Мировой рынок упаковки и этикетки оценивается в $ 500 млрд. Приблизительно 1% российского ВВП приходится на рынок упаковки, причём большой вес имеют картон и бумага.

Мировой рынок упаковки и этикетки оценивается в $500 млр. Производство упаковки обеспечивает 1-25 валового национального мирового продукта. В 2000 г. российский рынок упаковки в целом (не считая упаковочное оборудование) составил около $3,5 млр., из которых около 73-75% бумаги, картона и полимеров, это приблизительно 15 российского ВВП.

Упаковочная промышленность яв­ляется одной из наиболее дина­мично развивающихся отраслей в России. Ее развитие стимулиру­ется постоянно повышающимся спросом на современные упаковочные материалы.

В России производятся все необходимые средства для изготовления упаковочных ма­териалов, такие, как бумага, картон, оберточ­ная пленка и фольга.

В советские времена упаковка не являлась приоритетным направлением, что и определи­ло низкий уровень ее развития. Упаковка из стекла была многоразовой, этикетки не при­влекали внимание, большая часть продуктов питания не упаковывалась заранее, а завора­чивались в торговых точках в дешевую низко­качественную бумагу. Если во времена Совет­ского Союза упаковка товара имела в большин­стве случаев защитную и информационную функцию, то перестройка изменила подход к продаже товаров. В результате упаковка стала одним из важнейших факторов, повышающих их конкурентоспособность. Теперь упаковка в России - это продолжение товара, это часть дизайна, имиджа, марки, дополнительный ин­формационный канал.

Бумага и стекло были основными упако­вочными материалами на советском рынке упаковки, что, в общем, было положительным моментом, так как данные материалы эколо­гически чистые по сравнению с полимерной упаковкой.

Сегодня российское производство упако­вочных материалов развивается в одном на­правлении с мировым производством упаков­ки. Бумага, картон и полимеры являются наи­более распространенными упаковочными ма­териалами, производимыми в России, их доли составляют 39% (бумага и картон) и 36% (по­лимеры) соответственно.

Установленные в России мощности по производству упаковочных материалов и упа­ковки сильно изношены, так как на протяже­нии многих лет не проводилось реконструк­ции и технического переоснащения. Более по­ловины установленного оборудования рабо­тает от 10 до 30 лет, порядка четверти - более 30 лет. Если в 1980 г. износ основных фондов составлял порядка 45%, то в 1997-98 гг. он составлял 90%.

В начале 90-х гг началось развитие отрас­ли с использованием новых технологий и ма­териалов. Крупные молочные заводы были одними из первых предприятий в России, при­менивших новые упаковочные материалы.

На долю пищевой промышленности, ко­торая насчитывает порядка 25 тыс. предпри­ятий, приходится до 50% всей упаковки, по­требляемой на российском рынке, и около 70% потребительской упаковки.

Финансовый кризис 1998 г значительно укрепил позиции российской упаковочной от­расли. Большое количество компаний-потре­бителей упаковки стали закупать продукцию в России, также увеличилось количество са­мих потребителей упаковки - ведущие меж­дународные компании начали размещать свои производственные мощности в России, они также являются клиентами российских упа­ковочных компаний, которые, окрепнув пос­ле кризиса, стали активно инвестировать в производственные мощности и передовые технологии. Положительно оценивают перс­пективы российской упаковочной промыш­ленности западные эксперты и западные про­изводители упаковки (см. рисунки 1-10, таб­лицы 1-2).

Упаковка из бумаги и картона является наиболее распространенной, превосходя как по объему, так и по ассортименту упаковыва­емых товаров другие типы упаковки. Россия производит 37 кг бумаги и картона на душу населения в год, что меньше, чем в США и других развитых странах. Производство ящи­ков из картона в 2000 г составило менее 0,7 кг на душу населения, в то время как в США данный показатель превышает 50 кг.

Общий объем рынка упаковки в 2000 г. составил $ 1,4 млрд, из них около $ 0,5 млрд. составляет рынок упаковки для напитков (со­ков и молока).

Tetra-Pak и SIG Combibloc. Объем рынка картонной упаковки без учета доли упаковочного картона для сока и молока составляет около $ 0,9 млрд.

Несмотря на то, что Россия располагает 22% всех мировых лесных ресурсов, в тече­ние последних 10 лет заготовка древесины упала в 4 раза, в то время как в мире данный показатель увеличился на 17%.

В результате такой тенденции в период с 1990 по 2001 гг объем производства бумаги и картона снизился на 35% и 33% соответ­ственно и составил 5,2 млн. т в 1990 г. про­тив 3,4 млн. т в 2001 г для бумаги и 3,1 млн. т в 1990 г против 2,1 млн. т в 2001 г для кар­тона. В 1990 г. производство бумаги и карто­на на душу населения было сопоставимо со среднемировым уровнем и составляло 55 кг. В 1996 году данный показатель достиг мини­мальной отметки за всю историю - 22 кг. В 1995 году доля России в мировом производ­стве бумаги и картона составила всего 1,5%.

