|
За стеклом
Summary:
Стекло – очень древний упаковочный материал. При этом технология стеклопроизводства очень статична. В наши дни в стекловарении уже трудно придумать что-то новое в технологическом плане, зато в области дизайна бутылок простор для полёта фантазии неограничен.
Стекло – очень древний упаковочный материал: стеклянные сосуды использовали в Египте и Сирии еще за три тысячи лет до н. э. При этом технология стеклопроизводства очень статична. По большому счету, единственным серьезным новшеством до начала ХХ века было изобретение за сто лет до н. э. стеклодувной трубки. Только с 1901 г., когда был запатентован первый автоматический бутылочный станок, началось настоящее развитие массовой стекольной промышленности. В наши дни в стекловарении уже трудно придумать что-то новое в технологическом плане, зато в области дизайна бутылок простор для полета фантазии по-прежнему практически неограничен.
Несмотря на жесткую конкуренцию с пластиком, упаковка из стекла по-прежнему пользуется хорошим спросом на российском рынке. Все-таки потребительские предпочтения, основанные на традиции, просто так не изменишь. Да и переход со стекла на пластик или алюминий требует определенных капиталовложений от производителей. К тому же, отечественные производители стеклотары не сидят сложа руки и постоянно совершенствуют свою продукцию, приближая ее уровень к европейскому, создавая специфические упаковки для разных линеек заказчика. В этой статье мы рассмотрим различные варианты упаковки, предлагаемые производителями стеклотары, современное состояние и перспективы рынка упаковки из стекла.
Справка
Стеклянная тара – изделия из стекла, предназначенные для расфасовки, хранения, транспортировки, реализации продуктов питания и напитков. По методу изготовления стеклянная тара подразделяется на:
1) узкогорлую (с внутренним диаметром горла до 30 мм), используемая в основном для жидких продуктов;
2) широкогорлую (с внутренним диаметром горла более 300 мм), используемую как правило, для полужидких и твердых продуктов.
Преимущества стеклянной тары: гигиеничность, прозрачность, не взаимодействуют с содержимым продуктом, возможность герметичной укупорки, разнообразие ассортимента, технологичность. Недостатки стеклянной тары: низкая механическая прочность, большой удельный вес на единицу расфасованной продукции.
Основные производители
Не секрет, что стеклотара используется, прежде всего, для упаковки соков, молока, лимонадов и алкогольных напитков. В этом году в России продолжился рост производства пива, слабоалкогольных коктейлей, вино-водочных изделий и тонизирующих напитков. Соответственно растет и спрос на тару для их упаковки. Потребность в стеклотаре только у пивоваров составляет 8 – 10 млрд бутылок в год, и она постоянно растет. Российские производители изготавливают только примерно 3,5 мрлд бутылок (в 0,5-литровом исчислении). Разница компенсируется оборотной тарой и импортом. При этом, несмотря на быстрый рост доли пива, разливаемого в алюминиевые банки и в ПЭТ-тару, производство стеклянных бутылок тоже увеличивается.
Рассмотрим основных игроков рынка стеклотары. Производителей стеклянной тары для пива и пищевой отрасли в целом довольно много. Крупнейшие из них:
1. Турецкая компания Sise Came Fabricalari (ее дочернее предприятие – ООО “Русджам”, Гороховец, Владимирская область). Охватывает около 10 % российского рынка.
2. Русско-американская группа компаний РАСКО, объединяющая Анопинский завод (Владимирская область), Воронежский стеклотарный завод, ООО “РАСКО-ЗСтЗ” (Запрудня), ООО “РАСКО-Менеджмент”. Занимает около 8 % рынка. Поставляет тару для ЗАО “Пивоварня Москва Эфес”, ООО “Калужская пивная компания”, компании “Пивоварни Ивана Таранова” и др.
3. Холдинг РКМ: “Кавминстекло” (Ставропольская область), Камышинский (Волгоградская область) и Смоленский стекольные заводы. Занимает около 10 % рынка.
4. Группа предприятий ОСТ: завод проектной мощностью 130 млн бутылок в год (Дмитров); строит завод по производству бутылок в подмосковной Электростали, проектная мощность – 270 млн бутылок в год).
