Зигзаги рынка целлюлозы
Summary:
Российский рынок целлюлозы: производство, потребление, экспорт, импорт. По каким показателям Россия всё ещё отстаёт, и заметны ли сдвиги на внутреннем и внешнем отраслевом рынке?
Широта применения целлюлозы в России связана с состоянием отечественного производства целлюлозно-бумажной продукции, изменениями в соотношениях между экспортом и импортом. По каким показателям Россия все еще отстает, и заметны ли сдвиги на внутреннем и внешнем отраслевом рынке?
Целлюлозное производство в России в значительной степени ориентировано на экспорт. Коэффициент экспортной доли товарной целлюлозы в 1998-2000 гг. варьировался в пределах от 77 до 87% (см. рис. 1).
За последние годы из каждых 100 кг произведенной в России товарной целлюлозы от 77 до 87 кг продукции отправлялось на экспорт и всего 13-23 кг (от 15 до 30% от всего объема) потреблялось российским рынком.
Доля импортной продукции, перерабатываемой отечественными целлюлозно-бумажными предприятиями, была относительно невысокой по сравнению с потреблением товарной целлюлозы отечественного производства и в 1999-2000 гг. не превышала 13% от внутреннего потребления российского рынка (см. рис. 2).
|
СООТНОШЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА, ЭКСПОРТА И ИМПОРТА ТОВАРНОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ И ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ЕЕ ВНУТРЕННЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ В 1998-1999 ГГ. И ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2000 ГОДА
|
|
Наименование показателя
|
Объем, тыс. т
|
|
|
1998 год
|
1999 год
|
9 мес. 2000 года
|
|
Производство
|
1 3600
|
1 751 6
|
1 472 4
|
|
Экспорт
|
1 183 6
|
1 350 0 .
|
1 2598
|
|
Импорт
|
31,0
|
57,9
|
38,0
|
|
Внутреннее потребление
|
207,4
|
459,5
|
250,6
|
|
Таблица 1
|
|
|
|
Объем внутреннего потребления товарной целлюлозы российским рынком в 1999 году вырос в 2,2 раза по сравнению с уровнем предшествующего года и составил 459,5 тыс. т. Однако в январе-сентябре 2000 года потребление товарной целлюлозы в России было относительно невысоким (всего 250,6 тыс. т). За весь минувший год оно составило в целом 350—450 тыс. т (4,46-5,74 млрд. руб.). Главным образом это вызвано стремлением целлюлозно-бумажных комбинатов к увеличению выпуска готовых видов продукции в связи с оживлением внутреннего рынка, а также начавшимся во второй половине 2000 года ухудшением конъюнктуры мирового рынка древесной целлюлозы.
Безусловно, реальный объем потребления целлюлозы в России гораздо выше. Так, если учитывать целлюлозу-полуфабрикат, перерабатываемую в готовую продукцию на самих целлюлозно-бумажных комбинатах, внутреннее потребление целлюлозы в России в 1999 году может быть оценено на уровне 2,8-2,9 млн. т, а в 2000 году потребление целлюлозного сырья увеличилось еще примерно на 10-15% и достигло 3,2-3,3 млн. т.
В 1999 году суммарный объем выпуска основных видов целлюлозно-бумажной продукции (бумаги и картона) в России составил чуть менее 4,5 млн. т или 1,4% объема производства целлюлозно-бумажной продукции в мире (316 млн. т). Объем ее потребления внутренним российским рынком составил всего 0,9% от общемирового потребления (2,87 млн. т против 315 млн. т всего в мире).
Следует отметить и существенное отставание России от уровня развитых стран мира по показателю среднедушевого потребления целлюлозно-бумажной продукции на душу населения (см. рис. 3).
