Прошлое, настоящие и будущее отрасли упаковки из стекла. Почему растёт потребность в стекольной таре и увеличивается экспорт?

Странами ЕС принято решение о запрете полиэтиленовой тары для пищевых жидкостей. Госстандарт Рос­сии готовит постановление о запрещении применения пластиковой тары для розлива алкогольных и гази­рованных напитков. Волеизъявление российских властей приведет к беспрецедентному увеличению спроса на стеклянную тару.

ОЛЬГА ЕМЕЛЬЯНОВА, ВАДИМ МАНЕВИЧ, АЛЕКСАНДР ЧЕСНОКОВ Эксперты АО «ГИС»

Кризис 1991-1994 гг. усугубил и без того низкий технический уровень стеклотарного производства, недоста­точный ассортимент и неудовлетвори­тельное качество отечественной стек­лянной тары.

С 1995г. в стеклотарную промыш­ленность усилился поток инвестиций как отечественных, так и, особенно, зарубежных (чешских, немецких, бельгийских, турецких). На базе этих кредитов в 1997-1999 гг. введены в действие новые современные произ­водства бутылок на заводах Московс­ком электроламповом, Анопинском и «Красное Эхо» (оба во Владимирской обл.), Салаватском (Башкортостан), «Экран» (Новосибирская обл.). Об­щий объем продукции вновь введен­ных производств составил около 450 млн бутылок в 0,5л исчислении в год. К перечисленным заводам высоко­го технического уровня относится и завод им. 9-го Января (Тверская обл.), построенный в 80-х годах на базе обо­рудования фирмы «Хайе гласе» (Гер­мания), «Индустрия» (Тверская обл.). За это же время в результате физичес­кого износа оборудования и банк­ротств выведены мощности на 250 млн бутылок.

Инвестиции в виде кредитов дава­лись под гарантии правительства Рос­сии и администрации регионов. Гаран­тия представлялась из-за крайней эф­фективности производства алкоголь­ных напитков и пива. Так, в бюджете такого крупного города с развитой промышленностью, как Санкт-Петер­бург налоговые поступления только от пивоваренного завода «Балтика» со­ставляют 10%. Следует иметь в виду, что в Санкт-Петербурге еще 2 пивова­ренных, 5 ликеро-водочных довольно крупных заводов, мясоперерабатыва­ющие, пищевые, кондитерские и дру­гие предприятия, имеющие хорошую рентабельность. Как правило, кредиты возвращаются в срок. Так, Московс­кий электроламповый завод и завод «Красное Эхо» вернули чешским бан­кам кредиты в течение двух лет. Ус­пешно работает с турецким кредито­ром Салаватский завод.

Остальные заводы оснащены физи­чески и морально устаревшим обору­дованием, из них 70% имеет срок экс­плуатации свыше 25 лет. Предприятия оснащены стекловаренными печами и дозировочно-смесительными линиями с неудовлетворительными физически­ми показателями, особенно в части низкого удельного съема стекломассы с квадратного метра печи, высокого удельного расхода топлива. Все это приводит к низкому качеству и высо­кой стоимости продукции.

Указанные факторы стимулируют реконструкцию действующих и строи­тельство новых линий производства тарного стекла на базе современных западных машинолиний и отечествен­ных дозировочно-смесительных линий и стекловаренных печей. Они менее капиталоемкие и соответствуют в ос­новном западным показателям.

После августовского кризиса 1998 г. в 3—5 раз уменьшилось поступ­ление на российский рынок пива и ал­когольных напитков из-за рубежа. По­этому, если во II квартале 1996г. про­изводственные мощности российских спиртовых и ликеро-водочных заводов были загружены на 35-45 %, то за тот же период 1999 г. — на 75-80 %. Это связано еще и с тем, что вышло Поста­новление Правительства РФ № 943 «Об упорядочении ввоза и реализации на таможенной территории РФ алко­гольной продукции иностранного про­изводства» и Указ Президента РФ «О государственной монополии на произ­водство спирта», что значительно по­дорвало позиции теневых производи­телей алкогольной продукции. По официальным данным прирост произ­водства алкогольных и безалкоголь­ных напитков в первой половине 1999г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 18%. Таким образом, дефицит стек­лянной тары к середине 1999 г. резко усилился. Объем производства стек­лянных бутылок в России составляет в 0,5 л исчислении около 1800 млн шт. в год. Установленная мощность сте­кольных заводов по производству бу­тылок в России — 2400 млн шт. в год.

