Перед вами заключительная часть аналитического обзора рынка картона в России, проведенного PakkoGraff. В ней мы рассмотрим проблемы внедрения новых технологий на отечественных предприятиях, дадим рекомендации по изменению рыночной стратегии, которые помогут достойно выдержать конкурентную борьбу как с нашими, так и с зарубежными компаниями.

Внедрение нового — всегда непростое дело. Особенно трудно что-то совершенствовать на огромном предприятии, где давно привыкли работать «по  старинке». В таких случаях, кроме смены оборудования, зачастую требуется переподготовка персонала, время на психологическое привыкание работников к новым условиям трудовой деятельности. Зачастую в этот период возрастает процент брака производственного оборудования, количество поломок новых станков, вызванных неумелыми действиями рабочих, время простоя оборудования. Если прибавить к этому огромные суммы, которые приходится тратить на переоборудование производства, то у любого, даже самого «продвинутого» руководителя возникнет желание ничего не менять, оставить все по-прежнему.

И, тем не менее, рано или поздно наступает момент, когда откладывать решение о переоборудовании больше нельзя. В таких случаях, нужно заранее тщательно просчитать все последствия и возможные «плюсы» и «минусы» предполагаемой модернизации, экономический эффект от внедрения новых технологий. Часто для этого требуется привлечь специализированные фирмы, занимающиеся консалтингом. В данном случае экономить, действительно, не стоит. После оценки и просчета всех последствий неизбежного простоя части (или всего) оборудования во время внедрения новых технологий можно начинать процесс модернизации, согласно утвержденному графику, учитывающему все возможные накладки. Часто для составления таких графиков и отслеживания их исполнения в реальном времени используются специальные программы (типа MS Project или SAP Enterprise), позволяющие экономить время и нервы при непосредственном контроле процесса реконструкции предприятия.

После завершения модернизации и отладки оборудования требуется какое-то время для вывода его на проектную мощность, этот временной лаг нужно учитывать в долгосрочных планах производства заранее. Заметим, что современные технологии достигли такого уровня, при котором для работы с ними т требуются специальные навыки, отсутствующие у рабочих. Требуется переобучение сотрудников (в частности, обучение работе со специальными программами), которое тоже занимает определенное время. Поэтому временной разрыв между введением нового оборудования в эксплуатацию и началом собственно работы на нем в нормальном режиме может достигать нескольких месяцев, и это не должно стать неожиданностью для руководителей предприятия, заранее заполнивших портфель заказов.

После осуществления всех этих мероприятий и долгожданного выхода нового оборудования на проектную мощность вы наконец-то сможете вздохнуть свободно и успокоиться, зная, что шагаете в ногу со временем. Но надолго расслабляться все же не стоит — прогресс, как известно, не стоит на месте.

Каждое предприятие — своего рода маленькое государство со своими законами и бюджетом. Но в нормальной цивилизованной стране на всех предприятиях действуют одинаковые законы, главнейшим из которых является закон Рынка. Этот закон говорит о том, что все предприятия находятся в равных условиях конкурентной борьбы, побеждает в которой сильнейший. Конечно, идеально точно это правило нигде не соблюдается, в каждой стране, на каждом рынке есть элементы монополистического хозяйства, диспропорции условий, но расхождения с идеалом не являются существенными.

Так происходит в нормальных странах с рыночной экономикой. Но у нас в России, как говорится, своя специфика. Во всех отраслях наблюдается одна и та же картина: «откаты» (фактически, коммерческий подкуп), схемы с «черным налом», «оптимизация» налогов, косность и устарелость маркетинговой и сбытовой политики. В итоге — абсолютная непрозрачность финансовой структуры предприятий, их показателей (если не считать таковыми бодрые отчеты о количестве произведенной продукции, которые трудно проверить). Все это происходит на фоне постоянных поломок изношенного промышленного оборудования, отсутствия нормальных очистительных установок на большинстве заводов и фабрик и недостатка финансовых ресурсов у производителей, которые выкачивают из них владельцы и наемный менеджмент.

