• Материалы
  • Полимеры
  • Бумага и картон
  • Стекло
  • Металл
  • Комбинированные
  • Расходные
  • Укупорочные средства
  • Этикетки
  • Общие вопросы
• Оборудование
  • Упаковочное
  • Конвертинговое
  • Полиграфическое
  • Комплектующие
  • Общие вопросы
• Дизайн и брендинг
• Бизнес-опыт
  • Право
  • Финансы
  • Практика
  • История успеха
  • Личности

В 2003 году российские производители картона показали хорошие темпы роста объёма производства. Однако импортный картон всё ещё занимает ведущие позиции, особенно это касается его привилегированных сортов.

В этом году, как и в прошлом, российские производители картона продолжают показывать хорошие темпы роста объема производства. Уровень производства тарного картона в 2002 г. составил 110,1 % по сравнению с 2001 г., а производство гофрокартона и тары из него увеличилось на 8,2 %. Основой для роста всей отрасли является, конечно же, увеличение емкости рынка: в 2002 г. она составила 1400–1500 млн м² (106–107 % к уровню 2001 г.).

Новости, появлявшиеся в течение этого года, тоже обнадеживали: так, по сообщению пресс-службы Братского лесопромышленного комплекса (Иркутская область, входит в корпорацию «Илим Палп») за 7 месяцев 2003 г. объем выпуска товарной продукции был увеличен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,6 %. Ранее сообщалось о том, что ОАО «Усть-Илимский лесопромышленный комплекс» (Иркутская область, также входит в «Илим Палп») увеличило в январе – июле 2003 г. объем производства товарной продукции по сравнению с соответствующим периодом 2002 г. на 15,2 %. Правда, стоит отметить, что в последнее время у «Илим Палп» начались проблемы, связанные с обысками Генеральной прокуратурой в офисах фирмы, но это уже не относится к нашему обзору. В августе было сообщено о том, что ОАО «Сокольский целлюлозно-бумажный комбинат» (Вологодская область) увеличило в январе – июле 2003 г. объем производства товарной продукции по сравнению с соответствующим периодом 2002 г. на 5,7 %.

В целом же, по данным Госкомстата России, предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности РФ за 7 месяцев 2003 г. увеличили объем производства по сравнению с аналогичным периодом 2002 г. на 2,7 %, при этом рост объема производства картона составил 9,4 %.

Все это хорошо, но вместе с тем иностранные производители по-прежнему занимают в России ведущие позиции в продаже привилегированных сортов картона, прежде всего мелованного картона из чистой целлюлозы. Почему так происходит, понятно всем: уровень российских производителей, к сожалению, до сих пор не позволяет изготавливать картон такого качества, которое требуется для упаковки многих дорогих товаров и, в первую очередь, товаров западных производителей (мультинациональных компаний). Вот и приходится импортировать высококачественный картон из-за рубежа, преимущественно из стран Скандинавии.

1) хорошее соединение слоев между собой;

2) хорошее соединение мелованного покрытия с картоном;

3) плоское лежание в стопе;

4) относительная влажность не должна выходить за пределы разрешенных допусков;

5) способность к лакированию даже небольшим количеством лака;

6) хорошее закрепление красок.

Вспомним историю. Финансовый кризис 1998 г. значительно укрепил позиции российской упаковочной отрасли. Большое количество компаний-потребителей упаковки стали закупать продукцию в России. Увеличилось количество и самих потребителей упаковки: ведущие международные компании стали размещать свои производственные мощности в России, начался рост всей промышленности нашей страны. Сегодня положительный ресурс девальвации рубля 1998 г. практически исчерпан, а качество картона у российских производителей осталось во многом прежним, и поэтому спрос на импортный картон в последние годы стал расти.

С другой стороны, как известно, в последние годы кроме количественного произошел и качественный рост: в 1993–1995 гг. соотношение производства ящиков из картона с печатью и без таковой составляло, примерно 10 и 90 %, а теперь — 65 и 35 %, и разница постоянно растет. Этот процесс связан с повышением требований к качеству упаковки, увеличением ее роли в формировании имиджа товара. Соответственно, повышается спрос на картон с возможностью запечатывания, производство растет вслед за увеличением спроса, но не поспевает за ним. Разницу приходится компенсировать импортом и очень не маленьким импортом! Кто же эти импортеры, чей картон продается на российском рынке?

