|
Зигзаг удачи
Summary:
Цены на БОПП-плёнку в России растут. С чем это связано?
За прошедшие три года произошли существенные изменения в системе сбыта и продвижения двуосноориентированной пленки на российском рынке. Как уже не раз упоминалось, существенную роль в структуре рынка БОПП-пленки стали играть торговые компании. Прошедший год охарактеризовался существенным ростом цен на прозрачную БОПП-пленку.
Как показывают данные таможенной статистики относительно поставок двуосноориентированной пленки из стран СНГ и дальнего зарубежья за период 1998–2001 гг., в начале каждого года объем поставок в течение месяца обычно невелик; затем, примерно с середины года, ежемесячный объем поставок БОПП-пленки в Россию увеличивается, и наибольший объем поставок фиксируется в IV квартале (см. рисунок 1).
Рис. 1. Динамика поставки БОПП-пленки по месяцам 2000–2001 гг. (без учета поставок из Республики Беларусь)
Однако в 2002 г. события развивались по несколько иному сценарию. Ежемесячный объем поставок в начале года почти в три раза превысил уровень поставок в январе-феврале 2001 г. До середины года ежемесячный объем поставок увеличивался, а вторая половина года, наоборот, характеризовалась спадом объема поставок биаксиальноориентированной пленки из-за рубежа (см. рисунок 2).
Рисунок 2. Динамика поставки БОПП-пленки по месяцам в 2002 г. (без учета поставок из Республики Беларусь)
Одновременно несколько снизились и поставки из Беларуси. С учетом объема поставок белорусской пленки, суммарный объем предложения БОПП-пленки на российском рынке в октябре, ноябре и декабре 2002 г. сократилось в сумме на 23,8 % по сравнению с IV кварталом 2001 г. (см. таблицу 1).
Таблица 1. Сокращение объема поставок БОПП-пленки в IV квартале 2002 г.
|
Месяц
|
Сокращение поставок, в % к аналогичному месяцу 2001 г.
|
|
октябрь
|
5,5
|
|
ноябрь
|
47,9
|
|
декабрь
|
13,3
|
Принимая во внимание, что спрос на гибкие упаковочные материалы на основе БОПП-пленки постоянно растет (особенно в конце года), в ожидании грядущих праздников, в результате изменения привычного ритма поставок, на рынке возник некоторый дефицит прозрачной двуосноориентированной пленки, чего раньше никогда не наблюдалось.
В результате произошло повышение цен на прозрачную БОПП-пленку. Средний рост цен составил от 20 % до 37 % в зависимости от страны происхождения пленки, ее толщины и некоторых параметров, характеризующих качество пленки (см. таблицу 2).
Таблица 2. Цены реселлеров на прозрачную БОПП-пленку различного происхождения в декабре 2002 г.–январе 2003 г.
|
|
Беларусь
|
Украина
|
Импорт из стран вне СНГ
|
|
Польша
|
Бельгия
|
Испания
|
Италия
|
Таиланд
|
Корея
|
Турция
|
|
Цена реализации в России, $/кг
|
2,2
|
2,4
|
2,43–2,55
|
2,49–2,62
|
2,4
|
2,5
|
2,25–2,3
|
2,1
|
2,28–2,31
|
В целом, цены реселлеров на БОПП-пленку сегодня находятся в пределах от 1,8 $ (пленка российского производства) до 3 $ (импортные поставки) за 1 кг.
Предложение БОПП-пленки отечественного производства (ОАО "Полимерконтейнер", Московская область) невелико — менее 1 тыс. т в год, а ее качество сильно отстает от качества импортной продукции. В связи с этим, отечественные производители не могут не только сформировать цену предложения двуосноориентированной пленки на российском рынке, но даже сколько-нибудь заметным образом влиять на нее. Пленка российского производства остается самой дешевой. Однако рост цен коснулся и пленки отечественного производства. Цена на нее в настоящее время колеблется в пределах от 1,8 $/кг до 2,1 $/кг (см. таблицу 3). Год назад БОПП-пленка российского производства реализовывалась в среднем по цене 1,6 $/кг. Таким образом, рост цен составил в среднем 22 % (в зависимости от условий поставки, максимальный рост цены предложения составил 31,3 %, минимальный — 12,5 %).
Таблица 3. Цена на БОПП-пленку российского производства в декабре 2002 г.
|
Трейдер
|
Цена, $/кг
|
|
ООО "Геотек Полимер"
|
1,88–2,1
|
|
ООО "Шеликс"
|
1,8
|
|
ЗАО "Промресурс"
|
2,05
|
|
ООО "Панда+" (BeePack)
|
2,1–2,2
|
|
ООО "Белнефтепродукт"
|
2,0–2,1
|
Биаксиальноориентированная пленка, поставляемая из Республики Беларусь, охватывает почти 28 % общего объема российского рынка данного вида пленки. За период с января по декабрь 2002 г. цена на прозрачную БОПП-пленку с термосвариваемым слоем выросла в среднем с 1,8 $/кг до 2,2 $/кг, т. е. на 22 %.
Как известно, основным фактором формирования цены БОПП-пленки является ее толщина. Общая тенденция такова — чем тоньше пленка, тем выше цена. С учетом этого факта динамика цены на прозрачную БОПП-пленку может быть рассмотрена несколько подробнее.
