся с использованием американских технологий и комплектующих. Южнокорейские поставщики имеют в России развитую дилерскую сеть, проводят активную маркетинговую и рекламную политику.

Тайваньские производители совсем недавно вышли на российский рынок и отлаженной дилерской сети пока не имеют. В то же время, тайваньское оборудование по соотношению цены и возможностей наиболее оптимально подходит российским производителям. По некоторым оценкам, доля импорта ТПА из Тайваня может составить в ближайшее время порядка 20 %. Пока главным сдерживающим фактором для приобретения тайваньского оборудования являются большие сроки поставки оборудования и отсутствие сервиса. Через посредников комплектующие детали идут еще дольше, чем оборудование.

Китай поставляет самые дешевые, но и наименее надежные и функциональные ТПА. По словам сотрудников, работающих с китайскими компаниями, с ними очень трудно работать. Необязательность, затяжки времени — характерные черты китайских производителей. По мнению экспертов, тайваньское оборудование в скором времени способно вытеснить китайские машины с российского рынка.

Таким образом, потенциал для тайваньского оборудования на российском рынке очень велик, но для того, чтобы его реализовать необходимо вложение средств в организацию хорошей дилерской и сервисной сети. Интерес к российскому рынку проявили более 30 компаний из Тайваня, но кто из них выйдет на российский рынок с вложением средств, достаточным для его завоевания, — пока трудно сказать. Вероятно, рынок поделят две или три компании.