В данном обзоре мы рассмотрим иностранных производителей картона с печатью, представленных на нашем рынке, а также предложим варианты совершенствования конкурентной борьбы с ними отечественных предприятий.

Начнем с хорошего. Потребности в гофрокартоне удовлетворяются отечественными производителями. На гофрированный картон приходится порядка 70 % всего производства упаковочного картона в России. Мощности российских производителей гофрокартона рассчитаны на производство порядка 1 млн т (1,8 млрд м²) в год. Сейчас эти мощности используются примерно на 70–80 %. Так что, в этом отношении пока все в порядке.

В сегменте транспортного картона российские производители имеют очень прочные позиции (96 % российского рынка), но на рынке мелованного картона, применяемого для потребительской упаковки, позиции российских компаний слабы, и данная продукция по-прежнему импортируется. За счет импорта сейчас покрывается 98 % емкости российского рынка мелованного картона, в т. ч. за счет импорта из стран ЕС — 80 %. Потребность в мелованном картоне сейчас оценивается в 250 тыс. т в год, и она постоянно растет. В 2002 г. Россия импортировала около 120 тыс. т картона различных видов, предназначенного для изготовления потребительской упаковки, на общую сумму около 45 млн долл. США. Импорт мелованного картона в 2001 г. вырос на 50 % по сравнению с 2000 г., в 2002 г. – на 33 % по сравнению с 2001 г. В абсолютных цифрах это выглядит так: в 2001 г. импорт мелованного картона составил 104 тыс. т, в 2002 г. – 139 тыс. т. В 2003 г. реально ожидать прироста емкости рынка еще приблизительно на 30 % по сравнению с 2002 г. По прогнозам экспертов, в 2004 г. общий спрос на мелованную бумагу и картон составит 350 тыс. т. Особенно высок этот спрос в центральном регионе России, где сосредоточено большинства предприятий легкой и пищевой промышленности, бытовой химии, полиграфической промышленности. По мнению экспертов, для удовлетворения потребности российского рынка в мелованном картоне необходимо строительство завода мощностью до 400 тыс. т в год, т. к. в СНГ из первичной целлюлозы его делает только Киевский КБК, ныне входящий в холдинг «Титан».

 

-----------------------

Мелование – это нанесение на поверхность картона дополнительного слоя из особого красящего и клеящего вещества. Имеет значение толщина мелования, используется также двойное мелование. Единицей измерения мелования является грамм покрытия на м². Мелованный слой может варьироваться от 4 до 40 г/м². Мелованный картон обладает высокой гладкостью поверхности, поэтому он используется для создания упаковки с хорошим качеством печати.

---------------------

 

Вообще же, как известно, установленные в России мощности по производству упаковочных материалов и упаковки сильно изношены, т. к. на протяжении многих лет не проводилась их реконструкция и техническое переоснащение. Более половины оборудования работает от 10 до 30 лет, порядка четверти — более 30 лет. Если в 1980 г. износ основных фондов составлял порядка 45 %, то в 1997–1998 гг. — 90 %. Таким образом, даже тарный картон (и, соответственно, гофрокартон) скоро производить будет все более затруднительно. Многие производители в последнее время проводили модернизацию мощностей, чтобы отсрочить их выход из строя, и на сегодня не имеют финансовых средств для вложения в строительство производства мелованного картона. Соответственно, зарубежным производителям по-прежнему живется «весело, вольготно на Руси». Среди других проблем, мешающих отечественным производителям, можно выделить:

1) продолжающийся бурный рост тарифов «естественных» монополистов — РАО ЕЭС, МПС, РАО «Газпром», что ведет к уменьшению конкурентоспособности отечественных производителей картона;

2) »неудобные» таможенные тарифы на ввоз/вывоз мелованного картона.

Вообще, в настоящее время многие формально отечественные заводы принадлежат иностранцам: например, ОАО «Светогорск» (Светогорский ЦБК), 80 % акций которого принадлежат американской корпорации International Paper, остальной пакет акций – шведской компании Tetra Laval (контролирует производство упаковочной бумаги). Но в данном обзоре мы будем рассматривать только «настоящих» иностранцев – тех, кто производит картон у себя в стране, а к нам его только завозит.