Какие же рекомендации по корректировке рыночной политики можно дать отдельному, небольшому или среднему, предприятию (у больших все-таки своя специфика)? Самые простые, и для многих они не являются чем-то новым. В то же время про них часто «забывают». В первую очередь, производителям следует внести некоторые изменения в свою работу — с учетом специфики каждого конкретного предприятия. Их перечень хорошо известен.

1. «Умный» менеджемент (естественно, соблюдающий российские законы).

2. Привлечение денежных средств (в виде кредитов и инвестиций) на обновление материальной базы, «экологизацию» производства и продвижение конечного товара.

3. Открытость и прозрачность финансовой структуры предприятий и доступность сведений об их материальном положении. Это особенно важно для привлечения потенциальных инвесторов.

4. Возможное объединение предприятий в пулы, синдикаты, взаимное и государственное кредитование производств. С этой целью можно рекомендовать мелким и средним предприятиям продолжать налаживать связи между собой внутри отрасли.Только так можно выдержать конкуренцию с крупными производителями (типа «Архбума»).

5. Заполнение свободных ниш на рынке, производство дефицитных видов картона — например, потребительского картона, который сейчас в основном ввозится из-а границы. Соблюдение этих рекомендаций позволит любому предприятию рассчитывать на то, что в долгосрочной перспективе его шансы на победу в конкурентной борьбе окажутся выше, чем у старых, «советских» предприятий. Правда, в любом случае не стоит забывать и о нормальной социальной политике предприятия, ведь, в конечном счете, главным фактором преуспевания любой компании является вопрос кадров.

Как уже говорилось в первой части обзора, для решения проблемы с возрастающим импортом в ближайшие годы потребуется строительство в России завода по изготовлению мелованного картона из первичной целлюлозы производительностью до 400 тыс. т в год. По прогнозам экспертов, к 2005 г. спрос на мелованную бумагу и картон составит 350 тыс. т (в сравнении с 240–250 тыс. т в 2002 г.).

Сейчас производство мелованного картона планируется организовать при модернизации ОАО «Сясьский ЦБК» (Ленинградская обл.), ОАО «Выборгская целлюлоза», а также на ОАО «Архбум». Пока же государственные органы пытаются ликвидировать дефицит мелованного картона за счет увеличения импорта (в прошлом году ввозные таможенные пошлины на мелованный картон плотностью 180–250 г/м2 были снижены с 15 % до 5 %). К сожалению, по-прежнему приходится констатировать, что вместо того, чтобы направлять инвестиции в развитие собственного производства мелованного картона (спрос на который в России растет на 30 % в год), мы стимулируем увеличение ввоза в страну картона зарубежных производителей. Ожидаемое повышение спроса на упаковку в ближайшие несколько лет составит в среднем 4,4 % в год.

В отрасли картонной упаковки спрос будет расти на 10–15 % в год, а на отдельные виды картона (например, на картон сорта «хром-эрзац») — на 20–25 % в год. Этот процесс идет параллельно с повышением требований к качеству упаковки, в нашем случае — к качеству картона. Хорошей тенденцией можно назвать уменьшение зависимости отрасли от мировых цен на целлюлозу и картон в связи с перепроизводством картона и бумаги в странах Запада, но другой стороной этого процесса является усиление конкуренции с западными производителями. В этих условиях российским производителям можно посоветовать объединить свои усилия с зарубежными партнерами, которые объективно мощнее их, чтобы не быть поглощенными или выдавленными с рынка. На самом деле, кое-где этот процесс уже пошел: в этом году было сообщено, что АЦБК совместно с иностранными инвесторами запускает проект по строительству нового производства тарного картона из макулатурного сырья в Центральной России. Предполагается, что реализация проекта начнется в конце 2004 г. Инвестиции в проект должны составить более 200 млн евро. Проектная мощность нового предприятия — 300–400 тыс. т в год.