5. Группа “Веда-Пак”: завод в Кингисеппе Ленинградской области производственной мощностью 300 млн бутылок в год. После запуска второй очереди завода в начале 2004 г. его мощность составит 600 млн бутылок в год. С этого года началось строительство второго завода в Рузаевке (Мордовия), после запуска которого суммарная мощность обоих заводов “Веда-Пак” составит 1200 млн бутылок в год. “Веда-Пак” поставляет стеклотару, в частности, “Московскому заводу "Кристалл"”, “Столичному Тресту”, “ОСТ-АЛКО”, “ЛИВИЗу”, “Полюстрово”, “Пивоваренной компании "Тинькофф"”. В состав петербургского холдинга “Веда” входят водочный завод ЗАО “Веда”, фабрика стеклотары “Веда-Пак”, транспортное предприятие ООО “Веда-Экспресс” и др. ЗАО “Веда” выпускает водку под марками “Вальс-бостон”, “Матрица”, “Русский размер” и др. Производит до 7 % российской стеклотары.
6. Новосибирский завод “Экран”, вложив в последнее время более 55 млн долл. США в модернизацию бутылочного производства, скоро может стать региональным лидером в производстве стеклотары. В 2002 г. завод выпустил 170 млн стеклобутылок. К 2005 г. объем производства должен возрасти почти в 4 раза и достигнуть 650 млн штук, это составит половину сегодняшних потребностей всего Сибирского региона. Контрольный пакет акций консолидирован акционерами, близкими к промышленно-коммерческой группе РАТМ (Новосибирск). По словам генерального директора завода С. Васюкова, инвестиции первого этапа модернизации составили 8 млн долл. США. Сейчас “Экран” занимает около 2 % рынка отечественной стеклотары.
7. ОАО “Стеклохолдинг” (Владимирская область): ООО “Научно-исследовательский институт стекла” (НИИСтекла), ОАО “Красное Эхо”, ООО “Опытный стекольный завод”, ООО “Каравелла”. Около 3 – 4 % рынка стеклотары.
Заметными игроками являются также Салаватский (Башкортостан), Великодворский (Владимирская область), Мишеронский (Московская область), Астраханский, Киришский, Тимофеевский (Лениградская область) стекольные заводы и ОАО “Винзилистеклотара” (Тюменская область).
Среди производителей стеклотары для парфюмерной промышленности следует назвать Московский хрустальный завод, Московский областной стекольный завод, “Красный факел” (Сергиев Посад), и предприятие “Клинстеклотара”, в начале 2002 г. запустившее две линии по производству флаконов.
Строим и модернизируем
Несмотря на борьбу с “алюминщиками” (см. PakkoGraff №4, 2002 и №2, 2003), производители стеклотары не теряют оптимизма. В последние годы наблюдается перелом ситуации с дефицитом тары на рынке. Строятся новые заводы по изготовлению стеклотары, модернизируются старые, в общем – идут вложения в будущий рост производства, благо что продукция – бутылки – будет стопроцентно востребована. Последние новости от производителей также свидетельствуют об их оптимизме относительно перспектив рынка.
Так, в июле этого года было сообщено о планах “Русджама” выпускать на своем заводе в Гороховце 600 млн пивных бутылок в год (вместо прежних 250 млн). При этом доходы областного бюджета составят 20 млн долл. США. Деньги на открытие второй линии производства (10 млн долл. США) были предоставлены кредитной линией International Finance Corporation, подразделением группы Всемирного банка по финансированию проектов в частном секторе.
В начале июля состоялся визит на Средний Урал представителей турецкой компании “Sisecam-Эфес” во главе с вице-президентом фирмы Теоманом Енигюном; в делегацию также вошли представители российских пивоваренных заводов, контролируемых турецкой компанией (“Старый мельник”, “Эфес Пилснер”). В ходе визита представители “Эфеса” обсудили перспективы организации на Среднем Урале предприятия по выпуску высококачественной стекольной тары, мощности которого рассчитаны на производство 500 млн бутылок в год.