Традиционно основными поставщиками мелованной продукции на российский рынок выступают целлюлозно-бумажные корпорации Финляндии и Германии. За счет импорта из этих стран сегодня покрывается, соответственно, 50 % и 10 % всего российского потребления. Крупными поставщиками также являются компании из Швеции, Австрии и других стран ЕС. Кроме того, к нам поступает некоторое количество мелованной продукции из Японии и Южной Кореи.

Импортный картон в России закупается в основном у нескольких производителей, т. к. только они изготавливают высококачественную продукцию. Конкретные цифры по объему продаж картона отдельными производителями и размерам их долей на российском рынке неизвестны, т. к. финансовая структура дочерних предприятий основных игроков рынка по-прежнему остается непрозрачной. Данным же, получаемым из их пресс-релизов, верить можно с большой натяжкой. Тем не менее, даже при беглом исследовании сегодня без труда выделяется несколько наиболее крупных участников рынка.

Крупнейшим игроком на отечественном рынке импортного картона с печатью (да и мировым лидером по объему капитализации среди производителей целлюлозно-бумажной продукции) является корпорация International Paper, основанная в Олбани (штат Нью-Йорк) в 1898 г., когда 17 американских бумажных фабрик договорились о слиянии, чтобы вместе бороться с конкурентами. Штаб-квартира International Paper располагается в Стэмфорде (штат Коннектикут). Эта компания имеет долгую и славную историю, правда, в последнее время ее, как и почти всех мировых производителей бумаги и картона, преследует кризис. Как уже говорилось, International Paper имеет активы и в России. В 1998 году шведская компания Tetra Laval продала IP контрольный пакет акций Светогорского ЦБК в Ленинградской области за 300 млн долл. США. Себе Tetra Laval оставила 20 % акций и производство упаковочной бумаги на комбинате. ОАО «Светогорск» контролирует сегодня около 90 % экспорта мелованной бумаги формата А4 из России. Одной их крупнейших за последнее время сделок для IP стала покупка в 2000 г. Champion International, группы компаний целлюлозно-бумажной промышленности, работающей в 17 странах мира, которую удалось «увести из-под носа» другого претендент — финской компании UPM-Kymmene. Сумма сделки составила более 7 млрд долл. США. Как видим, в последнее время компания активно расширяла свой бизнес, и сейчас в ее состав входят фабрики Aussedat-Rey (Франция), Cartiera di Voltaggio (Италия), Cartisa (Испания), Emballages Laurent (Франция), Ets Charles Grenier (Франция), Federal Tait (Великобритания), Iridium (Франция), Kwidzyn (Польша), Papeteries D'Espaly (Франция), Papeteries Etienne (Франция), Rhone Valley Packaging (Франция), ОАО «Светогорск» (Россия), Zanders Feinpapier (Германия) и др.

 

 

-------------------

Немецкая классификация картонов:

1) Z — целлюлозный;

2) U — немелованный;

3) UC — хром-эрзац;

4) G — мелованный;

5) D — картон дуплекс (двухслойный);

6) T — картон триплекс (трехслойный).

Соответственно:

1) GG — литое мелование, картон из первичных волокон;

2) GC — хромкартон;

3) GD — дуплекс, одностороннее мелование;

4) G — триплекс, двустороннее мелование, макулатурный картон.

Международная классификация картонов:

1) SBB (Solid Bleached Board) — цельный беленый картон из чистой целлюлозы;

2) FBB (Folding Box Board) — коробочный картон; внутри этой категории обычно различают двух- или многослойный картон с обратной стороной белого цвета GC1 и картон GC2 с обратной стороной кремового цвета;

3) WLC (White Lined Chipboard) — макулатурный мелованный картон (GD2), состоящий из двух или более слоев и мелованного лицевого слоя и обратной стороной серого цвета.

Подробнее о классификации видов картона смотрите PakkoGraff № 3, 2003.

 

Марки мелованного картона, представленные на российском рынке: ArktikaGC1, Alaska GC2, Baltika GD2. Такой картон выпускается на входящей в состав International Paper фабрике Kwidzyn (Польша). Производственная линия фабрики позволяет выпускать картон структурой до четырех слоев, с двухслойным мелованием лицевой стороны (Arktika GC1, Alaska GC2 ) и однослойным мелованием (Baltika GD2). Картон Arktika, благодаря высокой белизне обратной стороны, является хорошим материалом для графических работ, печати календарей, открыток. В производстве картонов используется чистая химическая целлюлоза для изготовления наружных слоев (у картона Baltika верхний слой из чистой целлюлозы, нижний – из смеси чистой и термомеханической целлюлозы) и внутренних слоев из химико-термомеханической целлюлозы. Благодаря такой структуре лист картона приобретает высокую жесткость («эффект трубы»: жесткие стены, полая середина). Такой картон, обладая высокой прочностью на излом, прекрасно показывает себя при складывании упаковки.