Мощности российских предприятий вы­пустили 3,4 млн. т бумаги и 2,1 млн. т картона в 2001 г. Несмотря на спад производства бумаги и картона в России в 1994-1996 го­дах, оно было ориентировано на экспорт и развивалось в соответствии с динамикой мировых цен. Повышение мировых цен в 1995 г. привело к росту производства на 120%, а спад мировых цен в 1996 г привел к снижению производства на 30%.

В 1999 г. выпуск бумаги и картона начал увеличиваться благодаря развитию местной промышленности.

На гофрированный картон приходится порядка 70% всего производства упаковочно­го картона в России. Установленные мощно­сти российских производителей гофрирован­ного картона рассчитаны на производство по­рядка 1 млн. т (1,8 млрд. м²) в год. В 1997-1998 гг. данные мощности использовались приблизительно на 55%. Доля России в ми­ровом производстве гофрированного картона составила менее 1%.

В 1994-1998 гг. производство гофриро­ванного картона увеличивалось на 4% в год, что несколько выше среднемирового роста.

Для изготовления гофрированного карто­на применяется макулатура и чистая целлю­лоза. Картон из чистой целлюлозы более вы­сокого качества, более прочный и мягкий, чем картон из б/у материалов, который использу­ется главным образом для изготовления транспортной упаковки. Ведущие производи­тели чистой целлюлозы в России - Архан­гельский ЦБК (крупнейший производитель гофрированного картона в нашей стране), Сегежский ЦБК, Сык­тывкарский ЦБК и Котласский ЦБК.

 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ГОФРИРОВАННОГО К	АРТОНА
Производители	Установленная мощность, млн. м2 в год
Архбум* Подольск	160
Архангельский ЦБК, Новодвинск, Архангельская область	144
ПЭФ «Союз» Москва	144
ГОТЭК, Железногорск Курская область	144
Гофрон, Московская область	120
Набережно-Челнинский КБК Татарстан.	120
Уссурийский КТК, Приморский край	120
Тетра-Пак, Кубань Тимашевск, Краснодарский край	96
Моздокская КФ, республика Северная Осетия	72
Всеволожский ТК, Ленинградская область	60
Балабановская КФ Московская область	60
Фамадон-картон, Таганрог, Ростовская область	60
Картонтара (Майкоп), республика Адыгея	60
Источник: Союзупак * принадлежит АЦБК	Таблица 1

 

В связи с изношенностью ос­новных фондов большинству предприятий необходима рекон­струкция и модернизация. В 1997-2002 гг. ряд крупнейших предприятий провели реконст­рукцию, включая такие крупные предприятия отрасли, как Набережно-Челнинский КПК и «Готэк».

Ведущими изготовителями гофрированного картона являют­ся следующие предприятия: Ар­хангельский ЦБК, «Готэк», Набережно-Челнинский КБК, «Союз», «Гофрон». Из 71 россий­ского производителя гофрирован­ного картона 12 ведущих предприятий (с установленной мощ­ностью, превышающей 60 млн. м² в год) производят до 70%.

В номенклатуру включены следующие типы бумажной и картонной упаковки:

1) упаковка для перевозки: -картонные коробки из гоф­рированного и обычного картона;

-бумажные мешки; -поддоны из гофрированно­го картона.

2)  потребительская упаковка: -коробки из бумаги, картона и гофрированного картона;

-бумажные и картонные под­носы;

-бумажные стаканы.

Порядка 80% производимого в России гофрированного карто­на используется в качестве транс­портной упаковки, в то время как до 76-78% транспортной упаков­ки приходится на картонные ящи­ки.

Производителей гофриро­ванной упаковки можно разде­лить на следующие категории:

 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ КАРТОНА В РОССИИ, 2001, ТЫС. ТОНН
№ п/п	Производители	2000	2001	2001/2000	Доля рынка, 2000, %	Доля рынка, 2001,%
1	Архангельский ЦБК	390,53	365,16	00 94%	20 ,5	16,8
2	Котласский ЦБК	229,50	262, 36	114%	12,1	12,0
3	Санкт-Петербургский КПК	162,04	190,80	118%	8, 5	8,8
4	Братский ЛПК	153,99	178,61	116%	8,1	8,2
5	Сыктывкарский ЛПК	100,07	130,91	118%	5,3	6,0
6	Набережно-Челнинский КБК	83,06	96,21	116%	4,4	4,4
7	Пермский ЦБК	6635	89 12	134%	3,5	4,1
8	Селенгинский ЦБК	7665	7786	102%	4,0	3,6
9	Светогорск АО	64,12	6795	106%	3,4	3,1
10	Картонтара (Майкоп)	4792	5026	105%	2,5	2,3
11	СегежскийЦБК		4679			2,1
12	Пролетарий АО	42,70	45,44	106%	2 ,2	2,1
	Всего в России	1903,27	2180,00	115%
Источник: Целлюлоза. Бумага. Упаковка
Таблица 2

