 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Темная звездаSummary: Прибыльность производства стеклотары в России составляет от 20% до 80% - в зависимости от транспортного плеча, местных налогов и т.д. Где сосредоточены основные мощности по производству российской стеклотары? Как обстоит дело с отечественным сырьём? Каково состояние конкуренции в отрасли?
НЕМНОГО ГЕОГРАФИИОсновные мощности по производству российской стеклотары сосредоточены в Центральном районе (44%), на Северном Кавказе (26%) и в Уральском регионе (17%), что обеспечивает в первую очередь потребность Европейской части России. Подавляющая часть потребителей стеклотары из других российских регионов вынуждена использовать привозную стеклобутылку. Прежде всего импортерами являются предприятия Московского и Волго-Вятского регионов. Заводы Сибири и Дальнего Востока полностью работают на привозной таре.
На предприятиях Краснодарского края, Ростовской области и Ставрополья делают упор на выпуск бутылок для вина и шампанского, потому что именно там рождаются лучшие вина и брюты страны.
Сейчас производители стекла объединены в АПТО «Стеклоизделия», в состав которого входит 32 завода, 16 из них специализируются на выпуске бутылок. Вместе со странами СНГ насчитывается 52 стеклотарных завода.
ДЕФИЦИТА СЫРЬЯ НЕТ?..Как правило, камнем преткновения любого производства является вопрос о сырье. Для выпуска стеклянных бутылок используются сравнительно недефицитные материалы: кварцевый песок, сода, доломитовая мука и стеклобой. В прилагаемой таблице показан сырьевой состав для производства стеклотары. Российским производителям (в отличие, скажем, от бельгийских) повезло: страна располагает огромными запасами этих материалов, не нуждающихся в долгом процессе обогащения и обработки для дальнейшего использования.
Технологии, применяемые для первичной обработки, определяют себестоимость, уровни оптовых и розничных цен, а в конечном итоге — уровень платежеспособного спроса потребителей стеклотары. Ряд предприятий, минимизируя свои транспортные расходы и затраты на сырье, планируют строительство завода по разработке месторождения кварцевого песка в 500 м от действующих ГОК.
Тем не менее, большинство месторождений кварцевого песка в России содержат в кварците много окислов железа, что крайне отрицательно влияет на цвет стекла и требует дополнительных затрат по обогащению сырьевых ресурсов. Далеко не все предприятия производители обеспечивают высокачественную заготовку шихты как по составу материалов, так и по качеству ее технологической подготовки для дальнейшего производственного процесса.
При производстве стекломассы более восьмой части объема шихты составляет стеклобой. Ряд производителей применяет отходы стекла в технологическом процессе, добавляя в них покупной или возвратный стеклобой. Использование подобного процесса неизбежно приводит к введению дополнительной технологической линии по очистке и переработке сырья, что влечет за собой повышение затратности производства.
НО ЕСТЬ ДЕФИЦИТ СТЕКЛАНесмотря на сравнительно высокую прибыльность стеклопроизводства в России (она определяется сложившейся, дефицитностью спроса, дешевой рабочей силой, невысокой себестоимостью сырья и энергоресурсов), в целом качественный уровень отечественного производства стеклянных бутылок значительно уступает мировому. Так, по удельной производительности отечественные поставщики стеклотары уступают немецким в 7—10 раз, а по общему пуску на душу населения — более чем в 50 раз. Подобное отставание вызвано рядом факторов, но главным из них является производство стеклотары на устаревшем стеклоформируюшем оборудовании с соответствующими ему отсталыми технологиями. Единственный в стране завод «Стеклоагрегат» способен представить на рынок устаревшее стеклоформирующее оборудование типа ВВ-7, которое по своим параметрам в 4—6 раз уступает зарубежным образцам. Сложившаяся тяжелая ситуация с материально-технической базой машиностроения привела к полной остановке завода, у которого сегодня в основном лишь разовые заказы по замене эксплуатируемых производителями технологических установок и поставок запасных частей к действующему оборудованию.