Завершается строительство новых производств в отрасли. По сообщению www.ivr.ru, в начале июня 2003 г. группой ОСТ в Дмитрове был введен завод по производству стеклотары – “Дмитров-Стекло”. Стоимость проекта – 25 млн долл. США, производственная мощность нового предприятия – 130 млн бутылок эконом- и нижнего эконом-класса в год. Строительство еще одного завода по производству водочной стеклотары “ОСТ-Тара” (в Электростали) ОСТ планирует завершить через 9 месяцев (ранее его открытие планировалось в сентябре 2003 г.). Стоимость проекта – 36 млн долл. США, мощность предприятия – 250 млн бутылок в год (будет выпускаться более дорогое и элитное стекло). С вводом новых заводов ОСТ сможет не только полностью обеспечить свои предприятия стеклотарой, но и около 35 % от общего объема производства поставлять на продажу. В связи с планами компании охватить все сегменты водочного рынка, строительство заводов по производству стеклотары выглядит вполне предсказуемым.
В июне на стекольном заводе в Сергиево-Посадском районе Подмосковья начался монтаж оборудования, поставку которого профинансировал банк “Авангард” (также в мае этого года он заключил лизинговый контракт по поставке стеклоформовочной машины на сумму более 1,7 млн евро с ЗАО “Великодворский стекольный завод” (Владимирская область). Предприятие будет оснащено печью производства фирмы Sefpro (Франция) и четырьмя стеклоформующими машинами производства фирмы BDF (Италия). Использование современных технологий и оборудования ведущих мировых производителей позволит заводу выпускать стеклянную тару, соответствующую европейским стандартам качества. Планируемая мощность завода – около 250 млн единиц продукции в год, что составляет примерно 15 % общего объема производства стеклотары в Центральной части России. Пуск первой очереди завода запланирован на конец сентября. Общая стоимость завода составляет около 30 млн долл США.
Также в июне была заложена третья очередь стеклотарного завода в Новоалександровске Ставропольского края. Строительство свода печи третьей очереди планируется завершить к первому октября этого года. Проектная мощность завода позволяет выпускать до 300 млн единиц стеклотары в год, и уже сегодня он имеет портфель заказов на два года вперед. После закладки третьей очереди завода создаются дополнительные 300 рабочих мест, при этом мощность завода возрастет в полтора, а то и почти в два раза.
В июле этого года была пущена вторая очередь воронежского стеклотарного завода (является филиалом компании РАСКО). Введена в эксплуатацию третья стекловаренная печь и две линии с современным импортным высокотехнологичным стеклоформующим оборудованием. С пуском в мае 2002 г. первой очереди завода заработали две стекловаренные печи и семь линий с отечественным и импортным стеклоформующим оборудованием производительностью до 200 млн бутылок в год. Сразу после выхода первой линии на проектную мощность были начаты работы по строительству второй очереди. Инвестиции составили более 16 млн долл. США. После пуска второй очереди завода общая производительность предприятия составит более 330 млн бутылок в год.
В январе этого года управляющий “Веда-Пак” Даниил Матюхин заявил, что в декабре 2003 г. планируется завершение строительства второй очереди завода по производству стеклотары в Кингисеппе мощностью до 300 млн бесцветных бутылок в год. Д. Матюхин пояснил, что одновременно руководство холдинга “Веда-Система” прорабатывает варианты строительства горнообогатительного комбината для производства собственного сырья. Пока “Веда-Пак” использует сырье Раменского ГОКа. Он также пояснил, что инвестиции в первую очередь стекольного завода мощностью 320 млн светлых бутылок в год составили 30 млн долл. США, потребность в инвестициях для реализации второй очереди оценивается в 20 млн долл. США, для третьей очереди завода – до 20 млн долл. США.
Активно развиваются и предприятия, расположенные в Сибири. Недавно сообщалось о планах строительства крупнейшим производителем напитков в Новосибирской области – “ВИНАПом” – собственного завода по выпуску стеклобутылки, которая сейчас в основном закупается у завода “Экран”. Связано это как с увеличением потребностей в бутылках, так и со стремлением “ВИНАПа” не зависеть от поставщиков упаковки. Заметим, что сибирский регион довольно привлекателен в качестве рынка сбыта для производителей стеклотары, т. к. его общая потребность составляет около 1,5 млрд бутылок в год. Сейчас объем ежегодного производства бутылок в Сибири не превышает 200 млн штук, и производители напитков около 80 % своих потребностей удовлетворяют за счет вторичного использования бутылок.