Другим крупным участником рынка является финская компания Metsa-Serla, образованная в 1986 г. В течение последних пяти лет она активно покупала новые производства: в 1996 г. — 50 % акций MD Paper (Германия), в 1997 г. — завод Biberist (Швейцария), в 1999 г. — UK Paper (Англия), в 2000 г. — MoDo Paper (Швеция, производство бумаги; сумма сделки — 2,27 млрд евро!), в 2001 г. — Zanders Feinpapiere (Германия, производство мелованной бумаги). С приобретением Modo Paper и Zanders Feinpapiers компания Metsa-Serla стала крупнейшим производителем целлюлозы и высококачественной бумаги в Европе. В результате этих слияний в 2002 г. на базе Metsa-Serla была образована компания М-real, которая широко представлена на нашем рынке. M-real определила для себя три приоритетные направления бизнеса: производство бумаги (M-real Paper Group), производство упаковки и упаковочных материалов (M-real Packaging Group) и развитие торговой сети (M-real Paper Merchanting Group). Большую часть продаж упаковочных картонов составляют чистоцеллюлозные картоны, изготовленные из первичных древесных волокон — химической целлюлозы и древесной массы. В производстве упаковки задействовано шесть предприятий, расположенных в Финляндии, Бельгии и Венгрии.

Кроме перечисленных выше компаний в корпорацию входят следующие заводы: Cretan Papermill (Греция), Halstrick (Германия), Medienos Plausas (Литва), Metsa Tissue AB (Швеция), SCA Packaging (бывшее ОАО «Комсомолец», Россия), Neopac (Дания), Neopac Elkson (Эстония), Neopac Kuban (Россия), Papierfabrik Albbruck (Германия), Soren Berggreen (Дания), Strepp (Германия), Tissu Canarias (Испания), Warszawskie Zaklady Papier (Польша), Winpac (Нидерланды).

На российском рынке М-real продает многие виды картонов, среди которых Avanta Prima, Avanta Ultra, Avanta Super (хром-эрзац, полное мелованное покрытие лицевой стороны; применяются для изготовления элитной упаковки), Simcote (хром-эрзац, полное мелованное покрытие, повышенная влагоустойчивость; используется для упаковки замороженных продуктов, кондитерских изделий и т. д.), Nova-X (хром-эрзац на основе беленой ХТМ целлюлозы, полное мелованное покрытие лицевой стороны, повышенная белизна; упаковка пищевых и не пищевых товаров), Carta Solida (на основе ХТМ целлюлозы, полное мелованное покрытие лицевой стороны, сочетание белизны и жесткости; используется для изготовления жестких сигаретных пачек, блоков), Tako CX (хром-эрзац, средний слой из CMTP целлюлозы, полное мелованное покрытие лицевой стороны, мелованный оборот) и др.

Большую роль на рынке импортного картона с печатью играет компания MM Karton, с недавних пор включающая немецкую фирму Gruber+Weber. Сбытовая компания Heinzel продает в нашей стране ее картоны марок Printa GD2 (однослойное мелование лицевой стороны, с добавлением макулатурной массы, оборотная сторона — серая), Prima GT2 (однослойное мелование, с добавлением макулатурной массы, оборотная сторона — беленая), Grafopack (двухслойное мелование лицевой стороны, с добавлением макулатурной массы, оборотная сторона — серая; используется для изготовления многокрасочной упаковки для продуктов питания), Multicolor Spesial (двухслойное мелование лицевой стороны, с добавлением макулатурной массы, оборотная сторона — серая; используется для упаковки сигарет, лекарств), Grunoplex GD1 и т. д.

