Pakkograff: Стеклянная правда

Аналитический журнал упаковочной индустрии

Поиск

// Читателям // Статьи // Материалы // Стекло

Стеклянная правда

Summary:

Как уже писал PakkoGraff, Исследовательская компания «Аберкейд» провела опрос ведущих производителей упаковки и аналитиков инвестиционных банков на тему «Оценка инвестиционной привлекательности индустрии упаковки». Большинство экспертов выделили рынок стеклотары как один из самых приоритетных для инвестиций.

В предлагаемой статье дается оценка общей емкости рынка стеклотары и оценка потребности в стеклотаре по основным отраслям-потребителям.

Производство ликероводочных изделий

В таблице № 1 приводятся данные по производству ликероводочных изделий в России за последние пять лет.

Как следует из представленных данных, легальное производство крепкого алкоголя сокращается. В 2005 году эта тенденция подтвердилась: по сообщению Национальной алкогольной ассоциации (НАА), производство ликероводочных изделий в 1-ом квартале уменьшилось. В частности, производство водки сократилось на 12%. Объем производства водки и ликероводочных изделий (ЛВИ) за январь-август 2005 г. снизился на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом 2004 г. — до 75,9 млн. долл.

На самом деле, за счет нелегального («теневого») выпуска этой продукции, который, по разным оценкам, может составлять от 40% до 80% розничного оборота в РФ, реальный выпуск водки может иметь неплохую динамику. Высокие акцизы заставляют производителей уходить в тень, а также стимулируют появление нелегальных производств. Продукция таких предприятий стоит в разы дешевле (не дороже 40 рублей), и ее можно купить даже в крупных сетевых магазинах. В этой ситуации крупные национальные производители сталкиваются с резким падением прибыли при условии строго легального производства. До конца года по оценке Сергея Зивенко (ТПГ «Кристалл») падение производства водки может достичь 30%.

С учетом «теневого» производства, ликероводочная продукция — крупнейший потребитель стеклотары. Для оценки потребности в таре по этому сегменту, аналитики «Аберкейд» исходили из следующих допущений:

1. Вся продукция тарируется только в стеклотару и доля оборотной тары в данном сегменте не высока (от 10 до 20%).

2. Общий (с учетом «теневого») объем производства ЛВИ будет расти с темпом 1-2% в год.

3. Доля импортной стеклотары по степенно сократится, после ввода в России новых предприятий по производству тары, способных изготовить бутылку для ЛВИ класса «премиум».

В результате проведенных расчетов потребность в новых бутылках российского производства в 2004 году составила 3,6-4 млрд. штук. При условии, что суммарное потребление ЛВИ (учитывая легальное и «теневое» производство) будет демонстрировать умеренный рост (1-2% в год), а доля импорта сократится до статистически незначимой (что возможно при условии строительства в России мощностей по производству стеклотары для ЛВИ класса «премиум»), потребность в бутылке для данной отрасли может возрасти до уровня 6-6,5 млрд. бутылок в 2010 году.

Рынок пива

Российский рынок пива демонстрирует самые низкие темпы роста за посткризисный период: по итогам первых шести месяцев 2005 года рост составил всего 3,7%. Пивовары и законодатели связывают это с ограничением рекламы и потребления пива. И это, судя по всему, долговременная тенденция — в ближайшие три года о росте пивного рынка более чем на 2% можно забыть.

Оценивая потенциал потребления стеклотары в пивной отрасли мы исходили из следующих прогнозов

1. Доля пива, тарируемого в стеклянную бутылку, будет сохраняться на уровне 45-50%.

2. Доля оборотной тары в пивоварении достигает 50%, но будет сокращаться с вводом в строй новых производств стеклотары и усилением
конкуренции на пивном рынке («индивидуализация» стеклотары — важнейший элемент маркетинговой стратегии производителей пива).

3. Темп роста пивного рынка не превысит 2% в год.

Таким образом, текущая оценка потребности в стеклотаре для производства пива составляет 3 673 млрд. штук. Оценка потребности в пивной бутылке в 2010 году составит 6,26 млрд. штук.

Год	2000	2001	2002	2003	2004
Объем производства (млн.	123	131	140	135	136

Таблица 1. Производство ликероводочных изделий в РФ.

Рынок вина

Отечественный рынок вина находится в стадии динамичного роста. Ежегодные темпы роста потребления составляют 18%. Растет не только импорт, но и внутреннее производство вин.

Потребность в бутылке для производства вина составила в 2004 году 484 млн. шт. До 2010 года этот показатель может вырасти в 2,5 раза (при условии, что рынок вырастет в 3 раза, но значительно увеличится тарирование вин в картонные многослойные пакеты, что соответствует общеевропейским тенденциям) и составит 1 210 млрд. шт.

Год	2000	2001	2002	2003	2004
Объем производства (млн. дкл)	516	638	703	755	842

Таблица 2. Производство пива в РФ.

Год

2000

2001

2002

2003

2004

вина виноградные

24,1

27,4

33,3

36,5

39,1

вина плодовые

2,8

3,5

2,6

3,2

4,2

вина шампанские и игристые

6,8

7,7

8,1

8,8

12,1

Таблица 3. Производство вин в РФ.

Рынок консервов

В таблице № 4 представлены данные по объему производства консервов за 2000-2004 год. Следует отметить, что в этой товарной группе Росстат учитывает также соки, что отражается на отношении строки «консервы всего» и суммы строк по видам консервов.

В 2004 году российские предприятия увеличили производство плодово-овощных консервов чуть менее чем на 4% (в 2003 году на 4,4% по сравнению с 2002 годом). Выпуск продукции составил 1,077 млрд. условных банок (у/б). Российский консервный рынок фруктов и овощей на 85% занят импортной продукцией.

Увеличение производства в отрасли в основном идет за счет так называемой фруктовой группы (детские пюре и со-ки,др.). В то же время российские производители постоянно сталкиваются с дефицитом сырья: помидоров, огурцов, горошка, кукурузы и т.д., так как отечественное садоводство и овощеводство находятся в плачевном состоянии, и урожайность плодовых культур с каждым годом сокращается. Кроме того, производственные мощности большинства консервных заводов, оставшихся с советских времен, устарели как морально, так и физически и требуют модернизации. Прогнозируется постепенное перемещение крупнейших международных игроков в Россию. В 2004-2005 годах уже появились примеры покупок крупнейшими компаниями производственных мощностей в России.

Таким образом, в течение ближайших 5 лет мы можем прогнозировать следующие тенденции:

1. Замедление темпов роста потребления консервированной продукции до 15% в год (консервативный сценарий), либо сохранение темпов роста потребления на сегодняшнем уровне.

2. Сокращение импорта с сегодняшних 85% до 60% (консервативный сценарий) или до 40 % за счет переноса производств крупнейших компаний в Россию.

Общий объем потребления стеклобанки для консервирования составляет 1 204 млн. шт. Потребность в стеклобанке может вырасти до уровня 8,5-10 млрд. шт.

Год	2000	2001	2002	2003	2004
консервы всего	3223	4247	5606	7204	8277
консервы овощные	386	417	502	508	485
томатные (продукция томатная, соки, напитки, пасты, пюре и соусы)	215	278	371	388	456
консервы плодовые и ягодные	114	118	120	140	136
мясные и мясорастительные	508	542	555	513	448
консервы и пресервы рыбные	531	610	630	705	778
консервы плодоовощные	715	813	993	1036	1077