Даже после того как картонные пакеты, пластиковые бутылки и металлические банки прочно вошли в жизнь человека, стекло не сдает позиций, оставаясь доминирующим типом тары для напитков в России. Потребность в стеклотаре только у пивоваров составляет 8-10 млрд бутылок в год, и она постоянно растет. Какова картина импорта и экспорта стеклянной тары на сегодняшний день? Какие компании являются лидирующими?

До недавнего времени стеклянная тара была едва ли не единственным видом упаковки жидкостей в нашей стране. Теперь для этих целей с успехом применяются картонные «тетрапаковские» пакеты, пластиковые бутылки, металлические банки. Казалось бы, стекло должно сдать свои позиции и тихонько «отойти» в сторону. Но, тем не менее, не все так однозначно. 

Производство стеклотары в нашей стране продолжается, и с каждым годом происходит его увеличение. Причин тут, конечно, много, прежде всего то, что стеклянная тара обладает определенными преимуществами по сравнению с другими видами упаковки: она гигиенична, прозрачна, не взаимодействует с содержимым, дает возможность герметичной укупорки, отличается разнообразие ассортимента и технологичностью. Правда, и недостатки у стеклянной тары есть. Это низкая механическая прочность, большой удельный вес на единицу расфасованной продукции. Такое соотношение положительных и отрицательных качеств стеклянной упаковки и определяет сферу ее применения.

Не секрет, что стеклотара используется прежде всего для упаковки соков, молока, лимонадов и алкогольных напитков. В этом году в России продолжился рост производства пива, слабоалкогольных коктейлей, винно-водочных изделий и тонизирующих напитков, хотя темпы этого роста, по сравнению с уровнем предыдущих лет, замедлились. Соответственно, растет и спрос на тару.

При этом, несмотря на быстрый рост доли пива, разливаемого в алюминиевые банки и в ПЭТ-тару, производство стеклянных бутылок тоже растет. Впрочем, уже сегодня можно говорить о том, что рост объемов производства стеклотары опережает рост спроса на нее (рост производства пива замедляется с каждым годом), и вскоре дефицит бутылок на отечественном рынке будет ликвидирован. По данным Госкомстата, рост отечественного производства бутылок в 2004 г. составил 24,4 % по отношению к уровню 2003 г. Стоит вспомнить, что еще три-четыре года назад вместо 8 млрд бутылок, требовавшихся на рынке, российские производители изготавливали только примерно 3,5 мрлд бутылок (в 0,5-литровом исчислении). Разница компенсировалась оборотной тарой (употребление которой сейчас на пивоваренных заводах постоянно понижается) и импортом.

Ситуация с импортом стеклотары требует отдельного рассмотрения. По оценке информационного центра «Владвнешсервис», в 2004 г. в России было произведено около 9 млрд бутылок, еще около 358 млн завезено из-за рубежа. В последнее время объемы импорта стеклотары неуклонно снижаются, что связано прежде всего с увеличением отечественного производства. Уже сегодня, после ввода новых мощностей по производству стеклотары российские производители в состоянии практически на 100 % обеспечить бутылкой и банкой пивоваров. Одновременно растет и доля пива, разливаемого с алюминиевые банки, что тоже приводит к ограничению роста спроса на стеклотару. Кроме того, импортные бутылки, как правило, дороже российских, и их использование снижает прибыль пивоваренных компаний (основных потребителей стеклотары). Стоимость отечественной бутылки, по расчетам «Веда-ПАК», на 20—30 % ниже стоимости импортной, что связано с меньшими логистическими и таможенными издержками. Сейчас импортные банки и бутылки, по мнению большинства аналитиков, занимают не более 10 % рынка. Импортировать бутылку необходимо только для отдельных специальных сортов пива, а потребность в импортной банке у пивоваров отпадет после того, как Всеволожский завод «Ростара» выйдет на полную мощность.

Естественно, что в такой ситуации зарубежным производителям нужно было поменять свою политику на рынке. В последнее время в отрасли стеклотары все сильнее стала прослеживаться общая для российской промышленности тенденция переноса производства зарубежных компаний в нашу страну. Например, бельгийская компания S.C.R.-Sibelco, крупнейший в мире производитель кварцсодержащей продукции, в феврале 2004 г. вошла в состав акционеров ОАО «Раменский ГОК», получив более 75 % акций предприятия. Сейчас на Раменском ГОКе ведется реконструкция обогатительной фабрики, которую планируется завершить этим летом. Общий объем инвестиций в строительство первой линии для производства листового стекла и прозрачной стеклотары составляет более 20 млн евро. На 2006—2007 гг. запланировано строительство второй линии. Объем инвестиций — 10 млн евро.