|
ОБЪЕМЫ ПРИЗВОДСТВА БУМАГИ В РЕГИОНАХ РОССИИ В 1999 ГОДУ И ПРОГНОЗ НА 2000-2001 ГГ
|
|
Наименование региона
|
Объем производства, тыс, т
|
Объем производства, тыс,
|
Объем производства, тыс,
|
|
|
1999 год отчет
|
2000 год оценка
|
2001 год (прогноз)
|
|
|
|
|
1 вариант
|
2 вариант
|
|
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ - ВСЕГО
|
2 941,0
|
3 250,0
|
3 400,0
|
3 380
|
|
Калининградская область
|
14,1
|
34,9
|
36,5
|
35,4
|
|
северный район
|
1 405,0
|
1 530,9
|
1 603,8
|
1 596,4
|
|
Архангельская область
|
253,4
|
317,1
|
335,0
|
331,0
|
|
Вологодская область
|
56,8
|
59,9
|
62,6
|
61,7
|
|
Республика Карелия
|
658,9
|
694,5
|
725,7
|
725,2
|
|
Республика Коми
|
435,9
|
459,4
|
480,1
|
478,5
|
|
северо-западный район
|
286,7
|
327,2
|
341,9
|
340,2
|
|
г. Санкт-Петербург
|
27,4
|
28,9
|
30,2
|
29,3
|
|
Ленинградская область
|
248,6
|
282,0
|
294,7
|
294,3
|
|
Новгородская область
|
10,7
|
16,3
|
17,0
|
16,6
|
|
центральный район
|
55,1
|
63,0
|
65,8
|
64,0
|
|
Брянская область
|
5,4
|
5,7
|
5,9
|
5,8
|
|
Тверская область
|
4,1
|
9,3
|
9,7
|
9,4
|
|
Калужская область
|
28,8
|
30,4
|
31,7
|
30,8
|
|
Московская область
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
|
Ярославская область
|
13,7
|
14,4
|
15,0
|
14,6
|
|
Костромская область
|
2,7
|
2,8
|
2,9
|
2,8
|
|
Волго-Вятский район
|
573,4
|
624,3
|
652,4
|
649,9
|
|
Нижегородская область
|
527,1
|
565,6
|
591,0
|
590,3
|
|
Кировская область
|
24,0
|
25,3
|
26,4
|
25,7
|
|
Республика Марий Эл
|
21,6
|
32,7
|
34,2
|
33,2
|
|
Чувашская республика
|
0,7
|
0,7
|
0,7
|
0,7
|
|
Поволжский район
|
54,3
|
57,2
|
59,8
|
58,1
|
|
Самарская область
|
0,03
|
0,03
|
0,04
|
0,034
|
|
Пензенская область
|
16,3
|
17,1
|
17,9
|
17,4
|
|
Республика Татарстан
|
38,0
|
40,1
|
41,9
|
40,7
|
|
северо-кавказский район
|
8,2
|
8,6
|
9,0
|
8,8
|
|
Ростовская область
|
8,2
|
8,6
|
9,0
|
8,8
|
|
уральский район
|
493,0
|
539,6
|
563,9
|
561,9
|
|
Пермская область
|
467,2
|
512,4
|
535,4
|
534,3
|
|
Свердловская область
|
25,2
|
26,6
|
27,8
|
27,0
|
|
Республика Башкортостан
|
0,6
|
0,6
|
0,7
|
0,65
|
|
восточно-сибирский район
|
41,7
|
43,9
|
45,9
|
44,6
|
|
Иркутская область
|
4,3
|
4,5
|
4,7
|
4,6
|
|
Красноярский край
|
37,4
|
39,4
|
41,2
|
40,0
|
|
дальневосточный район
|
9,1
|
10,3
|
10,8
|
10,5
|
|
Сахалинская область
|
9,1
|
10,3
|
10,8
|
10,5
|
|
|
|
|
Таблица 2
|
Среднедушевое потребление целлюлозно-бумажной продукции в США и Бельгии превосходит средний российский показатель примерно в 17-18 раз. По прогнозам экспертов, в ближайшей перспективе ожидается постепенное повышение уровня среднедушевого потребления целлюлозно-бумажной продукции в России. К концу 2001 года этот показатель должен достичь уровня 23 кг в год. Мощности отечественного бумажно-картонного производства
загружены в среднем всего на 66%. В ближайший год планируется увеличить их загрузку до 72,8-73,8% по выпуску бумаги и до 61,3-62,3% по производству картона. Основное производство этой продукции в значительной степени сконцентрировано в Северном экономическом районе, на долю которого в настоящее время приходится более 47% объемов выпускаемой в стране бумаги и почти 40% — картона (см. табл. 2 иЗ).
Материал подготовлен по данным Московского центра маркетинговых исследований ЗАО «Мосвнешинформ».