Заметным игроком на российском рынке является и шведско-финская корпорация Stora Enso. По сообщению Reuters, в июле 2003 г. Stora Enso обогнала американскую компанию International Paper и стала крупнейшим в мире производителем целлюлозно-бумажной продукции. Производственные мощности Stora Enso достигли 15,1 млн т бумаги и картона в год, в то время как мощности IP на данный момент составляют 14,7 млн т. Stora Enso стала лидером рынка главным образом по причине огромного сокращения производства (более 2,2 млн т), к которому прибегла американская компания с осени 2000 г. Если исключить мощности по производству картона и брать показатели по производству только бумаги, то мощности Stora Enso составляют 11,4 млн т, что больше, чем у IP (7,72 млн т), но меньше, чем у UPM-Kymmene (11,8 млн т).

Корпорация Stora Enso, кроме заводов в Европе и Америке — Consolidated Papers (Канада), Kabel, Elfes, Enso Papier Format (Германия), Berghuizer-Enso Formaatf, Berghuizer Papierfabrik (Нидерланды), Cartiberia, Enso Espanola (Испания), Celbi (Португалия), Corenso France (Франция), Corenso UK (Великобритания) и др. — имеет производства в России: Stora Enso Packaging (Балабаново, производство гофрокартона); с начала 2003 г. в Арзамасском районе Нижегородской области ведет строительство «с нуля» завода по производству гофрированного картона и упаковки из него производительностью 120 млн м² картона в год. Общая сумма инвестиций в строительство завода составит 40 млн евро. Пуск производства планируется на январь 2004 г.

Сейчас на нашем рынке широко представлен картон от Stora Enso следующих марок: Tamwhite GC1 (двухслойное мелование лицевой стороны, однослойное мелование оборота, с добавлением макулатурной массы; используется для изготовления упаковки косметики, пищевых продуктов и т. д.), Tambrit GC2 (двухслойное мелование лицевой стороны с добавлением древмассы, оборотная сторона — беленая, повышенная жесткость; используется для упаковки сигарет, лекарств, спиртных напитков), Tambold UC2 (однослойное мелование лицевой стороны с добавлением древмассы, оборотная сторона — беленая; используется как основа для ламинирования, для изготовления упаковки пищевых продуктов), СКВ (двухслойное мелование лицевой стороны с добавлением древмассы, оборотная сторона — крафт, высокие печатные свойства; упаковка для различных видов продукции), Ekoboard (двухслойное мелование с добавлением макулатурной массы, оборотная сторона серого цвета, хорошие печатные свойства; используется для упаковки разнообразной продукции), Paparex (двухслойное мелование лицевой стороны, с добавлением макулатурной массы, оборот серого цвета; упаковка для промышленных товаров и продуктов питания), Pankabrite (односторонний мелованный картон, двухслойное мелование лицевой стороны, оборот без покрытия; используется для изготовления упаковки высокого качества).

К относительно небольшим компаниям, представленным на нашем рынке, относятся немецкая Weig и югославская Umka. Компания Weig поставляет Uniboard-S GD2 — макулатурный упаковочный картон с двухслойным мелованным покрытием лицевой стороны и серым оборотом. Uniboard-S GD2 может быть запечатан офсетной и глубокой печатью, хорошо высекается, бигуется, лакируется, обрабатывается тиснением. Используется для упаковки промышленных товаров, а также сухих нежирных пищевых продуктов. Umka производит мелованный макулатурный картон Astra Color GD2 с двухслойным мелованием и серой оборотной стороной с легкой пигментацией. Используется в производстве упаковки для чая, кофе, конфет.

Приток прямых иностранных инвестиций в отрасль картонной упаковки обеспечивают в основном скандинавские компании. Значительная часть средств направляется в Северо-Западный регион. Стоит отметить постоянную работу финского правительства по поддержке своих производителей. Например, 12 августа 2003 г. прошло заседание подгруппы по инвестициям в лесной сектор и встреча сопредседателей подгруппы по торговле лесом рабочей группы российско-финляндской межправительственной комиссии по лесному комплексу. На встрече были обсуждены вопросы инвестиционного климата в России, перспектив реализации совместных проектов, российской политики лесопользования, вопросы транспортных и таможенных тарифов и т. д.

Предприятия, находящиеся в собственности зарубежных компаний, поставляют почти 50 % всего гофрированного картона Северо-Западного региона. Их основные клиенты — международные компании, создавшие в России собственные производственные мощности.