Жить стало лучше, жить стало красивей
Естественно, вслед за ростом отрасли обострилась и конкурентная борьба между производителями тары. Сегодня побеждает тот, кто предлагает более выгодные условия контрактов, проводит активный поиск клиентов, но в первую очередь – тот, кто предлагает своим потребителям красивую упаковку. Как справедливо заметил Ричард Б. Франклин в книге “Packages That Sell”: “Внешний вид тары – это такой же продавец, как и любой служащий из плоти и крови, и даже лучше, потому что он день и ночь работает на товар и подчеркивает только те его достоинства, которые важны для производителя”.
Сейчас предлагается много новых способов отделки изделий из стекла. Например, в Европе производители стеклянной тары широко используют методы декорирования, в частности шелкографическую или трафаретную печать. Этот экологически безопасный метод позволяет получать на стекле высококачественные текстовые и графические изображения. Современная технология трафаретной печати дает возможность выполнять даже полноцветную печать с разрешением, близким к полиграфическому, создавая в полном смысле “печатную этикетку”. Также широко применяется декорирование бутылок с использованием прозрачной самоклеящейся этикетки.
Российские стекольщики тоже не теряют времени даром и успешно обновляют свои производственные мощности, добавляя оригинальности и стильности своей продукции. Так, в июне этого года прошло сообщение о том, что Стекольный завод имени Луначарского (поселок Березайка, Тверская область) фактически полностью перешел на выпуск экспортной продукции. Теперь их бутылки поставляются в Азербайджан, где в них разливают напитки и увозят в дальнее зарубежье. Каждая новая емкость имеет оригинальную форму и упаковывается в специальную тару. Как видим, теперь производители борются не только за российский, но и за зарубежный рынок.
Также в июле дагестанский стекольный завод начал выпуск узкогорловой бутылки, банки, крышки по евростандартам, а в мае АРН Regions.ru сообщило о начале производства “Краснодарстеклом” на современном оборудовании итальянской компании PDF евробанок. Отделка бутылок на некоторых заводах тоже поднимается на новый уровень: этой весной на тверском ООО “Гэлекси‑инвест” заработала новая итальянская линия по декорированию стеклоизделий для пищевой продукции.
Важное значение имеет и дизайн бутылки. Многим этот аспект упаковки до сих пор кажется не столь важным, но жизнь показывает – побеждают те, кто смог придать своей продукции “правильный” имидж. С этой целью недостаточно просто скопировать западные аналоги, или “сделать красиво”, нужно чтобы в упаковке читалась идея продукта, чтобы тара выгодно выделяла товар среди массы продукции конкурентов. Несомненно, этим должны заниматься профессиональные дизайнерские фирмы, которые могут креативно подойти к созданию упаковки, используя тематические ассоциации потребителей, ведь на кону стоит не только броскость или необычность упаковки, на кону стоит имидж всего бренда. Также не стоит забывать, что оригинальную бутылку подделать намного сложнее, чем стандартную, и в большинстве случаев “паленые” напитки разливают в обычную тару. Поэтому производитель, выбравший для своих напитков оригинальную тару, выигрывает как в имидже, так и в защищенности продукта от подделки.
В этом отношении показателен рынок парфюмерии, где внешний вид упаковки имеет огромное значение. За последние несколько лет целый ряд российских компаний выпустили фирменные косметические линии в стеклянной упаковке: “Калина” – “Серебряную линию” и “Золотую линию”, “Ризамед” – подарочный вариант крема “Элита” (победитель конкурса на лучшую отечественную упаковку 2000 г.), компания “Лаборатория косметики “Аркадия”” – одноименную линию из 15 препаратов. Подобная активность свидетельствует о тенденции расширения применения стеклянной упаковки, ведь каждый из этих продуктов, естественно, должен иметь свой оригинальный дизайн. При этом до сих пор многие парфюмерщики импортируют упаковку из Европы, так что рынок такой упаковки имеет хорошие перспективы роста.