Около 85—90% отечественных стекольных заводов выпускают продукцию, не соответствующую нормам Росстандарта ГОСТ 25586-85 и ГОСТ 10117-91 в отношении как геометрии формы бутылки, так и прозрачности и цветности стекла. Такое «качество» стеклотары вызывает частую порчу оборудования на предприятиях-потребителях и отрицательно влияет на развитие смежного рынка продаж алкогольной, пивной и безалкогольной продукции.
Экспортеры алкогольной продукции вынуждены импортировать качественную стеклобутылку, причем более 95% импортных поста веж предназначены для разлива элитных сортов алкогольной продукции. Как правило, тара ввозится из Германии, Франции, Италии и Финляндии. Разумеется, не за российские рубли, что является одной из причин повышения оптовых и розничных цен на алкогольные и безалкогольные напитки, тарируемые в стеклянные бутылки.
Потребители продукции стеклозаводов уже сейчас предъявляют повышенные требования к качеству стеклотары на уровне международного рынка алкогольной продукции. Выпуск более качественной продукции в широком ассортименте позволит расширить рынок сбыта производителей алкопродукции, а значит, увеличить прибыльность бизнеса. К настоящему времени потребность рынка России и стран СНГ в фирменных качественных бутылках удовлетворяется не более чем на 5% прежде всего за счет продукции АО «Стеклозавод им. 9 Января» (Тверская обл.). Наиболее близки к требуемым параметрам качества и номенклатуры производства еще 5—7 предприятий России. Даже в посткризисное время наблюдалось увеличение объемов производства тарного стекла. Однако его весьма незначительный прирост обеспечивается лишь за счет перепрофилирования ряда предприятий и освобождения мощностей путем прекращения выпуска молочной бутылки, аптекарской тары и т. п. Например, за счет ввода в эксплуатацию 8—10 технологических линий на базе автомата ВВ-7 на ряде конверсионных предприятий появилась некоторая возможность количественно (но не качественно) уменьшить дефицит.
Как видно из приведенной таблицы, подобный рост спроса на тарное стекло обусловлен главным образом бурным развитием отдельных секторов российского пищепрома, таких, как производство пива и ликеро-водочных изделий. Например, до 1992 г. в России насчитывалось чуть больше 120 ликеро-водочных заводов, а в настоящее время только в легальном секторе экономики их число превысило 560. Сколько их в «тени», не знает никто. Но и «теневому» сегменту нужна стеклотара!
Откуда же возник дефицит тары? Немаловажную роль сыграла ситуация с неполным возвратом стеклопосуды из торговой сети. Если в 1987 г. из торговли на заводы возвращалось до 95% бутылок, то в 1995 г. этот показатель снизился до 40—45%, а в настоящее время он колеблется на уровне 30%. В далеком 1995-м из-за увеличения таможенных пошлин на окончательно упакованные напитки и продукты питания ряд западных производителей для сохранения объемов экспорта переориентировались на использование местного тарного стекла. В качестве примера можно проанализировать модель деятельности таких гигантов, как Coca-Cola и Pepsi-Cola. Заметим при этом, что сравнительно емкий российский рынок стеклотары в 1991 —1997гг. практически не инициировал конкурентную ситуацию, поляризовавшись на лидеров, стремящихся к совершенствованию выпускаемой продукции (не более 15% от общего количества), «середнячков» (до 30%), осознающих необходимость изменений и модернизации производства, (но не имеющих, как правило, необходимых финансовых возможностей), а также медленно умирающих и зажатых в тисках финансовых и технических проблем мелких производителей (до 55%).