 

 

СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ПРОИЗВОДСТВО БУМАЖНОЙ И КАРТОННОЙ УПАКОВКИ
Инвестор	Объект инвестиций	Область инвести-рования	Годовая мощность тыс.тонн	Началь-ные инвестиции, млн. долларов США	Условия инвести-ций	Плани-руемые.                        инвестиции, млн. долл. США
StoraEnso*	Строительство нового производства гофрокартона, Нижегородская обл.	Производство гофроупаковки	Нет информа-ции	40	Строительство с нуля
StoraEnso	Балабановская картонная фабрика(Новое название - StoraEnso packaging	Производ-ство гофроупа-ковки	45	60	Строительство с нуля	13
SCA Packaging International	Комсомолец, Ленинградская область	Гофрированная упаковка                  информации	Нет информа-ции	Нет информа-ции	Приобретено 97,94% акций предприятия        у компании Metsa Serla(Финляндия)	Нет информа-ции
	Союз, Московская область				23%
	Неопак, Кубань				100%
Kappa Alpha Holdings(выкуплен у AssiDoman	Ленинградская область Всеволжск	Гофрированный картон, гофриро ванная картонная упаковка	25	Строительство с нуля		Нет информа-ции
Источник: пресса информация компаний * планируемые инвестиции
Таблица 3

 

1) производители сырья (флютинг, лайнер) для гофрокар­тона, изготавливающие и гофро­картон, и упаковку;

2) предприятия, закупающие сырье и изготавливающие из него гофрокартон и упаковку;

3)  фирмы, закупающие гото­вый гофрокартон.

55% российского производ­ства гофрокартона и гофротары приходится на 7 предприятий, 3 из которых принадлежат иност­ранным компаниям. Лидером российского рынка является ОАО

«Архбум», принадлежащее Ар­хангельскому ЦБК - 13% рынка. ОАО «Архбум» был построен в подмосковном Подольске и стал крупнейшим не только в России, но и в Европе заводом по произ­водству гофротары. Мощность предприятия составляет 160 млн. м² гофрированного картона в ме­сяц. Проект стоимостью $ 35 млн. полностью финансировался из внутренних средств компании. Второе место занимает Набережно-Челнинский картонный ком­бинат- 12,4% рынка.

Самый высокий спрос на гофротару в Москве и других крупных города, где сконцентри­ровано промышленное производ­ство многих потребительских то­варов. На Центральный регион приходится порядка 40-45% все­го потребления гофротары. В настоящее время требования, предъявляемые к упаковке из гофрокартона, включают не толь­ко высокое качество самого кар­тона, но и эстетические показате­ли, такие, как маркировка и пе­чать. Особенно высоки требова­ния мультинациональных компа­ний, имеющих свои производ­ственные мощности в России.

Пищевая промышленность остается крупнейшим потребите­лем упаковки из гофрированного картона. Примечательно, что доля пищевой промышленности в по­треблении гофрированного кар­тона возросла с 65% в 2000 г. до 75% в 2001 г. От 4 до 5% из всего объема упаковки из гофрирован­ного картона потребляет каждая из следующих отраслей: произ­водство синтетических моющих средств, химическая отрасль и фармацевтика, производство бы­товой техники.

Начиная с 1998 г., наблюда­ется устойчивое повышение спро­са на гофропродукцию: в 2001 г. спрос на гофропродукцию увели­чился в 2 раза по сравнению с 1997 г. Однако, начиная с 1 квар­тала 2002 г., рост производства гофропродукции начинает уве­ренно опережать увеличение спроса на нее. Согласно прогно­зам экспертов, в 2002 г. может сложится следующая ситуация: рост потребления гофропродук­ции составит 11,7% к 2001 г про­тив увеличения производства гофропродукции - 14,6% к 2001 г. Таким образом, тенденция опережающего роста предложе­ния по отношению к повышению спроса сохранится.

Следующая тенденция, на­метившаяся в России в 2000-2001 гг. - это увеличение спроса на «сложную» упаковку: на­личие сложной высечки, слож­ной полиграфии, гофрокороб для автоматической сборки. По прогнозам экспертов, доля «сложной» упаковки на россий­ском рынке гофропродукции увеличится с 41% в 2001 г. до 62% в 2004 г. при уменьшении доли «простой» гофроупаковки с 49% в 2001 г. до 26% в 2004 г. Стабильное производство «сложной» продукции не по си­лам многим мелким и средним производителям.