Как показывает практика, пивовары в последнее время тоже желают выделить свою продукцию необычным дизайном. Так, в мае 2003 г. было сообщено о выпуске филиалом ОАО “Объединенные пивоваренные заводы” в Мордовии (входит в холдинг “САН Интребрю”) нового вида пива “Клинское безалкогольное”. Первые партии новой продукции должны были поступить в продажу к началу июня 2003 г. Пиво выпускается в 0,5-литровых бутылках оригинальной формы.
Возвращаясь к практике дизайна, отметим, что первым шагом в определении того, как именно будет выглядеть упаковка, станет определение ценовой ниши позиционируемого продукта, проще говоря, суммы, которую вы можете потратить на упаковку. Это относится ко всем видам упаковки, и стекло здесь не исключение. Наоборот, именно стекло довольно показательно в этом плане, так как из него делают как упаковку для дорогих видов алкоголя (класса “люкс”), так и упаковку для пива и лимонадов (класса mass-market). В России до сих пор эксклюзивную и, как правило, дорогую, упаковку для алкогольных напитков практически никто не производит, хотя, стоит отметить, в последнее время ситуация стала меняться, что подтверждают события в отрасли.
Так, в августе этого года было сообщено о планах удмуртского ОАО “Факел” начать производство эксклюзивной тары для ликероводочных изделий. Для этого планируется покупка новой производственной линии и частичная реконструкция на ОАО “Факел” действующего оборудования. Главным инвестором этого проекта будет Глазовский ликероводочный завод, собственник которого – Правительство Удмуртии. В скором будущем ЗАО “Псковпищепром” в рамках имиджевой кампании изменит дизайн тары для ряда элитных спиртных напитков – наливки “Спотыкач”, водки “Пушкин” и т. д.
Иногда поводом для изменения дизайна становится какое-нибудь памятное событие. Например, ООО “Чагодощенский стеклозавод и Кº” к юбилею Санкт-Петербурга начало выпуск эксклюзивной бутылки. Стеклотара емкостью 0,5 л имеет продолговатую горловину и памятную надпись по нижнему краю бутылки “С. Петербургъ 300 лет”.
Основные же производители по-прежнему выпускают стеклотару для массового сектора (т. е. стандартные “чебурашки” и водочные бутылки). ООО “Русджам” – бутылки по 0,5 л. ЗАО группа предприятий ОСТ – в основном водочные бутылки, в т. ч и “эксклюзив”. Новосибирский “Экран” – светлые и темные бутылки для пива и безалкогольных напитков. РАСКО – бутылки из бесцветного, коричневого и зеленого стекла емкостью от 0,25 до 1,0 л как стандартной формы, так и оригинального дизайна по согласованию с заказчиком. Группа “Веда-Пак” на заводе в Кингисеппе выпускает как стандартные, так и эксклюзивные бесцветные водочные бутылки. ОАО “Стеклохолдинг” производит стеклобутылки из бесцветного стекла вместимостью от 0,25 до 1,75 л, специализируется на производстве типовых и оригинальных бутылок, производстве тары для парфюмерной продукции, сувенирных бутылок. Входящие в холдинг РКМ предприятия имеют разные профили: Смоленский завод специализируется на производстве бесцветной бутылки, Кавминводы – зеленой бутылки для розлива вина, а Камышинский стеклозавод – на выпуске банки для пищевой промышленности.
Обобщая факты, можно сказать: на современном рынке упаковки из стекла упор делается, прежде всего, на оригинальность, хотя качество и цена, естественно, тоже имеют значение. Поэтому производителям стеклотары можно посоветовать работать, в первую очередь, над дизайном продукции, над ее “стильностью”, ориентируясь на европейские стандарты. После насыщения рынка стеклотарой, которое, судя по темпам развития отрасли, произойдет уже скоро, удержаться и стабильно развиваться на нем сможет тот, кто будет предлагать своим взыскательным клиентам более “продвинутую” упаковку, чем у конкурентов.