Очевидно, что до 2005 г. возможно усиление конкуренции на рынке сбыта стеклопосуды, и прежде всего за счет совершенствования рыночных механизмов и инфильтрации на российский рынок производителей из ближнего и дальнего зарубежья. Если производитель стеклотары хочет выжить в условиях транзитивной экономики, то он должен перестроить свою стратегию развития. Примерный план такой стратегии может быть следующим:
• производить конкурентоспособную продукцию с высокой рентабельностью на основе применения современных западных технологий и оборудования;
• при росте затрат на сырье и энергоносители обеспечить удельный выпуск стеклянных бутылок на одного занятого в производстве в 8—10 раз больше, чем средние показатели в отрасли;
• выпускать только высококачественную облегченную стеклотару, отвечающую всем международным стандартам, при полной номенклатуре по запрашиваемым потребителем параметрам вместимости;
•использовать высококачественное сырье, прошедшее соответствующую технологическую стадию обогащения на горно-обогатительных предприятиях;
•размещать новые производственные мощности целесообразно вблизи расположения залежей кварцевого песка в Раменском районе Московской области со стратегической ориентацией на регионы;
•минимизировать накладные затраты, включая налогообложение и потребление энергоносителей.
ПОМОЖЕТ ЛИ МОДЕРНИЗАЦИЯ?Отечественное оборудование для производства тарного стекла соответствует технологиям, применявшимся еще в 60-е годы. Эти технологии не в состоянии обеспечить соответствие продукции качественным параметрам действующих в стране стандартов. Поэтому потребители стеклотары ориентированы на работу с предприятиями, располагающими современным импортным оборудованием. Производителям же придется менять оборудование и технологии. А есть ли на что?
Сейчас производителю, занимающемуся средне- и крупносерийным производством, могут быть поставлены высокопроизводительные секционные машины для выпуска тарного стекла. Это оборудование поставляется в модификациях для производства стеклянных изделий однокапельным или двухкапельным способом. Применение какого-либо из них определяется, прежде всего, исходя из объема портфеля заказов производителя стеклотары. Технология заключается в использовании метода двойного выдувания, либо прессовыдува с вакуумом в черновой и чистовой форме. Распределение капель стекломассы в каждую секцию машины, а их может от 6 до 24, обеспечивает распределитель капель. Межоперационные перемещения осуществляются за счет транспортной системы с программным управлением.
Гибкость же технологии гарантируется оригинальной конструкцией механизмов и узлов устройства, оснащенного электронным управлением машинокомплекса. Таким образом, используя подобное оборудование, производитель может обеспечить автономную работу каждой секции, организацию технологических линий из двух и более стеклоформирующих машин, выпускающих одновременно всю заказную номенклатуру стеклотары, и контроль качества продукции. Данные технические возможности оборудования предопределяют увеличение эффективности эксплуатации машин, снижение эксплуатационных расходов и, как следствие, более низкую себестоимость готовой продукции. Совсем недавно на рынке появились предложения оригинальных и сувенирных вариантов дизайнерского исполнения бутылки. Сюда прежде всего следует отнести штофы различного исполнения, а также фирменные варианты бутылок с логотипом предприятия-потребителя как средство сохранения некоторыми заводами своего положения на отраслевом рынке и привлечения покупателей. Следует отметить, что подобные бутылки отечественного производства сохраняют общие недостатки: массивность, плохую прозрачность и геометрические погрешности формы. Последнее утверждение определяется прежде всего тем, что подобные изделия производят заводы, оснащенные отечественным оборудованием. Ведущие потребители стеклотары стремятся приобрести сувенирную или фирменную стеклобутылку для своей продукции на западном рынке «под заказ». В качестве примера можно привести московский завод «Кристалл», выпускающий водку «Юрий Долгорукий», и завод «Ост-Алко», «выбросивший» на рынок водку в штофе — как при последнем царе.
СОСТОЯНИЕ КОНКУРЕНЦИИ В ОТРАСЛИПредприятия-лидеры (см. таблицу) отраслевого рынка производителей стеклотары обращают свои взоры на предложения импортного оборудования для тарно-стеколыюй промышленности. Между тем и на рынке России и СНГ есть заводы, способные составить весьма успешную конкуренцию импортерам, прежде всего — с точки зрения соотношения цены и качества выпускаемой ими продукции.