Импорт бутылок по официальным данным Российской таможни составляет 650 млн шт в год. Для обеспечения потребностей производителей алкогольных и безалкогольных напитков необходимо примерно 3800 млн шт. бутылок в год.

Благодаря повышению курса долла­ра 1998-1999 гг. себестоимость про­изводства стеклянной тары в России стала существенно меньше, чем в дру­гих странах, что позволило снизить цены на бутылки в долларовом исчис­лении и при этом обеспечить устойчи­вую прибыль стекольных заводов. Не­которые производители высококаче­ственной стеклянной тары воспользовались возможностью экспортировать свою продукцию, особенно в страны СНГ (Армению, Грузию, Азербайджан).

Существует большой примерно 1,5 млрд шт. в год неудовлетворенный отечественными производителями спрос на бутылку. В ближайшие 3-5 лет следует ожидать инвестиции за­падных и отечественных фирм (Чехия, Германия, Италия, Турция, Бельгия, отечественные фирмы-производители напитков «Актис», «Мо-Ро», «Алрос», «Балтика», «Стриминвест», Прави­тельство Москвы) для создания мощ­ностей примерно на 1 млрд. бутылок и банок. Эти новые мощности не удов­летворят существующий спрос на бу--,>аЖ) и тем более прогнозируемый прирост производства напитков в Рос­сии.

 

МОЩНОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ БУТЫЛОК В 0,5 л ИСЧИСЛЕНИИ
№	Регион, завод	Установленная можность млн шт/год	Фактический выпуск млн шт/год	Прим
1.	Москва
1.1	Московский электроламповый завод	72	72	1
2,	Московская область
2.1	Мишеронский завод	115	82	2
2.2	Электростальский завод	32	32	3
2.3	Солнечногорский завод «Медстекло»	88	42,5
3.	Республика Башкортостан
3.1	АО «Салаватстекло»	47	47	4
3.2	Красноусольский завод	22	22	5
4.	Брянская область
4.1	Завод «Литий»	30	22
5.	Республика Бурятия - Проектируется
6.	Владимирская область
6.1	Великодворский с /завод	85	54	6
6.2	Стеклозавод «Красное Эхо»	173	173	7
6.3	Анопинский стекольный завод	115,5	115,5	8
6.4	Стекольный завод «Красный богатырь»	51	33	9
6.5	Стекольный завод «Красный Октябрь»	34	22	10
6.6	Стекольный завод «Красный Маяк»	34	22	11
6.7	Стекольный завод «Символ»	34	22	12
6.8	Стекольный завод им. 1 Мая	34	22	13
7.	Алтайский край
7.1	Акутинский стекольный завод	34	22	14
8.         Волгоградская область
8.1	Камышинский стекольный завод	ПО	70	15
9.	Вологодская область
9.1	Сазоновский стекольный завод	33	22	16
9.2	Смердомский стекольный завод	33	22
9.3	Чагодощенский стекольный завод			17
10.	Республика Дагестан
10.1	Стеклозавод «Дагогни»			18
11.	Иркутская область
11.1	Тулунский стекольный завод	34	22	19
12.	Калужская область
12.1	Калужский стекольный завод	34	22
13.	Кировская область
13.1	Слободский стекольный завод	14	11	20
14.	Краснодарский край
14.1	АО «Краснодарстекло»	33	22	21
15.	Красноярский край
15.1	АО «Сибстекло»	33	25
16.	Ленинградская область
16.1	Плосковский стекольный завод	33		22
16.2	Киришский стекольный завод			23
16.3	Волховский стекольный завод			24
17.	Республика Мари-Эл
17.1	АО «Красный стекловар»	34	22
18.	Республика Мордовия
18.1	Завод «Лисма»	17	11	25
19.	Новосибирская область
19.1	Завод «Экран»	72	36	26
20.	Ростовская область
20.1	Аксайский стекольный завод	44	32
20.2	АО «Эскорт»			27
21.	Смоленская область
21.1	АО «Ситалл»	72	65
22.	Ставропольский край
22.1	АО «Кавминстекло»	230	150
22.2	Новоалександровский стеклозавод	34	22
23.	Тверская область
23.1	Березайковский стекольный завод	36	22
23.2	Борисовский стекольный завод	60	45
23.3	Стекольный завод им. 9 Января	116	100
23.4	Стекольный завод «Индустрия»	119	100
23.5	Стекольный завод «Труд»	70		28
24.	Республика Удмуртия
24.1	АО «Факел»	44	38
24.2	Можгинский стекольный завод	60	50
Итого  в РФ		2348	1679