Рост объемов производства и технологического уровня российских предприятий по выпуску стеклотару уже сегодня дает им возможность начать экспорт своей продукции в Западную Европу. И примеры тому уже есть. Так, холдинг «Веда» в сентябре 2004 г. начал поставки в Финляндию первой промышленной партии в размере 1 млн бутылок. Эта бесцветная бутылка емкостью 700 мл используется для экспортной водки, и сегодня Koskenkorva в бутылке производства «Веда-Пак» уже продается в Швеции и Норвегии. За год до этого, в октябре 2003 г., были подписаны дистрибьюторские соглашения с Refomatic OY (официальный представитель ЗАО «Веда-Пак» в Норвегии, Швеции и Финляндии) и с Multipack OY (официальный представитель ЗАО «Веда-ПАК» в Прибалтике). Уже весной 2004 г. завод принял участие в тендере на поставку тары крупнейшему производителю ликероводочных изделий Финляндии — концерну Altia Corporation. Европейское качество продукции позволили «Веда-Пак» подписать контракт с Altia на поставку бутылки для самой популярной водки в Финляндии — Koskenkorva. Обсуждается заказ на производство бутылки для водки Maximus, которая имеет сложную форму и шелкографическую этикетку.

Рассмотрим основных игроков рынка стеклотары. Производителей стеклянной тары для пива и пищевой отрасли в целом в нашей стране довольно много, но среди них можно выделить следующие наиболее крупные компании.

1. Турецкая Sise Came Fabricalari (ее дочернее предприятие — ООО «Русджам» (завод в г. Гороховце Владимирской обл., Покровский стеклозавод в Вологодской обл.). Является дочерним предприятием голландской компании Anadolu Cam Sanayii A. S. (производителя стеклотары в Турции), которая входит в группу Sisecam). Охватывает около 10 % российского рынка.

2. Русско-американская компания РАСКО (Анопинский завод (Владимирская обл.), Воронежский стеклотарный завод, ООО «РАСКО-ЗСтЗ» (г. Запрудня), ООО «РАСКО-Менеджмент»). Занимает около 8 % рынка бутылок. Поставляет тару ЗАО «Пивоварня “Москва Эфес”», ООО «Калужская пивная компания», компании «Пивоварни Ивана Таранова» и др.

3. Холдинг «РКМ» («Кавминстекло» (Ставропольская  бл.), Камышинский (Волгоградская обл.) и Смоленский стекольные заводы). Занимает около 10 % рынка.

4. ЗАО «Группа предприятий “ОСТ”» (завод проектной мощностью 130 млн бутылок в Дмитрове; в июле 2004 г. запущен завод по производству бутылок в подмосковной Электростали, предполагаемая мощность — 270 млн бутылок в год).

5. Группа «Веда-Пак». Завод в Кингисеппе Ленинградской обл. Производственная мощность первой очереди, запущенной в августе 2002 г., составляет 300 млн бутылок в год. После запуска второй очереди завода в июне 2004 г. его мощность составила 500 млн бутылок в год. В 2004 г. началось строительство второго завода в городе Рузаевка (Мордовия), после запуска которого суммарная мощность обоих заводов «Веда-ПАК» составит 1200 млн бутылок в год. Срок запуска производства — четвертый квартал 2005 г. Инвестиции в строительство составят 60 млн долл. США. «Веда-ПАК» поставляет стеклотару заводу «Кристалл» (Москва), компаниям «Столичный Трест», «ОСТ-Алко», ЛИВИЗ, «Полюстрово», «Тинькофф» и др. В состав петербургского холдинга «Веда-Система» входят водочный завод ЗАО «Веда», фабрика стеклотары «Веда-ПАК», транспортное предприятие ООО «Веда-Экспресс», компания «РоСтекло» и др. Производит до 7 % российской стеклотары.

6. Новосибирский завод «Экран». Вложив более 55 млн долл. США в модернизацию бутылочного производства, это предприятие скоро может стать региональным лидером в производстве стеклотары. В 2004 г. завод выпустил 170 млн бутылок. К 2006 г. объем производства может вырасти почти в четыре раза и достигнуть 650 млн бутылок, что составит половину сегодняшних потребностей всего Сибирского региона. Контрольный пакет акций консолидирован акционерами, близкими к промышленно-коммерческой группе РАТМ (Новосибирск). Занимает около 2 % рынка отечественной стеклотары.

7. ОАО «Стеклохолдинг» (ООО «Научно-исследовательский институт стекла», ОАО «Красное Эхо», ООО «Опытный стекольный завод», ООО «Каравелла» — все во Владимирской обл.). Занимает около 3—4 % рынка стеклотары.

