 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Темпы марафонаSummary: В последние годы производство бумаги и картона в России развивается в условиях благоприятной конъюнктуры мирового рынка и стабильного спроса на продукцию на рынке внутреннем. Эти факторы, в свою очередь, оказывают существенное влияние на формирование определённого сектора упаковочной индустрии.
В последние годы производство бумаги и картона в России развивается в условиях благоприятной конъюнктуры мирового рынка и стабильного спроса на продукцию на рынке внутреннем. Эти факторы, в свою очередь, оказывают существенное влияние на формирование определенного сектора упаковочной индустрии.
Динамика производстваВ 1999 году наблюдались наибольшие темпы роста объемов производства бумаги и картона в России (20,5% и 38,9% соответственно). В результате резкого падения стоимости национальной валюты упрочились позиции отечественных экспортоориентированных отраслей, заметно сократились объемы импорта.
За последние несколько лет темпы производства картона значительно опережали производство бумаги. Причем в 2000 году мощности по выпуску картона составляли примерно 60%, а бумаги — в среднем 72%. У бумажно-картонного производства в России высокая рентабельность, в среднем по отрасли она достигает 50-60%, а минимальный уровень не опускается ниже 10%.
Однако многие производители до сих пор работают на оборудовании 70-80-х годов, а на некоторых фабриках эксплуатируется даже трофейное оборудование времен Второй мировой войны. В целом по целлюлозно-бумажной отрасли только 5% оборудования соответствует мировому уровню. Недостаток финансирования не позволяет проводить реконструкцию и обновление физически и морально изношенных производственных фондов, что сдерживает дальнейшее стабильное развитие отрасли.
Хотя предприятия-производители активно закрепляются на внутреннем рынке, производство бумаги и картона продолжает в значительной степени ориентироваться на экспорт. Ежегодные объемы экспорта бумаги и картона оцениваются на уровне 320 тыс. т и 85 тыс. т соответственно, а коэффициенты экспортной доли этих видов продукции достаточно высоки.
Порядка 46% всей бумаги и почти 44% картона, произведенных в России, поступают на мировой рынок целлюлозно-бумажной продукции, в то время как внутренним рынком потребляется всего чуть больше половины выпускаемой продукции. Импорт бумаги и картона в Россию остается невысоким, а удельный вес импортной продукции в общем объеме потребления российского рынка постепенно уменьшается.
Таким образом, на российском рынке потребляется не более 15% импортной бумаги и всего порядка 7% импортного картона. Как правило, это высококачественная продукция, до сих пор мало освоенная отечественными предприятиями или выпускаемая ими в недостаточных объемах.
Производство картона в России, как и бумаги, имеет преимущественную направленность на выпуск тарного картона. Так, в 2000 году выпуск тарного картона, включая бумагу для гофрирования, составил более 1,3 млн. т, т. е. чуть более 69% от объема картонного производства. В целом на долю картона для упаковки (тарного картона, включая бумагу для гофрирования и картона для потребительской тары) приходится более 80% всего объема производства картона в России.
У бумажно-картонного производства в России высокая рентабельность, однако оно продолжает в значительной степени ориентироваться на экспорт (за рубеж отправляется примерно 50% изготовленной в России бумаги). Применяемое оборудование большей частью физически и морально устарело, только 5% соответствует мировому уровню.
Упаковочная и оберточная бумагаДо недавнего времени производству упаковочной и оберточной бумаги в России не уделялось серьезного внимания, поскольку в стране не было достаточно развитой тароупаковочной индустрии. Только в последние годы производство этого вида продукции значительно оживилось. Во многом этому способствовал августовский кризис 1998 года, который привел к ощутимому увеличению производства отечественных потребительских товаров, особенно нуждающихся в упаковочных материалах.
В 1999 и 2000 годах темпы роста российского производства упаковочной и оберточной бумаги по сравнению с предыдущим годом составляли порядка 41% и 31% соответственно, т. е. были значительно выше средних показателей темпов роста бумажного производства в целом. Наиболее высокие темпы увеличения объемов выпуска продукции наблюдались в производстве оберточной бумаги. Так, в 1999 году оно достигло 142 тыс. т, превысив уровень предшествующего года более чем на 63%. Производство оберточной и упаковочной бумаги не так сильно сконцентрировано в отдельных регионах, как, например, производство бумаги газетной. Тем не менее, основные ее объемы выпускаются на севере (Архангельская обл., Республика Коми и Карелия) и северо-западе (Ленинградская обл.) России, а также на Урале (Пермская обл.). Крупнейшими российскими производителями оберточной и упаковочной бумаги являются ОАО «Светогорск», «Камский целлюлозно-бумажный комбинат», ОАО «Сыктывкарский ЛПК» и ОАО «Кандопога».
Этикеточная бумагаПо оценке зарубежных экспертов, объем рынка этикеточных бумаг Европы составляет около 500 тыс. т или порядка 2,5% всего бумажного рынка.