Жить действительно стало лучше
В прошлом году россияне выпили меньше всего крепких напитков за последнюю пятилетку – от всего 19,7 л на душу населения. Этот рекорд аналитики объясняют тем, что жизнь стала лучше, поэтому народ больше не стремится забыться и все меньшую долю своих расходов направляет на выпивку. Правда, это уменьшение не повлияло на рост спроса на пищевую стеклотару в России, который, по некоторым оценкам, составляет в среднем 20 % в год. В ближайшее время он, скорее всего, не будет снижаться, что связано как с уменьшением использования возвратной стеклотары, так и с общим ростом потребления напитков, в т. ч. в эксклюзивной таре. Так, по данным Объединенной финансовой группы, с 1998-го по 2003 г. потребление пива увеличилось с 22,5 л на душу населения до 49 л, потребление вина тоже выросло в два с лишним раза, достигнув в прошлом году 5,5 л. В прошлом году в России было сварено около 71 млн гектолитров пива (в этом – 76 млн). Без сомнений, замена водки пивом не может не радовать, ведь это явный показатель некоторого выздоровления нации. Возможно, когда-нибудь, несмотря на жестокие климатические условия, Россию все-таки перестанут считать “водочной страной”. Так что, производителям стеклотары нужно наращивать обороты – спрос растет.
Вместо заключения
Как и все в нашей стране, будущее стекольщиков отнюдь не безоблачно. Все-таки рост потребления и производства банок не оставляет сомнений, и это заставляет задуматься многих производителей стеклянных бутылок в России.
Сейчас конкуренция между “баночниками” и “бутылочниками” возможна только на уровне цены и, опять же, имиджа. По цене алюминиевая банка пока уступает стеклянной бутылке. Так, например, “Балтике” стеклянная бутылка обходится в два раза дешевле жестяной банки, а “Очакову” – в полтора раза. Но это не является препятствием для пивоваров, ведь растущий спрос на баночное пиво “не замечает” роста цены на него. В последнее время производители алюминиевой тары активизировали свою рекламную кампанию. Если производители стеклотары нанесут “ответный удар” то, возможно, скоро мы будем смотреть рекламу, в которой будут расхваливаться стеклянные бутылки, как “наиболее традиционные и лучше сохраняющие природный вкус пива”. Этому уже есть косвенные подтверждения: некоторые производители стали поддерживать имидж стеклянной бутылки как “классической упаковки для классического пива”. Так, комбинат “Очаково” сообщил в мае о выпуске двух новых сортов пива “Очаково Lager” и “Очаково Pils”, которые будут разливаться только в стеклянные бутылки.
В общем, можно сказать, что “стекольщики” пока не боятся конкуренции со стороны “баночников”, считая, что рынок тары еще не достиг насыщения и на нем хватит места и банкам, и бутылкам. Типичное мнение производителей стеклотары выразил Максим Мартынец, начальник отдела продаж компании РАСКО: “Мы работаем почти на полную загрузку, и у нас нет проблем со сбытом бутылок. Заказчики даже запрашивают у нас больше бутылок, чем мы можем выпустить. Так что нельзя говорить, будто производители банки перебивают нам сбыт”.
В то же время, не стоит забывать и о возвратных бутылках, которые до сих пор на некоторых пивоваренных заводах составляют до 80 – 90 % стеклотары. Ввиду дешевизны такой тары, на уменьшение ее использования в ближайшее время не приходится рассчитывать. Хотя, как правило, используют ее для покрытия недостатка первичной тары, так как тенденцией в данный момент является продолжающийся рост доли использования новой бутылочной тары в обороте российских пивоваренных компаний: по данным “Эксперта”, в 1998 г. – 7,2 %, в 1999 г. – 10,13 %, в 2000 г. – 12,27 %, в 2001 г. –15,70 %.
Итак, рост в отрасли продолжается, хотя конечно объемы производства растут не у всех производителей. Позитивная динамика в этом году сохранится, но возможно снижение темпов роста, поэтому производителям, чтобы сохранить свои позиции на рынке, необходимо будет вести активную инвестиционную и маркетинговую политику. С учетом наращивания объемов производства в будущем становится возможной ситуация экспорта стеклотары из России, конечно, при условии соответствия ее качества европейскому уровню.
Виктор Тетерин
2003 #5
|