Основные фирмы-производители импортных машин для стеклотары сосредоточены в Германии (EMHART Glass, HEYE Glass), Италии (Montek, Bottero, Iglass) и Чехии (Sklostroy), а их филиалы и СП существуют и вне «метрополий». Указанное стеклоформирующее оборудование условно разделяется на три группы.
Явными лидерами по уровню качества выпускаемой продукции, минимальным эксплуатационным расходам являются фирмы Германии — EMHART Glass, HEYE Glass. На втором месте стоит оборудование фирмы Sklostroy. Его технико-экономические параметры практически аналогичны итальянской технике, но цены на эти машины значительно ниже, что для отечественных покупателей является решающим фактором.
Наиболее интересным, с точки зрения анализа производства ведущих заводов, выпускающих тарное стекло, является сравнение технико-экономических параметров установленного оборудования, представленного в таблице.
Основным потребителем энергоресурсов в стекольном производстве, построенном по непрерывному технологическому принципу, является стекловаренная печь. Затраты на энергоносители составляют у производителя от 17 до 19% от цеховой себестоимости изделия. Ниже приведена таблица сравнительного анализа технико-экономических параметров стекловаренных печей, установленных на действующих заводах-производителях бутылочного стекла в РФ и СНГ. Сравнительная оценка стекловаренных печей на ведущих заводах России. Выпуск 45—50% от общего объема произведенного в 1996—1997 гг. тарного стекла на ведущих предприятиях отрасли был обеспечен за счет вновь установленных и введенных в эксплуатацию технологических мощностей. Это и определило приоритетные права данных производств на проводимую ими маркетинговую и финансовую политику. Покупательские интересы тоже ориентируются на предложения, выдвигаемые передовыми производителями тарного стекла. Количественная ограниченность подобного элитного производственного круга в сочетании с дефицитным спросом подразумевает элементы монополизма на рынке стеклянных бутылок. Несколько отечественных заводов, приблизившихся по уровню качества стандартной бутылки к известным мировым требованиям, практически устанавливают границы отпускных цен на свою продукцию.
У производителей стеклобутылки налицо сложившиеся деловые связи с крупными покупателями тарного стекла. Они владеют складскими помещениями в областях с массовым потреблением бутылки, что обеспечивает рациональные транспортные «плечи» поставок и хранения готовой продукции. Вместе с тем, величина транспортных накладных на доставку стеклобутылок потребителю оценивается экспертами в 40—60% от стоимости бутылки.
С 1994г. некоторые предприятия стекольной промышленности Владимирской и Тверской областей России, где сосредоточены основные стекольные производства, приступили к формированию крупных дилерских структур. Основная задача их в координации торгово-закупочной деятельности предприятий и представление их интересов в других регионах страны.
ХРУПКАЯ ЦЕНАНа предприятиях-лидерах стекольной индустрии наблюдается достаточно гибкая ценовая политика. Так, например, стартовая цепа 0,5-литровой бутылки сейчас лежит в пределах 1,7—1,8 руб. за штуку, а партия товара в размере 1000 бутылок может быть приобретена на заводе за 1620—1680 руб. Сбытовая деятельность ведущих предприятий характеризуется портфелем заказов со сроками от одного до нескольких месяцев. А отпуск готовой продукции осуществляется по мере предварительного поступления средств — на основе всем известной предоплаты.
ХОТИТЕ ЗАВОД?Бесспорно, что хороший стеклозавод должен быть построен хорошо. А значит, поэтапно, в три ступени:
1-я ступень
Устанавливается рекуперативная стекловаренная печь Гайе с производственной мощностью 350 т в сутки и линии секционных ИС-машин 4х12 для производства стекла белого цвета, т. е. бутылок для водки и минеральной воды (подразумевается, что помещение имеется). Производственная мощность установленного оборудования приблизительно 300 млн бутылок в год, если иметь в виду производственный год продолжительностью в 350 дней.