В целом аналитический обзор целлюлозно-бумажной отрасли охватывает также вопросы российского производства целлюлозы, экспорта и импорта, сведения о ведущих российских производителях целлюлозы. Справки по тел.: 205-6434, 205-7900.
|
ОБЪЕМЫ ПРИЗВОДСТВА КАРТОНА В РЕГИОНАХ РОССИИ И ПРОГНОЗ
НА 2000-2001 ГГ
|
|
Наименование региона
|
Объем производства, тыс, т
|
Объем производства, тыс,
|
Объем производства, тыс,
|
|
|
1999 год
|
2000 год
|
2001 год (прогноз)
|
|
|
|
|
1 вариант
|
2 вариант
|
|
Калининградская область
|
4,0
|
12,5
|
13,1
|
13,0
|
|
северный район
|
650,7
|
730,6
|
763,7
|
753
|
|
Архангельская область
|
575,1
|
646,0
|
675,3
|
667
|
|
Республика Карелия
|
9,0
|
10,1
|
10,6
|
10,5
|
|
Республика Коми
|
62,9
|
70,4
|
73,6
|
73,3
|
|
Вологодская область
|
3,7
|
4,1
|
4,3
|
4,27
|
|
северо-западный район
|
189,5
|
254,2
|
265,7
|
264,8
|
|
г. Санкт-Петербург
|
2,3
|
2,6
|
2,72
|
2,71
|
|
Ленинградская область
|
183,6
|
247,6
|
258,8
|
257,9
|
|
Псковская область
|
3,6
|
4,0
|
4,2
|
4,17
|
|
центральный район
|
129,9
|
159,5
|
166,7
|
166,1
|
|
Брянская область
|
33,8
|
37,9
|
39,6
|
39,5
|
|
Тверская область
|
20,9
|
30,4
|
31,8
|
31,7
|
|
Владимирская область
|
6,4
|
7,2
|
7,5
|
7,5
|
|
Рязанская область
|
36,2
|
40,5
|
42,3
|
42,2
|
|
Костромская область
|
2,2
|
2,5
|
2,61
|
2,6
|
|
) Московская область
|
21,6
|
24,2
|
25,3
|
25,2
|
|
Ярославская область
|
2,4
|
9,7
|
10,1
|
10,1
|
|
Тульская область
|
2,2
|
2,5
|
2,6
|
2,6
|
|
Смоленская область
|
4,1
|
4,6
|
4,8
|
4,8
|
|
Волго-Вятский район
|
62,9
|
70,3
|
80,5
|
73,3
|
|
Нижегородская область
|
40,6
|
45,5
|
54,6
|
47,4
|
|
Кировская область
|
7,9
|
8,8
|
9,2
|
9,2
|
|
Республика Марий Эл
|
8,3
|
9,3
|
9,7
|
9,7
|
|
Чувашская республика
|
6,0
|
6,7
|
7,0
|
7,0
|
|
Поволжский район
|
84,0
|
94,1
|
98,4
|
98,1
|
|
Самарская область
|
8,5
|
9,5
|
9,9
|
9,9
|
|
Ульяновская область
|
9,7
|
10,9
|
11,4
|
11,4
|
|
Республика Татарстан
|
65,8
|
73,7
|
77,0
|
76,8
|
|
северо-кавказский район
|
72,8
|
81,5
|
85,2
|
84,9
|
|
Краснодарский край
|
34,1
|
38,2
|
39,9
|
39,8
|
|
Республика Адыгея
|
38,7
|
43,3
|
45,3
|
45,1
|
|
уральский район
|
65,1
|
72,9
|
76,2
|
75,9
|
|
Пермская область
|
52,2
|
58,5
|
61,2
|
60,9
|
|
Свердловская область
|
1,9
|
2,1
|
2,2
|
2,2
|
|
Республика Башкортостан
|
11,0
|
12,3
|
12,9
|
12,8
|
|
западно-сибирский район
|
24,4
|
37,2
|
38,9
|
84,9
|
|
Алтайский край
|
13,9
|
19,6
|
20,5
|
20,4
|
|
Кемеровская область
|
0,9
|
2,0
|
2,1
|
2,1
|
|
Омская область
|
9,5
|
15,6
|
16,3
|
16,2
|
|
восточно-сибирский район
|
229,2
|
283,4
|
296,3
|
295,2
|
|
Иркутская область
|
121,3
|
151,8
|
158,7
|
158,1
|
|
Красноярский край
|
38,4
|
55,0
|
57,5
|
57,3
|
|
Республика Бурятия
|
67,4
|
75,5
|
78,9
|
78,6
|
|
Республика Хакасия
|
1,0
|
1,1
|
1,1
|
1,1
|
|
дальневосточный район
|
32,0
|
33,7
|
35,2
|
35,1
|
|
Сахалинская область
|
9,8
|
11,0
|
11,5
|
11,5
|
|
Хабаровский край
|
4,2
|
4,7
|
4,9
|
4,9
|
|
Приморский край
|
18
|
18
|
18,8
|
18,7
|
|
|
|
|
Таблица 3
|
2001 #1
|
