По мнению специалистов, нет никаких сомнений в том, что в недалёком будущем Россия будет располагать собственным конкурентоспособным производством биаксиальноориентированных полипропиленовых плёнок. Какие же риски возможны на российском рынке БОПП-пленки?

Более десяти лет, начиная с того времени, когда БОПП-пленки только появились в нашей стране, и до сегодняшнего дня спрос на БОПП-пленки на 90 % удовлетворялся за счет поставок из стран дальнего зарубежья, а также из Украины и Республики Беларусь.

Теперь сразу несколько российских компаний объявили не только о своих планах по приобретению технологических линий по выпуску двуосноориентированной полипропиленовой пленки, но и предоставили убедительные доказательства своих серьезных намерений.

В ближайшие 3–4 года расклад сил на российском рынке может кардинально поменяться. Зарубежным поставщикам БОПП-пленки на российском рынке придется потесниться. Причем понести потери могут не только зарубежные производители. Риск инвестиций в организацию производства БОПП-пленки достаточно велик, так как требования к качеству такой пленки со стороны полиграфистов, занимающихся изготовлением упаковочных материалов, очень высоки. Собственного ресурса полиэтилена специальной марки с широким молекулярно-массовым распределением, позволяющим осуществлять ориентацию пленки, в России практически нет. Сектор производства БОПП-пленки представляет весьма специфическую отрасль с точки зрения масштабов оборудования. Речь идет об оборудовании больших размеров: длина от 100 до 150 м, ширина — до 40 м, высота — до 15 м, общий вес около 300 т. Кроме того, особенности технологического оборудования и его нестандартные размеры требуют дополнительных вложений в строительство специального производственного корпуса. По оценкам специалистов, такой проект вряд ли окупится в течение 5 лет.

Наиболее рискованный проект по организации производства БОПП-пленки планирует реализовать финансово-промышленная группа «Евромет». Эта компания намеревается приобрести 4 технологических линии фирмы Bruckner (Германия) — компании, занимающей лидирующее положение на рынке оборудования для производства ориентированных пленок, предназначенные для выпуска более 100 тыс. т БОПП-пленки в год. В новой промышленной зоне в ближнем Подмосковье новому заводу будет выделено 15 гектаров земли. Проект будет реализовываться при поддержке компании Continental Polymers Ltd. Уже сейчас в рамках реализации первого этапа проекта ФПГ «Евромет» заключила контракт на поставку технологической линии, которая может выпускать до 25 тыс. т БОПП-пленки в год. Рабочая ширина технологической линии — 8,2 м. Ожидается, что первая очередь завода по производству БОПП-пленки будет пущена в эксплуатацию в январе 2005 г. Кроме того, стороны договорились об опционе на закупку второй линии такой же производительностью после успешного пуска в эксплуатацию первой линии. В дальнейшем компания «Евромет» намеревается приобрести еще 2 линии.

Заключив контракт с фирмой Bruckner на поставку оборудования, приступила к реализации своих планов и компания HilltonGate (Beepack Group), которая уже завоевала устойчивые позиции на российском рынке биаксиальноориентированной пленки, поставляя продукцию из-за рубежа. Компания Beepack Group в отличие от других компаний, решившихся на строительство заводов по производству БОПП-пленки, уже имеет собственный сформировавшийся сегмент сбыта, имеет хорошее реноме среди покупателей и заказчиков. Наличие выявленного и проработанного канала сбыта пленки является преимуществом этой компании по сравнению с другими, занимающимися строительством аналогичных производств. Компания HilltonGate (Beepack Group) строит свой завод в Подмосковье, достаточно близко к основным, наиболее заинтересованным потребителям БОПП-пленки. Планируется ввести в эксплуатацию две линии мощностью по 18 тыс. т/г., на которых будет производится прозрачная и жемчужная пленка. Пока речь идет об одной линии рабочей шириной 6,6 м. Существуют планы после успешного пуска в эксплуатацию первой линии осуществит инвестиции и во вторую линию. Можно ожидать, что пленка, изготовленная на предприятии HilltonGate (Beepack Group), появится на российском рынке уже в конце 2004 г. или в начале 2005 г.

В организации собственного производства БОПП-пленки также заинтересована ОАО «Новатэк», партнером которой также является фирма Bruckner. По информации ОАО «Новатэк», заключен контракт на строительство «под ключ» завода по выпуску БОПП-пленки в Новокуйбышевске (Самарская область). В этом контракте фирма Bruckner выступает генеральным подрядчиком, принимающим на себя весь инжениринг, причем в соответствии с российскими нормативами и стандартами. Партнером фирмы Bruckner при реализации этого проекта является «Гипропласт» — ведущий отечественный проектный институт, имеющий большой опыт в проектировании предприятий отрасли переработки пластмасс. Мощность ожидаемого производства — 25 тыс. т двуосноориентированной однослойной или соэкструзионной полипропиленовой пленки в год. Технические и технологические параметры будущего производства таковы: рабочая ширина БОПП-пленки — 8,2 м, скорость производства пленки — 340 м/мин, толщина пленки — от 10 до 60 мкм. Ассортимент продукции, помимо прозрачной БОПП-пленки, включает в себя металлизированные пленки, пленку для табачной продукции, различные виды непрозрачных (белых, перламутровых) однослойных и соэкструзионных пленок. Учитывая возможности российского рынка в настоящее время, возможность реализации данного проекта оценивается экспертами достаточно высоко.