 

 

ПРОИЗВОДСТВО НАПИТКОВ В РФ
Наименование продукта	Объем производства в 1997 г. (млн дкл)	Объем производства в 1998 г. (млн дкл)	Объем производства за 5 мес. в 1999 г. (млн дкл)	Изменение объема производства за 5 мес. 1999 г. по сравнению с соответствующим периодом 1998 г. (%)
Пиво	50	61	32,4	127
Безалкогольные напитки	27	33	17,6	113,2
Минеральная вода	17,1	19,62	9,4	114,6
Виноградные вина	7,7	7,9	3,4	102
Ликеро-водочные изделия	53,6	69	37,3	129,7

 

Поставки бутылок низкого качества с Украины, Белоруссии, Болгарии, Польши будут сокращаться из-за несо­ответствия цены и качества. Поставки эксклюзивной, сувенирной и традици­онной бутылки из Чехии, Германии, Италии, Франции пока не будут сни­жаться, так как их еще нечем заме­нить.

Двенадцать—восемнадцать центов за бутылку пива, поставляемую из за­падных стран, — цена очень высокая, и если она и будет повышаться, то медленно. Большой дефицит бутылок на­блюдается в восточных регионах. Для их завоза из Европы потребуются не­малые дополнительные расходы. Про­изводители пива заинтересованы в за­мене импортной бутылки на отече­ственную по более приемлемым це­нам. Вместе с тем при поставке высо­кокачественных бутылок для элитар­ных минеральных вод, безалкоголь­ных и особенно алкогольных напитков цена имеет меньшее значение, тем бо­лее что цена на эти напитки имеет тен­денцию к росту. Но их производители также заинтересованы в отечествен­ных поставщиках бутылок для сниже­ния издержек производства и опера­тивного получения бутылок нужной формы, размера и рисунка («эксклю­зивная тара»). Очень важную роль иг­рает качество поставляемой тары, осо­бенно ее внешний вид, что могут обес­печить далеко не все стекольные заво­ды.

Некоторые западные фирмы органи­зовали в России выпуск виноградных вин, кофе, майонеза, меда, фруктовых и овощных консервов. Эти принадле­жащие им производства не обеспече­ны отечественной стеклянной тарой и работают на импортной из-за высоких фирменных требований, предъявляе­мых к стеклянной таре.

Странами ЕС принято решение о запрете применения полиэтиленовой тары для пищевых жидкостей. Гос­стандарт России готовит постановле­ние о запрещении применения пласти­ковой тары для разлива алкогольных и газированных напитков, что также приведет к увеличению спроса на стеклянную тару.

Ассортимент отечественной стеклотарной продукции довольно узок. Так, в недостаточных количествах произ­водится бутылка малой емкости, экск­люзивная и сувенирная бутылка, кото­рые пользуются большим спросом. Многие производители напитков («Смирновъ», «Боржоми», «Нарзан», «Кристалл» и т. д.) предпочитают только эксклюзивную бутылку для розлива своих напитков, другие — широкий ассортимент бутылок разных размеров и форм для увеличения собственной продукции с запоминаю­щимся внешним видом. Потребность в таких бутылках большей частью удов­летворяется за счет экспорта.