Заметными игроками являются также Салаватский (Башкортостан), Великодворский (Владимирская обл.), Мишеронский (Московская обл.), Астраханский, Киришский (Ленинградская обл.) стекольные заводы, ОАО «Винзилистеклотара» (Тюменская обл.), ООО «Петербургское стекло» (бывший Тимофеевский стеклозавод).

Среди производителей стеклотары для парфюмерной промышленности следует назвать Московский хрустальный завод, Московский областной стекольный завод, «Красный факел» (Загорск) и предприятие «Клинстеклотара», в начале 2002 г. запустившее две линии по производству флаконов.

В 2005 г. в сегменте производителей и потребителей стеклотары, как и во всей отрасли упаковки продолжался качественный и количественный рост.

В конце мая этого года стало известно, что Европейский банк реконструкции и развития намерен инвестировать 32,5 млн долл. США в строительство нового подразделения по производству бутылок турецкой компании Anadolu Cam Group (отделение в России — компания «Русджам»). Новый завод будет построен недалеко от Уфы и станет крупнейшим в Европе производителем стеклотары. Он должен будет обеспечить стеклотарой Уральский регион, емкость рынка стеклотары которого оценивается в 900 млн бутылок в год. «Этот проект позволит улучшить качество стеклянной тары для напитков и продуктов питания, производящейся на территории России, — сообщил представитель ЕБРР Ханс-Кристиан Якобсен. — Кроме того, строительство позволит турецким производителям стеклотары укрепить свои позиции на российском рынке». Общая стоимость проекта — 65 млн долл. США. Все основные расходы берет на себя фирма RuscamUfa LLC, являющаяся представителем турецкой компании Anadolu Cam у нас в стране. До этого о планах этого строительства сообщалось в июле 2004 г.

Кроме того, компанией «Русджам» в конце 2004 г. была проведена реконструкция первой линии Покровского стеклозавода завода. Параллельно ведутся работы по сооружению новой высокопроизводительной второй линии, инвестиции в которую составят около 30 млн долл. США. С 1 июля 2005 г. она будет производить 40 млн облегченных бутылок в месяц. В будущем году объем производства планируется довести до 300 млн, в 2006 г. — до 400 млн бутылок.

В январе 2005 г. в Ставропольском крае была запущена в промышленную эксплуатацию первая очередь Красногвардейского стеклотарного завода мощностью 250 млн условных единиц тары в год и рассчитанного на 650 рабочих мест. Еще две печи Красногвардейского завода будут пущены в течение ближайших двух-трех лет. Строительство второго по мощности стеклозавода Ставрополья было начато местным ОАО «ЮгРосПродукт» в декабре 2003 г. По данным пресс-службы администрации Ставропольского края, ОАО «ЮгРосПродукт», владеющее ведущими стеклозаводами региона, намерено довести суммарную мощность своих предприятий до 700 млн условных единиц тары в год и войти в пятерку ведущих производителей стеклотары в России.

В конце декабря 2004 г. было заявлено о начале строительства нового стекольного завода в Калуге, общей мощностью до 1 млрд бутылок в год. Стоимость инвестиций в строительство и запуск завода — порядка 90 млн долл. США. «На нашем заводе планируется выпускать до 1 млрд бутылок в год. В день — примерно 2,5 млн», — заявил генеральный директор ЗАО «Калужская стекольная компания» Александр Сасонкин. Основным потребителем продукции завода станет ОАО «Калужская пивоваренная компания».

В октябре 2004 г. ОАО «Киришский стекольный завод» подписало меморандум о строительстве второй очереди завода с фирмой Sklostroj Turnov CZ, Bawag bank и чешской страховой компанией EGAP. Руководство завода неоднократно заявляло о строительстве второй очереди, в частности, о намерении ввести ее в эксплуатацию конце 2004 г. Предполагается, что инвестиции в проект составят 22 млн долл. США, а мощность второй очереди —160—170 млн, что позволит удвоить производство бутылок. Незадолго до этого в СМИ сообщалось о том, что в начале 2004 г.на Киришском стекольном заводе произошла смена собственников, имена новых владельцев не разглашались.

По сообщению Upakmix.ru, в августе 2004 г. на заводе «Хэппилэнд» в Твери была запущена новая линия по розливу напитков в стеклянные бутылки, оборудование для которой было произведено немецкой компании КHS. Его мощность составляет 12 тыс. бут./час. Вообще же, с начала текущего года компания значительно расширила свой ассортимент слабоалкогольных коктейлей в «стекле», а до конца года планирует перевести на новую тару большинство своих брендов, предназначенных для продажи как на российском, так и других рынках. Предполагается, что к концу года продукция в стеклянных бутылках составит не менее 5 % от ассортимента, продаваемого на российском рынке, а в ассортименте, предназначенном на экспорт, — порядка 95 %.