2-я ступень
Устанавливается рекуперативная стекловаренная печь Гайе с производственной мощностью 220 т в сутки и 2 секции по 12 линий секционных ИС-машин. Печь предназначена для производства стекла белого цвета на бутылки под виски и минеральную воду, а также стекла коричневого цвета на бутылки под пиво. Производственная мощность этой стадии строительства приблизительно 131 млн бутылок в год. Применительно к этой стадии за основу были взяты 330 производственных дней. Сокращение количества производственных дней по сравнению с 350 днями 1-й стадии строительства связано с тем, что переход от производства белого стекла к производству коричневого стекла займет определенное время.
3-я ступень
Устанавливается рекуперативная стекловаренная печь Гайе с производственной мощностью 250 т в сутки и 2 секции по 12 линий секционных ИС-машин для производства бутылок под водку, воду, ликеры (так называемая программа производства тяжелых бутылок). Производственная мощность здесь составит приблизительно 111 млн бутылок в год. Если после полноценного запуска двух ступеней строительства выяснится, что в будущем сбыт может быть увеличен, то возможна установка альтернативного оборудования с печыо производительностью 350 т и 12 секционных ИС-машинных линий. При условии введения требуемых мощностей объем производства может достигать 612 млн бутылок в год в зависимости от реализуемой программы производства бутылок и ступени строительства.
ИНОСТРАНЦЫ В РОССИИОпределить однозначного лидера на мировом рынке стеклянной упаковки не представляется возможным: гранды идут «ноздря в ноздрю». «На финиш» вырвались две компании — Saint-Gobein (Франция) и Owens-Illinois (США). Оба гиганта называют себя номером один в мире. Так бывает всегда, достаточно вспомнить известнейший пример из другого «техномира»: вечные выяснения отношений между Ай-Би-Эм и почившим в сладкой неге на руках Гейтса «Эппл». В нашей стране деятельность обоих стеклогигантов из легендарной Гаскони и могучих Штатов представлена пока слабовато. В 1997 г. Owens-Illinois начал в Центральном регионе России строительство своего завода. Но прошлогодний дефолт имени Черномырдина-Геращенко-Федорова и суровые посткризисные условия заставили «иллинойсцев» в срочном порядке свернуть свои начинания в нашей стране. Несмотря на это печальное событие, торговый флирт Owens-Illinois с Россией все же будет иметь продолжение. Правда, в несколько иной форме — на условиях лизинга. Американцы предоставят оборудование одному из алкопроизводителей, который к концу 2000 г. планирует ввести в эксплуатацию собственный завод по выпуску стеклянной тары.
Август прошлого года не напугал Saint-Gobain. Французы не покинули российский рынок. Связано это с тем, что у российского представительства Saint-Gobain объемы продаж до кризиса, а следовательно, и прибыль были относительно невысокими, и их потери не оказались столь катастрофичны. Сегодня клиентура пошла в представительство французского гиганта.
Но большинство европейских производителей стеклянной тары не имеют представительства в нашей стране. Российским заказчикам приходится проявлять инициативу и самостоятельно «выходить» на западные заводы. А вот турецкие производители вообще игнорируют российский рынок. Представитель одной из крупнейших компаний Турции Sisecam прокомментировал эту ситуацию следующим образом: «Мы не собираемся выходить на русский рынок, поскольку ваше стекло . . . очень дешевое. Нигде в мире стекло столько не стоит».
Логично, поскольку российский рынок может «съесть» столько дешевого стекла, что во всей Турции не хватит кварцевого песка для его производства. Турецкие производители ориентируются, видимо, на спокойствие и стабильность: сохранение удобного для них уровня цен и объемов производства, предполагающих контакты с уже проверенными партнерами. Россия для них — своеобразный «черный ящик». Видимо, до поры до времени — пока предприимчивые российские посредники, подсчитав возможные прибыли, сами не выступят с предложениями, перед которыми турецкие партнеры уже не смогут устоять
Ирина Комиссарова
Обозреватель PG
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