В любом случае, главным фактором на рынке были и остаются предпочтения потребителей упаковки. Общей тенденцией является то, что в ходе обострения конкуренции на российском рынке производители стараются придать своему товару индивидуальный характер, помочь покупателю принять положительное  решение о покупке именно их продукции. Следовательно, сегодня для заказчика качество картона во многих случаях важнее его стоимости. А с качеством у российских производителей дела пока обстоят плохо, хотя, как мы видим, положение начало изменяться. Таким образом, повышение качества производимого картона должно стоять на приоритетном месте у всех производителей.

Перспективы развития отрасли в дальнейшем будут определяться в первую очередь состоянием российской экономики. При стабильных мировых ценах на нефть, прогнозируемых на ближайшие два_три года, перспективы развития российской промышленности достаточно благоприятны. Следует ожидать продолжения роста пищевой промышленности, которая является главным «клиентом» отрасли упаковки, и, как следствия, — повышения спроса на картон для  потребительской тары.

Учитывая дефицит картона марки «хром_эрзац» на российском рынке, следует ожидать ускоренного роста его производства в следующем году, причем темпы по ходу модернизации и ввода в строй нового оборудования на заводах они будут понемногу возрастать. Как известно, переоборудование давно стало задачей номер один для российских производителей картонной и бумажной упаковки, ведь износ основных фондов большинства из них составляет 90 % и более. Об этом мы уже не раз писали, и ситуация понемногу меняется, хотя принципиальных сдвигов пока нет.

В целом же сохранится и будет усиливаться тенденция, в соответствии с которой преимуществом в конкурентной борьбе будут  по-прежнему обладать производства картона, включенные в состав больших холдингов (типа «Илим Палпа» или «Титана»), которые работают на собственном сырье и обладают большими финансовыми возможностями, чем рядовые предприятия.

Таким образом, перспективы отечественной отрасли производства картона на ближайшие пять лет следует признать оптимистичными. Будет продолжаться рост производства практически всех видов картона, с постепенным замедлением темпов этого роста (при сохранении текущей политики государственных органов).

В отрасли будет происходить дальнейшая концентрация производственных мощностей в нескольких крупнейших компаниях, с возможным слиянием последних с иностранными корпорациями. Также можно уверенно заявить, что в ближайшее время в России  будет открыто производство мелованного чисто целлюлозного картона, и, в целом, определяющей тенденцией будет повышение качества отечественного картона. В то же время без решения давно  назревших проблем в отрасли о долгосрочных перспективах ее развития говорить не приходится. Возникает вечный российский вопрос: «Что делать?». Впрочем, в данном случае ответ на него уже давно существует. В этой связи мы расскажем вам о некоторых возможных способах «лечения» отрасли.

Как видим, состояние отрасли производства картона в ближайшем будущем не вызывает серьезных опасений. Динамика развития отрасли также говорит о том, что пока (отметим это слово особо) все нормально. Но не стоит почивать на лаврах. Рекомендации отдельным производителям мы уже дали выше, но кроме них есть рецепты и для «лечения» всей отрасли. Во-первых, государство должно проводить целенаправленную политику протекционизма по отношению к отечественным производителям бумаги и картона (низкие ставки пошлин на вывоз бумаги и картона, высокие —на ввоз, в том числе, на продукцию западной полиграфии; отмена пошлин на ввоз импортного оборудования для лесоперерабатывающей промышленности). Подвижки в этой области уже происходят.

В конце 2002 г. правительством РФ были приняты «Основные направления развития лесной промышленности до 2015 г.». В этом документе, помимо планов по строительству ЦБК, отмечены и другие аспекты политики стимулирования роста. Предусмотрено совершенствование таможенно-тарифного, налогового и лесного законодательства, направленное на создание максимально льготных условий для привлечения в Россию инвестиций с целью развития этих отраслей.