Также близко к реализации своих замыслов подошло ЗАО «Корпорация ГРИНН», которое первым в России в апреле 2003 г. подписало контракт с известным западным поставщиком оборудования — французской компанией DMT. Условия контракта предусматривают не только установку линий по выпуску БОПП-пленки, но и строительство завода «под ключ». Компания DMT берет на себя выполнение всех работ, связанных с проектированием инфраструктуры завода по производству БОПП-пленок. Мнение о том, что строительство такого завода в России имеет явные риски, подтверждается тем фактом, что к участию в контракте привлечена государственная компания «Кофас», которая от имени правительства Франции занимается страхованием коммерческих и экспортных кредитов. Предприятие мощностью 17,25 тыс. т/г. будет размещено в Курске. Здесь планируется производство прозрачной и металлизированной пленки шириной 6,6 м в ассортименте толщин от 10 мкм до 80 мкм для упаковочной и табачной промышленности. В планы ЗАО «Корпорация ГРИНН» входит установка в будущем и второй линии, поэтому проектирование завода осуществляется с учетом установки двух линий.

Кроме указанных выше инвестиционных проектов, существуют и другие. Занимается вопросом организации производства БОПП-пленки и московская компания «Марта», которая достаточно далеко продвинулась в решении поставленной задачи, однако вероятность реализация задуманного становится все менее очевидной.

Если будут пущены в эксплуатацию линии по производству БОПП-пленки, по которым подписаны контракты, в России ежегодно, начиная с 2005 г., будет выпускаться 80–85 тыс. т БОПП-пленки. Если же будут реализованы все заявленные проекты, то суммарная мощность линий может достичь 150 тыс. т/г. Имеется ли реальная потребность и реальный спрос на такое количество БОПП-пленки в России? Даже по самым завышенным и оптимистичным оценкам объем потребления БОПП-пленок в России сегодня составляет около 70 тыс. т при ежегодном росте этого сегмента на 12–15 %. Однако, на основании анализа данных импортного и отечественного производства, проведенного ООО ГИМ, реальное потребление БОПП-пленки в России значительно ниже, и для удовлетворения спроса сейчас и в ближайшие годы вполне достаточно было бы одного из трех заявленных заводов. Тем более что в России уже имеется предприятие, теоретически способное выпускать ежегодно до 10 тыс. т двуосноориентированной полипропиленовой пленки. Не следует также забывать, что в непосредственной близости от Центрального региона нашей страны — региона, где упаковочные пленки, в том числе и БОПП-пленка, наиболее востребованы — находятся еще два завода, выпускающие двуоосноориентированную пленку. Речь идет о Киевском заводе полимерных материалов и Могилевском заводе искусственного волокна им. В. В. Куйбышева. И украинское, и белорусское предприятие имеют налаженные каналы сбыта своей продукции в Россию, в том числе в Центральном регионе.

Наиболее слабым местом инвестиционных проектов специалисты называют планы по выпуску табачной пленки. Существующая инфраструктура большинства табачных фабрик, в особенности тех, которые входят в международные корпорации, предусматривает соблюдение внутрикорпоративного стандарта производства продукции и использования одних и тех же материалов, в какой бы стране эта фабрика ни находилась. Поскольку нормативно технической документацией международных табачных компаний предусмотрен определенный вид пленки, производимой в Европе, то именно эта пленка директивно и поставляется производителям табачных изделий. Табачные компании, наиболее требовательные в отношении тонкой БОПП-пленки и не нуждающиеся в нанесении печати или ламинировании пленки, достаточно охотно работают напрямую с производителями пленки, минуя трейдеров. Данный канал рынка охватывает 18–20 % БОПП-пленки. Другими словами, довольно существенный кусок потенциального сбыта российской БОПП-пленки «отрезан» стандартами и сложившимися экономическими контактами ведущих производителей табачных изделий.

Но и этот сегмент, наиболее привлекательный по объемам потребления и ценовым показателям, небезграничен. На рисунке 2 представлена динамика темпов роста производства табачной продукции в нашей стране за прошедшие 8 лет. Несмотря на продолжающееся увеличение производства папирос и сигарет, все более очевидным становится тот факт, что темпы роста в этом сегменте производства резко снизились. Производство табачных изделий в нашей стране уже приближается к максимально возможному, и ожидания занять определенную долю рынка пленки для сигаретных пачек частично за счет замещения импорта, а частично за счет нового ресурса потребления, возникающего при увеличении выпуска продукции, могут не оправдаться.

Анализ ситуации с производством некоторых видов пищевых продуктов, которые мы привыкли видеть в пленочной потребительской упаковке, также заставляет задуматься. Например, темпы роста выпуска конфет в пленочной упаковке имеют большой диапазон колебаний, а в целом темп роста выпуска конфет в гибкой потребительской упаковке ниже, чем темпы роста выпуска конфет. Аналогично обстоят дела и в сегменте макаронных изделий.

Раньше всех интерес к организации производства БОПП-пленки проявило ОАО «Сибур». Еще в 2000 г. велись активные переговоры с поставщиками оборудования и финансовыми партнерами. Однако теперь, когда «эксклюзивность» в вопросе российского производства БОПП-пленки фактически исчезает, вполне вероятно, что для ОАО «Сибур» вопрос двуосноориентированной пленки станет менее интересным или вообще окажется за пределами интересов компании.

Быстрый рост российского рынка БОПП-пленки, характерный для предыдущих лет, может продолжиться еще 2–3 года, а после достижения показателя потребления пленки на уровне европейских стран темпы роста потребления БОПП-пленки снизятся. Более того, прогресс, как известно, не стоит на месте, и уже сейчас на российском рынке предлагаются все новые и новые виды упаковочных пленок. Насколько они смогут потеснить БОПП-пленки — никто пока сказать не может, но тот факт, что инвестиции в организацию производства двуосноориентированных пленок в России находятся в зоне риска — это становится вполне очевидным. 

 

Лиля Гусева, ООО ГИМ