В таблице 4 представлены среднерыночные цены на прозрачную двуосноориентированную пленку с термосвариваемым слоем белорусского производства в начале и в конце 2002 г. в зависимости от толщины пленки. Наибольший рост цен зафиксирован для пленки толщиной 20 мкм.
Таблица 4. Цены на прозрачную БОПП-пленку различной толщины с термосвариваемым слоем в 2002 г. (поставки из Республики Беларусь)
|
Толщина пленки, мкм
|
Цена в январе 2002 г., $/кг
|
Цена в декабре 2002 г, $/кг
|
Рост цен за 2002 г., %
|
|
20
|
1,80–1,85
|
2,25
|
21,6–25,0
|
|
25
|
1,78–1,83
|
2,20
|
20,2–23,6
|
|
30
|
1,75–1,80
|
2,15
|
19,4–22,9
|
|
35
|
1,72–1,77
|
2,15
|
21,5–25,0
|
|
40
|
1,70–1,75
|
2,10
|
20,1–23,5
|
Предложение
Рост цен больше всего сказался на предложении прозрачной БОПП-пленки, поставляемой из стран дальнего зарубежья. При этом существенную роль играет происхождение пленки. БОПП-пленка, поставляемая из европейских стран, подорожала в среднем на 37 %. БОПП-пленка, ввозимая из стран Азии, подорожала меньше — в среднем на 20 %.
В таблице 5 представлены средние цены на прозрачную БОПП-пленку различной толщины с термосвариваемым слоем, поставляемой в Россию из-за рубежа, в начале и конце 2002 г.
Таблица 5. Цены на прозрачную БОПП-пленку различной толщины с термосвариваемым слоем в 2002 г. (поставки из Таиланда, Китая и Кореи)
|
Толщина пленки, мкм
|
Цена в январе 2002 г., $/кг
|
Цена в декабре 2002 г, $/кг
|
Рост цен за 2002 г., %
|
|
20
|
1,95–2,0
|
2,35
|
17,5–20,5
|
|
25
|
1,90–1,95
|
2,3
|
17,9–21,1
|
|
30
|
1,85–1,90
|
2,25
|
18,4–21,6
|
|
35
|
1,85–1,90
|
2,25
|
18,4–21,6
|
|
40
|
1,80–1,85
|
2,20
|
18,9–22,3
|
В отличие от прозрачной БОПП-пленки, поставляемой из Республики Беларусь, наибольший рост цен зафиксирован для пленки толщиной 40 мкм (до 22,3 %).
На рисунке 3 представлены данные о максимальном и минимальном росте цен на прозрачную биаксиально-ориентированную пленку, представленную на российском рынке, а на рисунке 4 — сводные данные о среднем росте цен на прозрачную БОПП-пленку различного происхождения.
Рисунок 3. Минимальный и максимальный рост цены предложения прозрачной БОПП-пленки различного происхождения
Наибольшее расхождение максимального и минимального роста цены трейдеров наблюдалось на прозрачную БОПП-пленку российского производства — 18,8 %. Расхождение максимальной и минмиальной цены пленки белорусского происхождения составило 5,6 %, т. е. рост цены происходил более согласованно. Такой же вывод можно сделать и в отношении роста цен на прозрачную БОПП-пленку, поставляемую из-за рубежа.
Рисунок 4. Средний рост цен на прозрачную БОПП-пленку различного происхождения
Поставки
Как показывают данные, представленные на диаграммах, наибольшее повышение цен произошло на пленку европейского производства. Это вполне закономерно, т.к. даже в условиях дефицита производители упаковочных материалов и предприятия, относящиеся к числу конечных потребителей, предпочитают использовать пленку и упаковочные материалы на основе пленки высокого качества. Рост цен на пленку европейского производства на уровне 35-37 % вполне отвечает сокращению объемов поставки прозрачной БОПП-пленки из стран Европы, которое в IV квартале 2002 г. составило 35 %.
Сокращение поставок БОПП-пленки из стран Азии было не так существенно, поэтому цена на нее выросла в меньшей степени — в среднем всего на 20 %.
Рост цены на прозрачную БОПП-пленку российского и белорусского производства в среднем на 22 % кажется не вполне оправданным, т. к. в 2002 г. производство двуосноориентированной пленки в нашей стране выросло примерно на 20 % (в физическом выражении это совсем немного — с 800 т до 1000 т), а сокращение поставок БОПП-пленки из Республики Беларусь составило всего 8,6 %. Рост цен на отечественную пленку может быть объяснен ростом стоимости полипропилена специальной марки, производимой на ОАО "Уфаорсинтез" на договорных условиях в небольшом количестве. Увеличение затрат на сырье (полипропилен) послужило одной из причин увеличения цены на двуосноориентированную пленку белорусского производства, т. к. Завод искусственного волокна (Могилев) частично также снабжается полипропиленом производства ОАО "Уфаоргсинтез". Другим фактором, оправдавшим повышение цены на белорусскую БОПП-пленку, является улучшение качества пленки белорусского производства, что было признано практически всеми крупными российскими потребителями белорусской продукции. Однако дальнейший рост цены на российскую и белорусскую биаксиальноориентированную пленку может привести к нарушению соотношения "цена-качество".
Лиля Гусева,
ООО «Группа информации и маркетинга»
2003 #3
|