Итак, крупные и некоторые средние производители в 2002-2004 гг. за счет применения но­вейших технологий и высокой финансовой устойчивости смогут не только сохранить свои рынки, но и увеличить свое присутствие. При этом мелкие и часть средних компаний могут не выдержать жесткой конкуренции и уйти с рынка.

По прогнозам фирмы Metsa-Serla, выпуск гофрокартона и ко­робок из него в России увеличит­ся к 2010 году в 4 раза по сравне­нию с 1997 г. (в 2 раза по срав­нению с 2001 г.).

В 1997г. производство бу­мажных мешков достигло рекор­дно низкой отметки и составило 17% от объема производства 1990 г. (246 млн. единиц продук­ции в 1997г. против 1411 млн. единиц продукции в 1990 г.). До 1995-1996 гг. основной причи­ной данной тенденции было от­сутствие спроса со стороны крупных промышленных потребителей, в то же время крупней­ший российский производи­тель - Сегежский ЦБК, выпус­кавший 60% всех бумажных ко­робок на внутреннем рынке, был временно закрыт. Сегодня в Рос­сии существует 21 производи­тель бумажных мешков.

Начиная с 1998 г., производ­ство бумажных мешков постоян­но увеличивалось. В 2001 г. оно опередило уровень 1994 г и дос­тигло 394 млн. изделий.

По мнению экспертов дан­ной отрасли, в ближайшее время появится спрос на бумажные мешки новых типов: бумажные мешки, изготовленные из укреп­ленных материалов, сделанные из микрокрепированной бумаги и из бумаги, покрытой полимерной пленкой, ламинированной алюминием. Запуском новых видов продукции, удовлетворя­ющих потребностям рынка, ак­тивно занимается Сегежский ЦБК.

В России производится око­ло 250 тыс. т картона для потре­бительской упаковки. Помимо собственного картона, Россия им­портировала в 2000 г. около 120 тыс. т картона различных видов, предназначенных для изготовле­ния потребительской упаковки на общую сумму около $ 45 млн.

Отечественный картон в те­чение долгого времени был низ­кого качества и имел плохой вне­шний вид. Тем не менее отпуск­ные цены российских производи­телей были необоснованно высо­ки. В середине 1990-х гг. начался массовый импорт в Россию полиграфической продукции.

Если в сегменте транспорт­ного картона российские произ­водители имеют очень прочные позиции (96% российского рын­ка), то на рынке мелованного картона, применяемого для по­требительской упаковки, пози­ции российских компаний сла­бы, и данная продукция по-пре­жнему импортируется. Потреб­ность в данном виде продукции оценивается в 600 тыс. т карто­на в год. По мнению экспертов, для удовлетворения потребности российского рынка в мелованном картоне необходимо строитель­ство завода мощностью до 400 тыс. т в год. Стоимость строи­тельства подобного предприятия оценивается в $ 500 млн.

В основном скандинавские компании обеспечивают приток

прямых иностранных инвести­ции в отрасль картонной упаков­ки. Значительная часть таких средств направляется в Северо-Западный регион, который терри­ториально близок скандинавским компаниям.

Предприятия, находящиеся в собственности зарубежных ком­паний, поставляют почти 50% всего гофрированного картона Северо-Западного региона. Их основные клиенты включают международные компании, со­здавшие в России собственные производственные мощности (см. таблицу 3).

Упаковочная отрасль имеет высокий потенциал для роста. В начале 90-х гг российские произ­водители изготавливали 30 кг упаковочных материалов на душу населения в год, а в середине 90-х гг. данный показатель упал до 15 кг. Российская упаковка усту­пила место импортной. Импорт на рынке потребительской упа­ковки России в 12 раз превыша­ет экспорт.

В настоящее время наблюда­ется противоположная тенден­ция: уровень потребления рос­сийской упаковки растет. Однако среднедушевые показатели все еще значительно ниже уровня, наблюдаемого в развитых стра­нах.

Население крупных россий­ских городов тратит на упаков­ку в среднем $ 60-70 на душу на­селения в год, в то время как в Японии и США, странах-лиде­рах по потреблению упаковки, тратится $ 450 и $ 300 соответ­ственно.

Ожидаемое повышение спро­са на упаковку в ближайшие не­сколько лет составит в среднем 4,4% в год. В России упаковочная промышленность не выделена в отдельную отрасль. В настоящей момент в тароупаковочной про­мышленности, которая пока не имеет оформленного правового статуса, насчитывается более 4 тыс. предприятий, которые входят в различные сектора промышлен­ности - производство металлов, химическую, лесную, стекольную и текстильную отрасли.