К сожалению, российское производство этикеточных бумаг на сегодняшний день не может удовлетворить потребность внутреннего рынка ни по качеству, ни по количеству выпускаемой продукции. Несмотря на высокие темпы роста российского производства этикеточных бумаг, значительно опережающие темпы роста объемов российского бумажного производства, в целом, количество выпускаемой продукции явно недостаточно для потребностей тароупаковочной промышленности страны. Так, в 2000 году удельный вес выпускаемой отечественными предприятиями этикеточной бумаги составил всего порядка 0,2% от внутреннего потребления бумаги российским рынком, т. е. оказался в 12,5 раз меньше, чем аналогичный европейский показатель. Кроме того, поскольку в России до сих пор практически не производится достаточное количество мелованной бумаги, необходимой для выпуска качественной этикетки, потребность внутреннего рынка в хорошей этикеточной бумаге в основном удовлетворяется импортной продукцией. В настоящее время в России представлены высококачественные этикеточные бумаги многих западных фирм: Ahlstrom Paper Group, Brigl and Bergmeister, Cartiere Fedrigoni, Cartiere Valiacampo, Intermills, Metsa-Serla, MoDo Paper, Sappi, StoraEnso, Torraspapel, UPM-Kymmene, Zanders и др. Российское производство этикеточной бумаги в основном сосредоточено на севере и северо-западе страны (суммарно порядка 85% от общероссийского объема), на крупнейших отечественных целлюлозно-бумажных комбинатах.
Доминирующей продукцией крупнейшего российского производителя этикеточных бумаг ОАО «Архангельский ЦБК» является этикеточная бумага односторонней гладкости, а на ЗАО «Выборгский ЦБК» производится бумага для самоклеящихся этикеток. В таблице 1 представлена информация об этикеточной бумаге, выпускаемой двумя лидерами российского производства этикеточной бумаги.
Порядка 46% всей бумаги и почти 44% картона, произведенных в России, поступают на мировой рынок целлюлозно-бумажной продукции. На российском рынке потребляется не более 15% импортной бумаги и всего порядка 7% импортного картона.
Упаковочный картонОживленный спрос на тароупаковочные материалы в России и устойчивое внимание мирового рынка к российскому картону стимулировали довольно высокие темпы развития картонного производства. Особое значение производители придавали выпуску тарного картона.
В 2000 году темпы роста объемов производства тарного картона, включая бумагу для гофрирования, составляли порядка 21 %, т. е. снизились почти в 2 раза по сравнению с показателями 1999 года. Примерно такими же темпами отличалось и производство картона для потребительской тары (37% и 19% в 1999 и 2000 годах соответственно).
Почти половина общих объемов российского производства тарного картона сосредоточена на севере страны в Архангельской области, где расположены крупнейшие производители — ОАО «Архангельский ЦБК» и ОАО «Котласский ЦБК».
На долю лидера рейтинга российских предприятий-производителей тарного картона — «Архангельского ЦБК» — в настоящее время приходится почти 30% от общероссийского объема производства продукции.
Предприятие является одним из ведущих производителей лесохимической продукции не только в России, но и в Европе. Там изготавливается высококачественный картон для плоских слоев КДМ-1 и КДМ-2, бумага для гофрирования, картон универсальный, гофрокартон, а также гофроящики. «Архангельский ЦБК» входит в лидирующую четверку отечественных предприятий-производителей материалов для гофрирования.
В планах предприятия — организация выпуска высококачественных картонных упаковок на дочернем предприятии в подмосковном Подольске.
Одним из крупнейших отечественных производителей тарного картона является ОАО «Котласский ЦБК», доля которого на внутреннем рынке составляет порядка 20%. Это предприятие специализируется на выпуске картона для плоских слоев (крафт-лайнера) и бумаги для гофрирования, а также входит в лидирующую четверку отечественных производителей гофроматериалов.
Многие российские предприятия, следуя основным тенденциям мировой упаковочной индустрии, уже организовали на своих мощностях выпуск качественных картонно-упаковочных материалов. Например, «Санкт-Петербургский КБК» — одно из трех российских предприятий, выпускающих мелованный картон и приступивших к производству тест-лайнера и коробочного картона повышенного качества. Комбинат планирут также начать выпуск картона с барьерным покрытием.
На Сегежском ЦБК организовано производство тонкого крафт-лайнера с массой 115 т/м2, а важной частью производственной программы ОАО «Светогорск» по-прежнему является изготовление картона «дуплекс» для упаковки жидких пищевых продуктов, который реализуется как в России, так и на мировом рынке.
Таким образом, несмотря на то, что экспорт картонной продукции остается одним из основных источников получения реальных денежных средств для отечественных предприятий, в настоящее время идет их постепенная переориентация на нужды внутреннего рынка и закрепление на нем с целью удовлетворения качественных и количественных потребностей растущей российской тароупаковочной индустрии.
Материал подготовлен по данным Московского центра маркетинговых исследований ЗАО «Мосвнешинформ» (в аналитический обзор включены более подробные сведения о российском бумажно-картонном рынке, об импорте и экспорте, ассортименте, объемах, рейтинге и контактных данных о предприятиях-производителях)
Справки по тел.: 205 1423, 205 6434; факс 205 7873.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