Весной этого года было сообщено, что компания Neusiedler (Австрия) в 2004 г. инвестирует в ОАО «Нойзидлер Сыктывкар» (республика Коми) 30 млн долл. США. Инвестиции будут направлены на модернизацию производственных мощностей. Более подробная инвестиционная программа в настоящее время разрабатывается компанией Neusiedler. Как заявил председатель совета директоров компании Neusiedler Г. Хасслер, в среднесрочной перспективе Neusiedler планирует довести выпуск целлюлозно-бумажной продукции на «Нойзидлер Сыктывкар» до 1 млн т в год. Стратегическим продуктом Neusiedler являются офисные и офсетные виды бумаг.

В целом же цифры таковы: согласно данным Госкомстата России, в первом полугодии 2003 г. в лесную, деревообрабатывающую и целлюлозно-бумажную отрасль России поступило 163 млн долл. США иностранных инвестиций, из них прямых — 92 млн., прочих — 71 млн. В том числе из Австрии — 30 млн долл. США, или 18,2 % от общего объема, из Финляндии — 29 млн долл. США, или 17,7 % к итогу по отрасли, из Кипра — 26 млн долл. США или 15,9 % к итогу по отрасли. Понятно, что инвестиции, поступающие из Кипра, представляют собой деньги российских бизнесменов, в свое время вывезенные за границу. Отрадно, что сейчас эти финансы понемногу возвращаются, хотя стоит заметить, что часть из них имеет не самое чистое происхождение.

Иностранные компании уже давно уверенно чувствуют себя на нашем рынке, а в последнее время, в связи со спадом на мировом рынке, стали еще активнее проводить политику расширения своего бизнеса в России. Подтверждением этого явились новости от отдельных компаний, поступавшие в этом году.

Компания Stora Enso Packaging VR в июле 2003 г. закончила строительство производственного корпуса завода по производству гофрокартона в Нижегородской области. Ввод в эксплуатацию первой очереди завода запланирован на октябрь – ноябрь 2003 г. За 2002 г. было освоено около 5 млн евро. На сегодняшний день освоено более 10 млн евро. Подрядчиком проекта является ООО «Магистрал» (Нижний Новгород).

Недавно было сообщено об итогах работы производителей, входящих в EUGROPA (Europaischer Verband fur Grosshandler in Papier). Эта корпорация объединяет 17 национальных профессиональных ассоциаций торговцев бумагой. Через эти ассоциации EUGROPA представляет около 220 торговых компаний с общим штатом в 24 000 служащих и общим объемом продаж бумаги и картона 13 млн т, в денежном эквиваленте — 14 млрд. евро. В EUGROPA входят и компании, продающие на российском рынке картон с печатью.

В апреле International Paper сообщила, что ее чистый доход составил в I квартале 2003 г. 44 млн долл. США, по сравнению с потерями в 130 млн долл. США в IV квартале 2002 г. Общие продажи в I квартале 2003 г. составили 6,1 млрд долл. США, в I и IV кварталах 2002 г. — 6 млрд и 6,3 млрд долл. США. В июле этого года было объявлено о падении доходов во II квартале в связи с повышением цен на энергоресурсы и снижением цен на бумажную продукцию на рынке. Доходы International Paper за квартал составили 88 млн долл. США. В то же время продажи компании практически не сократились и составили 6,2 млрд долл. США (во втором квартале 2002 г. — 6,3 млрд долл. США). International Paper прогнозирует ухудшение ситуации в III квартале, в течение которого спрос на бумагу будет оставаться слабым.

В I квартале 2003 г. общие продажи Stora Enso, равные 3099 млн евро, снизились на 3,5 % по сравнению с предыдущим кварталом (3212 млн евро). Условно чистая прибыль составила 211,1 млн евро, тогда как в I квартале 2002 г. – 274 млн евро. Виной этому стала ситуация на рынке, связанная с малым количеством заказов. Во II квартале негативная тенденция продолжилась и даже усилилась. Ожидается, что прибыль от производственной деятельности Stora Enso во II квартале 2003 г. составит половину от полученной в I квартале текущего года. Также ожидается, что стоимость акций компании снизится на одну треть во II квартале 2003 г. по сравнению с I кварталом.