Огромную роль должно сыграть правительственное постановление от 3 сентября 2004 г. «Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые с территории РФ за пределы государств — участников соглашений о Таможенном союзе», которое предусматривает отмену экспортных пошлин по целому ряду товаров, беспошлинный вывоз которых не скажется на их внутри-российском потреблении. С середины октября 2004 г. беспошлинно будут вывозиться лангусты и крабы; руды и концентраты оловянные и циркониевые, пирит; оксиды и гидроксиды; пиломатериалы и багеты; бумага и картон; олово нелегированное, необработанные асбест, вольфрам, молибден, тантал, висмут и т. п. Нас в данном случае, конечно, больше интересует картон. Беспошлинный режим экспорта установлен, в частности, для волокнистой массы, полученной из регенерируемых бумаги и картона, гофрированных бумаги и картона,  крафт-бумаги, сумок и футляров из бумаги или картона. Вступление в силу данного постановления должно дать мощный толчок к увеличению производства на  отечественных предприятиях. Кроме того, еще раньше правительством было принято решение об отмене пошлин на импорт оборудования и технологий для углубленной переработки промышленного, энергетического и сельскохозяйственного сырья, в том числе картона. Как видим, государство не на словах, а на  деле стало помогать российским картонщикам.

Впрочем, этих шагов недостаточно. На наш взгляд, также необходимо разработать государственную систему кредитования отечественных предприятий, в число которых входят и производители картона. Только в этом случае могут реально осуществиться планы российского правительства по увеличению  производства лесобумажных товаров к 2005 г. в 1,6 раза (по сравнению с 2000 г.), к 2010 г. —в 2,7 раза, к 2015 г. — в четыре раза.

Во-вторых, очень важно привлекать и иностранные инвестиции. Согласно данным Госкомстата России,в первом полугодии 2003 г. в лесную, деревообрабатывающую и целлюлозно-бумажную отрасль России поступило всего 163 млн долл. США иностранных инвестиций (из них прямых — 92 млн, прочих —71 млн); за второе п о л у г о д и е — о к о л о 140 млн долл. США, что, конечно, является очень мизерной суммой. Для нормального, динамичного развития отрасли необходим ежегодный приток инвестиций хотя бы в 1 млрд долл. США. Естественно, что для увеличения размера иностранных инвестиций государству и бизнесу необходимо объединить усилия.

Впрочем, некоторые иностранные компании уже давно работают в России и постоянно расширяют свои производственные мощности. Например, один из лидеров по производству упаковки — австралийский концерн Amcor Rentch в октябре 2004 г. начал строить в Новгороде первый в России завод по изготовлению упаковки из гибкого картона. Непосредственный заказчик — Amcor Flexibles, профильное подразделение концерна, купившее 9,5 га земли и инвестировавшее в первую очередь завода 25 млн долл. США. Пуск завода состоится летом 2005 г., а осенью к первой линии прибавится вторая. Предприятие будет рассчитано на выпуск до 200 млн м2 гибкой упаковки в год (выход на проектную мощность намечен на 2007 г.). Заметим, что уже шестой год в России работает предприятие того же концерна — ООО «Амкор Ренч Новгород» —крупнейший в России производитель сигаретной упаковки. Оно только что ввело в эксплуатацию четвертую линию (инвестиции составили 10 млн евро) производительностью более 1,8 млрд упаковок в год, в результате чего мощность завода достигла 4,5 млрд сигаретных упаковок в год. С вводом пятой линии (в течение нынешней осени) этот показатель перевалит за 6 млрд, и новгородское предприятие станет самым крупным в мире производителем сигаретной упаковки.

В_третьих, необходимо что-то делать с ростом тарифов «естественных» монополистов, и тут тоже не обойтись без помощи государства. В последнее время создается впечатление, что эти монополисты поставили себе задачей выжать последние соки из производителей, которые пока еще могут позволить себе роскошь работать в реальном секторе экономики. Как известно, страна у нас большая, предприятия разбросаны по ней довольно далеко друг от друга, чем и пользуется ОАО РЖД, повышая свои тарифы. Много претензий и к РАО ЕЭС и «Газпрому» с их постоянным ростом «контролируемых» тарифов.В результате таких повышений цен многие предприятия теряют прибыль или даже работают практически себе в убыток.