На многих стеклотарных заводах, существует еще и проблема устарев­шего оборудования, которое не позво­ляет выпускать бутылки, отвечающие современным требованиям.

До 1990 г. потребность в стеклян­ной таре в значительной мере обеспе­чивалась за счет ее многократного ис­пользования, благодаря разветвлен­ной сети сбора стеклянной тары и ее поставкам производителям напитков. В настоящее время эта система функ­ционирует значительно хуже. Она ста­новится еще менее эффективной из-за возрастающего числа эксклюзивной и сувенирной бутылки.

В ближайшие годы прогнозируются устойчивый рост потребности в стек­лянной таре и расширение экспорта высококачественных бутылок и банок за счет более низкой цены на них в России, чем в других странах.

Средние оптовые цены на пивные бутылки емкостью 0,5 л с  1998 г. по2000 г. ($)	Средние оптовые цены на водочные бутылки емкостью 0,5 л с  1998 г. по2000 г. ($)
1998 г. (до 17 августа) ..................0,05	1998 г. (до 17 августа) ..................0,11
1998 г. (после 17 августа) ............0,02	1998 г. (после 17 августа) ............0,04
1999 г ............................................ 0,04	1999 г ............................................ 0,08
2000 г ....... ……………………… 0,05	2000 г ....... ……………………… 0,1

 

Средние оптовые цены на бутылки  для игристых вин емкостью 0,75 л с  1998 г. по2000 г. ($)	Средние оптовые цены на винные бутылки емкостью 0,7 л с  1998 г. по2000 г. ($)
1998 г. (до 17 августа) ..................0,27	1998 г. (до 17 августа) ..................0,3
1998 г. (после 17 августа) ............0,11	1998 г. (после 17 августа) ............0,12
1999 г ........................................... .0,12	1999 г ............................................ 0,14
2000 г ....... ……………………… 0,1	2000 г ....... ……………………… 0,11

 

•1998 г. Из-за девальвации рубля цены на бутылки упали более чем на 100%. Придерживаться текущего кур­са доллара после 17 августа стеколь­ные заводы были не в состоянии. Сто­имость сырья, энергоресурсов, рабо­чей силы оставались практически на прежнем уровне. Несмотря на сниже­ние цен на российскую стеклянную тару, спрос на нее не повысился. Объясняется это тем, что на пивных и ликеро-водочных заводах наблюдался спад производства. К тому же многие заводы продолжали сотрудничать с за­падными производителями стеклянной тары и в первое время после эко­номического кризиса. Это было про­диктовано не столько качеством инос­транной тары, сколько тем, что заводы имели с ними крупные, уже оплачен­ные договора на поставку бутылок.

•1999 г. В стекольной индустрии наблюдается незначительный рост цен на бутылки, что связано с повыше­нием цен на сырье, газ и электроэнер­гию. К тому же именно в этот год про­изошел подъем российского производ­ства, в том числе и алкогольного. Мно­гие ликеро-водочные заводы перешли на использование отечественной тары, стоимость которой была ниже зарубежной на 20-30%. Для того что­бы удовлетворить спрос на рынке и по­высить качество выпускаемой продук­ции, отечественные производители бу­тылок переходят на использование им­портного оборудования, которое име­ет более высокие мощности. Есте­ственно, это отразилось на стоимости тары.

• 2000 г. На рынке стекла наблюда­ется неоднозначная ситуация. С одной стороны, увеличиваются цены на пив­ные и водочные бутылки, с другой — стоимость винных бутылок и бутылок для игристых вин (или шампанского) падает. Причина этого — спрос на рынке алкогольных напитков. Содер­жимое пивных и водочных бутылок се­годня пользуется наибольшей попу­лярностью. На вино и игристое вино покупательский спрос за последние годы существенно сократился.

По мнению специалистов стеколь­ной отрасли, стоимость бутылок для пивного и водочного секторов рынка в течение 2000 г. будет увеличиваться постепенно и к концу года вырастет максимум на 20%. Цены в течение года останутся без изменений.