М-real, наоборот, в начале года рапортовала о росте прибыли. В I квартале прибыль от производственной деятельности M-real Group возросла до 67,4 млн евро с 50,7 млн евро в предыдущем квартале. Товарооборот возрос незначительно— до 1595 млн евро (с 1587 млн евро). Впрочем, во II квартале этого года финская компания M-real вывела с рынка 185 тыс. т бумаги и картона в связи с нестабильной ситуацией на бумажном рынке. За этот период компания сократила производство бумаги на 126 тыс. т, картона — на 59 тыс. т. В связи с этим глава M-real Юко Яаккола даже заявил в интервью Reuters: «Я не вижу никаких признаков восстановления рынка в экономике Европы во втором полугодии текущего года». При этом Яаккола предположил, что спрос и цены на чистоцеллюлозные бумаги останутся стабильными.

Компания UPM-Kymenne сообщила, что в I квартале 2003 г. общий товарооборот составил 2,458 млн евро — немного меньше, чем в первом квартале 2002 г. (2,566 млн евро), условно чистая прибыль от производственной деятельности – 115 млн евро (первый квартал 2002 г. — 217 млн евро). В июле был опубликован полугодовой отчет UPM-Kymmene за январь — июнь 2003 г. Его ключевые цифры: прибыль после уплаты налогов — 247 млн евро (за I полугодие 2002 г. — 410 млн евро), доход в расчете на акцию, исключая налоги, — 0,30 евро (в 2002 г. — 0,50 евро), включая налоги, — 0,25 евро (в 2002 г. — 0,54 евро), товарооборот — 4,959 млн евро (в 2002 г. — 5,245 млн евро). Президент концерна Юха Нимела так комментировал II квартал этого года: «Рентабельность и доход на каждую акцию в UPM-Kymmene в течение II квартала остались на прежнем уровне по сравнению с I кварталом, но были значительно ниже запланированного уровня. Основной причиной служат низкие цены на бумагу. Укрепление евро увеличило конкуренцию в Европе. Спрос на бумагу на главных рынках продолжает медленно расти, и в этом году мы не предвидим существенных благоприятных поворотов на рынке. Экономические прогнозы ближайшего будущего, особенно в Европе, по-прежнему не особенно оптимистичны».

Как видим, рынок Европы характеризуется застоем и даже некоторым спадом в последнее время, поэтому многие производители акцентируют внимание на поиске новых рынков сбыта, в т. ч. на расширении присутствия в России, где потребление картона по-прежнему растет высокими темпами. В связи с этим стоит ожидать увеличения давления на российских производителей-конкурентов, хотя сегмент мелованного картона из чистой целлюлозы и так практически полностью принадлежит иностранным производителям. По всей видимости, будет усиливаться конкурентная борьба между самими «иностранцами», и возможно это приведет к некоторому снижению цен на рынке.

Как известно, отечественная упаковочная отрасль имеет высокий потенциал для роста. В начале 1990-х гг. российские производители изготавливали 30 кг упаковочных материалов на душу населения в год, а в середине 1990-х гг. этот показатель упал до 15 кг. Российская упаковка уступила место импортной. Импорт на рынке потребительской упаковки России в 12 раз превышал экспорт.

В настоящее время наблюдается противоположная тенденция: уровень потребления российской упаковки растет. Однако среднедушевые показатели все еще значительно ниже уровня, наблюдаемого в развитых странах. Так, до сих пор потребление бумаги в России остается одним из самых низких в мире и в год не превышает 22 кг на человека, потребление мелованного картона — 1,2 кг на человека. Население крупных российских городов тратит на упаковку в среднем 60–70 долл. США на душу населения в год, в то время как в Японии и США, странах — лидерах по потреблению упаковки, тратится 450 и 300 долл. США соответственно. Таким образом, потенциал для роста очень велик.

Как мы видели выше из перечисления видов картона, продаваемого в России, «иностранцы» производят картон разных сортов (не только из беленой целлюлозы), но их подавляющее преимущество чувствуется именно в premium-сегменте рынка. Таким образом, учитывая постоянное увеличение спроса на такой картон, сегодня можно с уверенностью прогнозировать: до того момента, пока в России не откроется собственное производство мелованного картона из чистой целлюлозы, объем его импорта будет возрастать год от года.

Ожидаемое экспертами повышение спроса на упаковку в ближайшие несколько лет составит в среднем 4,4 % в год. При этом спрос на мелованный картон будет расти опережающими темпами, и российским производителям стоит воспользоваться этим обстоятельством. Развитие производства потребительского картона и мелованной бумаги позволит перенаправить деньги, которые сейчас уходят иностранным производителям, на нужды отечественной промышленности. Рекомендация в этом отношении может быть только одна, и она известна нашим промышленникам — развитие производства мелованного картона из чистой целлюлозы, повышение его качества.