Кстати говоря, повышение тарифов «естественных» монополистов негативно влияет на экономическое состояние всей страны, раскручивая инфляцию и тормозя рост ВВП. Государственные органы должны обратить внимание на эту  проблему, если всерьез хотят добиться удвоения этого самого ВВП к 2010 г.

Итак, на сегодня можно констатировать, что рост отрасли пока сохраняется. Процесс замещения импорта происходит на наших глазах. Так, в октябре 2004 г. сообщалось, что ЗАО «Санкт-Петербургская образцовая типография» стало первым крупным отечественным производителем ламинированного картона для упковки. В типографии был установлен комплекс оборудования, основу которого составляет печатная машина Heidelberg Speedmaster 102S, оснащенная системой УФ фиксации красок и лака. Это оборудование позволяет производить ламинированный картон и упаковку из него. Раньше такой картон в России почти не производился. Также в последнее время многие крупные игроки отрасли неоднократно заявляли о возможном строительстве производства чистоцеллюлозного картона в России, который в нашей стране пока не делают.

По данным Госкомстата, объем производства в лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности за январь — сентябрь 2004 г. составил 103,6 % по отношению к тому же периоду 2003 г. Объем производства всего картона составил 109,2 %, тарного —108,9 %. Напомним, что за январь — июль 2004 г. производство картона в нашей стране составило 1,7 млн т (109,5 % к тому же периоду 2003 г.). Объем производства картона за 2003 г. составил 2,694 млн т или 111 % по отношению к 2002 г. Тарного картона в 2003 г. было произведено 1,962 млн т или 112,8 % по отношению к 2002 г. По итогам 2002 г. рост производства картона составил 9,8 % по сравнению с уровнем 2001 г. Эти данные совпадают и с оценками аналитического центра «Леспром Индастри Консалтинг», согласно которым, выпуск картона в России за 1999–2003 гг. увеличился в 1,8 раза и составил в прошлом году 2,7 млн т.

На ближайшее время можно прогнозировать продолжение роста отрасли. В октябре 2004 г. были опубликованы прогнозы на этот год, сделанные министерством промышленности и энергетики РФ. Согласно им, производство товарной целлюлозы в России в 2004 г. увеличится на 3,1 % по сравнению с 2003 г. и составит 2,415 млн т. На экспорт пойдет 1,894 млн т целлюлозы. Остальное будет переработано в бумагу и картон. Производство бумаги и картона в России в 2004 г. увеличится на 8 % по сравнению с 2003 г. и составит 6,860 млн т. Экспорт бумаги и картона достигнет 2,500 млн т. Оставшееся количество будет использовано следующим образом: 2,600 млн т — в полиграфии, рекламе и т. п., 1,760 млн т — в производстве тары и упаковки. Не касаясь абсолютных размеров производства, можем отметить, что эти оценки совпадают с оценками нашего журнала, сделанными в начале года. Напомним, что тогда наш прогноз был такой: рост производства картона в 2004 г. может составить от 5 % до 10 %, при этом рост производства картона марки «хром-эрзац» — 15–25 %, тарного картона — 8–12 %.

На следующий год можно спрогнозировать сохранение этих темпов роста, с вероятной тенденцией к их снижению. Таким образом, рост производства всех видов отечественного картона составит около 5–9 %, в том числе картона «хром-эрзац» — 15–20 %, тарного картона — 8–10 %. При этом продолжится рост как экспорта, так и импорта отдельных видов картона; на рынке будет увеличиваться доля макулатурного картона. Таким позитивным прогнозом мы и завершаем наш обзор. Конечно, не все в отрасли производства картона благополучно, и «картонным крыльям России» пока далеко до орлиного размаха. Но все же не  будем смотреть в будущее с пессимизмом, тем более что все козыри пока у нас в руках. Так что давайте, засучим рукава и продолжим работать — на свое благо и на благо всей страны. Вместе мы сможем реально изменить ситуацию к лучшему.
 

Виктор Тетерин