Производители продолжают эксперименты с дизайном бутылок. Так, в апреле 2005 г. компания «Пикра» выпустила на рынок легкое пиво «Легенда Ультра» в новой бутылке из бесцветного стекла. Особенностью новой «Легенды Ультра» является изменение рецептуры и использование специальной технологии, позволяющей разливать пиво в абсолютно прозрачную тару. 

Естественно, вслед за ростом отрасли обострилась конкурентная борьба между производителями тары. Сегодня побеждает тот, кто предлагает более выгодные условия контрактов, проводит активный поиск клиентов, но в первую очередь — тот, кто предлагает своим потребителям красивую упаковку.

«Сегодня на полках магазина можно увидеть уже более ста сортов пива, и поэтому нужно уметь выделяться. Для того чтобы привлечь потребителя, пивовары вынуждены предлагать инновации во всем, в том числе и в упаковке», — говорит представитель компании «Вена» Татьяна Антончик.

Сегодня предлагается много новых способов отделки изделий из стекла и многие предприятия уже сейчас активно используют возможности, предоставляемые этим материалом.

В последнее время как в Европе, так и в нашей стране производители стеклянной тары широко используют методы декорирования, в частности шелкографическую (или трафаретную) печать. Этот метод отделки позволяет получать на стекле высококачественные текстовые и графические изображения. Современная технология трафаретной печати дает возможность выполнять даже полноцветную печать с разрешением, близким к полиграфическому, создавая в полном смысле «печатную этикетку». Также широко применяется декорирование бутылок с использованием прозрачной самоклеящейся этикетки. Жизнь показывает: в конкурентной борьбе побеждают те, кто смог придать своей продукции «правильный» имидж. Также не стоит забывать, что оригинальную бутылку подделать намного сложнее, чем стандартную, и в большинстве случаев «паленые» напитки разливают в обычную тару.

К 2005 г. практически все ведущие пивоваренные компании уже перешли от классической российской бутылки («чебурашки») к стандарту, который называют евробутылкой (слегка вытянутая бутылка выглядит более современно), а новые сорта пива выпускаются в еще более «навороченной» таре. Так, «Невское Ice» разливается в бутылки, на плечиках которых сымитированы кристаллы льда, а этикетки светятся в ультрафиолетовом освещении клубов и дискотек. Для бразильской Brahma используется необычная, изогнутой формы бутылка без этикетки с выступающей надписью BRAHMA. В нестандартную бутылку с широким горлышком разливается “Кronenbourg 1664”.

Кроме этих, чисто внешних изменений, стеклянная тара, оказывается, может становиться «умной». Так, в марте этого года компания Toppan Printing представила защитные этикетки с идентификационными радиоустройствами, которые могут быть «вмонтированы» в стекло бутылок. Новые этикетки могут применяться в различных обработках: как защита при запечатывании винных бутылок, эксклюзивных косметических марок, для фармацевтической продукции. Кроме того, они могут быть хорошей защитой от краж.

 

Как и все в нашей стране, будущее стекольщиков отнюдь не безоблачно. Все-таки, рост потребления и производства банок не оставляет сомнений, и это заставляет задуматься многих производителей стеклянных бутылок в России.

Пока же можно сказать, что стекольщики не боятся конкуренции со стороны «баночников», считая, что рынок тары еще не достиг насыщения и на нем хватит места и банкам, и бутылкам.

В то же время, не стоит забывать и применение возвратных бутылок, на которые до сих пор на некоторых пивоваренных заводах приходится до 80—90 % используемой стеклотары. Ввиду дешевизны возвратной тары на уменьшение ее использования в ближайшее время рассчитывать не приходится. Хотя, как правило, используют ее для покрытия недостатка первичной тары, т. к. тенденцией в данный момент является продолжающийся рост доли использования новой бутылочной тары в обороте российских пивоваренных компаний.

Обобщая факты, можно сказать: на современном рынке стеклянной тары упор все чаще делается на ее оригинальность, хотя качество и цена, естественно, тоже имеют значение. После насыщения рынка стеклотарой (которое, судя по темпам развития отрасли, произойдет уже скоро) удержаться и стабильно развиваться на нем сможет тот, кто будет предлагать своим взыскательным клиентам более выгодные условия: различные варианты дизайна, более «продвинутую» упаковку, лучшую логистику.

 

Виктор Тетерин