Справедливости ради стоит заметить, что позитивные изменения уже заметны. Так, ОАО «Архбум» планировало в конце 2002 г. начать строительство завода по производству мелованного картона – основного сырья для потребительской упаковки – из чистой целлюлозы, т. е. высшего качества. Как сказал тогда Андрей Ермишкин, представитель департамента маркетинга «Архбума»: «Мы намерены конкурировать с лидерами рынка –финскими производителями мелованного картона, поскольку цена на нашу продукцию будет ниже на 10–12 %, чем у импортного картона, а ее качество – ничуть не хуже». К сожалению, пока ничего определенного по поводу этих планов не известно. Производство мелованного картона также планируется организовать при модернизации производства на ОАО «Сясьский ЦБК» в Ленинградской области.

Как всегда в России, все упирается в деньги, а точнее –в их нехватку. Строительство «с нуля» завода по производству мелованного картона будет стоить примерно 500 млн долл. США. Такой суммы, которую можно бы было направить на долгосрочные инвестиции, у большинства отечественных производителей нет. Поэтому, осуществлению этого масштабного проекта, несомненно, нужного для России, могло бы способствовать принятие государственной программы по поддержке отечественных производителей картона (и бумаги), предоставление государственных кредитов и льгот по налогам инвесторам строительства.

Пока же все происходит с точностью до наоборот: постановлением Правительства РФ от 11 апреля 2003 г. № 210 были снижены ввозные таможенные пошлины с 15 % до 5 % на мелованный картон плотностью 180–250 г/м². Вместо того чтобы направлять инвестиции на развитие собственного производства мелованного картона (спрос на который сейчас растет на 30 % в год), мы стимулируем увеличение ввоза в Россию картона зарубежных производителей (зачастую сделанного из российского сырья!). Понятно, что нехватку мелованного картона на рынке надо как-то компенсировать, но все же нужно проводить государственную политику, рассчитанную на долгосрочную перспективу, а не на решение проблем в «пожарном» порядке. Возможно (и скорее всего), лоббистам — производителям упаковки из импортного картона и полиграфистам такое постановление выгодно, но для всей экономики России оно явно болезненно. По крайней мере, если нельзя обойтись без снижения этих пошлин, нужно уже сейчас разработать бизнес-план строительства завода по производству мелованного картона из беленой целлюлозы и найти деньги для его реализации. В печати уже появлялись сообщения, приветствующие апрельское снижение пошлин, и понятно, кто их заказчик, но если мы хотим добиться настоящей экономической независимости России, увеличения ее ВВП (не обязательно в два раза к 2010 г.), мы должны начать развивать собственную промышленность.

В ближайшем будущем выходом должна стать государственная политика протекционизма по отношению к отечественным производителям бумаги и картона (низкие ставки пошлин на вывоз бумаги и картона, высокие – на ввоз, в т. ч. на уже использованную бумагу, на которой напечатаны журналы, книги, т. е. на продукцию западной полиграфии). Уже сейчас есть Концепция развития лесной промышленности, утвержденная в ноябре 2002 г. Она нацеливает к 2005 г., по сравнению с 2000-м, увеличить производство лесобумажных товаров в 1,6 раза, к 2010 г. — в 2,7 раза и в 2015-м — в 4 раза. Главное, чтобы эти прогнозы не остались благими пожеланиями.

Итак, рост в ЛПК России продолжается, хотя, конечно, объемы производства растут не у всех производителей. Позитивная динамика в этом году сохранится, но обольщаться этим нельзя. Всем производителям, чтобы сохранить позиции на рынке, необходимо вести активную инвестиционную и маркетинговую политику, но это уже очевидные истины рыночной экономики. Чтобы победить в современной конкурентной борьбе, отечественным производителям нужно выходить в новые сегменты рынка, и, прежде всего, в сегмент мелованного картона из чистой целлюлозы, как наиболее доходный и перспективный. Возможно, потребуется объединение усилий нескольких игроков рынка, привлечение кредитов, но «овчинка стоит выделки». В конечно счете, импорт – это не так уж и плохо, но почему бы не попробовать заработать деньги самим?

Виктор Тетерин